Resume
Cette étude s’intéresse à l’évolution de cinq industries majeures du contenu que sont la musique, le livre, la vidéo, le jeu vidéo et la presse, à l’heure de la dématérialisation de la distribution et de la consommation des contenus.
Elle s’interroge sur l’évolution des modes de consommation et leurs impacts sur les modèles économiques de ces industries.
Elle mesure notamment la croissance des revenus de ces différentes industries, leur ventilation entre les univers matériel et immatériel, la part des revenus payants et gratuits. Elle propose des prévisions de marché à 2022.
Elle fait en particulier un focus sur les modèles économiques du numérique et compare les différences entre industries, la place occupée par le gratuit, l’abonnement et le paiement à l’acte.
Elle observe enfin la place prise par les GAFA dans cet environnement désormais largement dématérialisé.
Table des matières
1. Executive Summary
1.1. Points clés
1.2. Recommandations
2. Méthodologie
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE DigiWorld
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude
2.3. Définitions
3. Une dématérialisation inégale de la consommation des contenus
3.1. Jeu vidéo & musique : une consommation tirée par Internet
3.1.1. Le marché des jeux vidéo
3.1.2. L’évolution de la consommation de la musique enregistrée
3.1.3. Les revenus du marché de la musique enregistrée
3.2. Vidéo & presse : une mutation encore inachevée
3.2.1. La consommation de la vidéo
3.2.2. Les revenus du marché de la vidéo
3.2.3. Le marché de la presse
3.3. Livre : la numérisation affecte les circuits de distribution, mais peu les formats
3.3.1. L’évolution de la consommation de livres
3.3.2. Les revenus du marché de l’édition
4. Une migration de la consommation qui implique une mutation du financement
4.1. Le passage d’un modèle de possession à un modèle d’accès
4.2. Une baisse de la valeur unitaire en migrant vers le numérique
4.3. Un piratage toujours important
4.4. Le développement d’offres gratuites financées par la publicité pour contrer le piratage
5. Modèles économiques des contenus numériques
5.1. Musique
5.2. Livres
5.3. Vidéo
5.4. Presse
5.5. Jeux vidéo
6. L’évolution de la consommation et du financement favorise les GAFA
6.1. Les stratégies OTT au sein des marchés des contenus numériques
6.1.1. Deux types de modèles : l’achat de droits ou le fonctionnement en tant que plateforme
6.2. L’industrie des contenus face aux GAFA
6.2.1. Les industries en croissance
6.2.2. Les industries en perte de vitesse
6.2.3. Les GAFA investissent tous les champs des contenus
7. Prévisions de marché 2018-2022
7.1. Le marché mondial des industries de contenu
7.2. Jeux vidéo
7.3. Musique
7.4. Vidéo
7.5. Presse
7.6. Livre
Table des figures
Figure 1 : Schématisation des quatre filières génériques des industries de contenu
Figure 2: Évolution des recettes du marché mondial du jeu vidéo et taux de dématérialisation de l’industrie en valeur, 2013-2017
Figure 3: Répartition des recettes du marché mondial du jeu vidéo par zone géographique, en 2017
Figure 4 : Répartition des recettes du marché mondial du jeu vidéo par segment, 2013-2017
Figure 5 : Évolution du volume des ventes d’albums et de titres à l’unité sur supports physiques et dématérialisés dans le monde, 2013-2017
Figure 6 : Évolution du volume des ventes d’albums et de titres à l’unité sur supports physiques et dématérialisés en Europe, 2013-2017
Figure 7 : Évolution du volume des ventes d’albums et de titres à l’unité sur supports physiques et dématérialisés aux États-Unis, 2013-2017
Figure 8 : Évolution du volume des ventes d’albums et de titres à l’unité en version dématérialisée en Europe, 2013-2017
Figure 9 : Évolution du volume des ventes d’albums et de titres à l’unité en version dématérialisée aux États-Unis, 2013-2017
Figure 10 : Évolution du nombre d’abonnés à une offre de streaming audio par abonnement aux États-Unis, en Europe et dans le monde, 2013-2017
Figure 11 : Évolution des recettes du marché mondial de la musique enregistrée et taux de dématérialisation de l’industrie en valeur, 2013-2017
Figure 12 : Répartition du marché mondial de la musique enregistrée par région, en 2017
Figure 13 : Évolution des recettes du marché mondial de la musique enregistrée, par segment, 2013-2017
Figure 14 : Évolution du volume de titres vendus sur supports physiques et dématérialisés aux États-Unis, 2013-2017
Figure 15 : Évolution du volume de transactions locatives de titres sur supports physiques et dématérialisés aux États-Unis, 2013-2017
Figure 16 : Évolution du volume de titres vendus sur supports physiques et dématérialisés en Europe, 2013-2017
Figure 17 : Évolution du volume de transactions locatives de titres sur supports physiques et dématérialisés en Europe, 2013-2017
Figure 18 : Évolution du nombre d’abonnés à une offre de vidéo à la demande par abonnement aux États-Unis, en Europe et dans le monde, 2013-2017
Figure 19 : Évolution des recettes du marché mondial de la vidéo et taux de dématérialisation de l’industrie en valeur, 2013-2017
Figure 20 : Répartition des recettes du marché mondial de la vidéo par zone géographique, en 2017
Figure 21 : Évolution des recettes du marché mondial de la vidéo par segment, 2013-2017 25
Figure 22 : Évolution des recettes du marché mondial de la presse par source de revenus, 2013-2017
Figure 23 : Évolution des recettes du marché mondial de la presse et taux de dématérialisation de l’industrie en valeur, 2013-2017
Figure 24 : Répartition des recettes du marché mondial de la presse par zone géographique, en 2017
Figure 25 : Évolution du volume de livres vendus sur supports physiques et dématérialisés dans le monde, 2013-2017
Figure 26 : Évolution du volume de livres vendus sur supports physiques et dématérialisés en Asie/Pacifique, 2013-2017
Figure 27 : Évolution du volume de livres vendus sur supports physiques et dématérialisés en Europe, 2013-2017
Figure 28 : Évolution du nombre d’abonnés à une offre de bibliothèque numérique par abonnement aux États-Unis, en Europe et dans le monde, 2013-2017
Figure 29 : Évolution des recettes du marché mondial de l’édition et taux de dématérialisation de l’industrie en valeur, 2013-2017
Figure 30 : Répartition des recettes du marché mondial de l’édition par zone géographique, en 2017
Figure 31 : Évolution des recettes générées par les services de librairie numérique par abonnement, dans le monde, 2014-2018
Figure 32 : Évolution du poids de l’abonnement dans les revenus de la musique et de la vidéo entre 2013 et 2022
Figure 33 : Panier moyen pour la consommation mensuelle de biens culturels dématérialisés
Figure 34 : Sources de revenus pour les sites pirates
Figure 35 : Critères pour la définition d’une offre gratuite financée par la publicité
Figure 36 : Principaux modèles économiques et évolution pour les cinq marchés des contenus numériques
Figure 37 : Offres Spotify Free et Spotify Premium
Figure 38 : Chiffre d’affaires et pertes d’exploitation de Spotify, 2013-2017
Figure 39 : Revenus de la vidéo à la demande à l’échelle mondiale, TVoD contre SVoD
Figure 40 : Évolution des revenus numériques de la presse écrite à l’échelle mondiale
Figure 41 : Parts des revenus de la publicité en ligne dégagés par les différents acteurs, 2016
Figure 42 : La chaîne de valeur de la publicité numérique d’aujourd’hui
Figure 43 : Flux de capitaux à travers la chaîne de valeur de la publicité numérique
Figure 44 : Évolution de l’utilisation de bloqueurs publicitaires dans le monde
Figure 45 : Réponse de la presse au blocage des annonces
Figure 46 : Positionnement des grands acteurs OTT sur les cinq marchés des contenus numériques
Figure 47 : Exemple du calcul des sommes perçues par un artiste grâce à la diffusion de son œuvre sur une plateforme de streaming musical par abonnement
Figure 48 : Estimation des revenus perçus par les artistes pour une écoute en streaming selon le type de plateforme
Figure 49 : Exemple de différences de tarifs entre les versions physiques et numériques d’un ouvrage récent
Figure 50 : Amazon, Google et Apple : les nouveaux géants des contenus dématérialisés ?
Figure 51 : Évolution des recettes du marché mondial des industries de contenu et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 52 : Évolution des recettes du marché mondial des industries de contenu par secteur, 2017-2022
Figure 53 : Répartition des recettes du marché mondial des industries de contenu par zone géographique, en 2022
Figure 54 : Évolution des recettes du marché mondial du jeu vidéo et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 55 : Répartition des recettes du marché mondial du jeu vidéo par zone géographique, en 2022
Figure 56 : Évolution des recettes du marché mondial de la musique enregistrée et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 57 : Évolution des recettes du marché mondial de la musique enregistrée par segment, 2017-2022
Figure 58 : Évolution du nombre d’abonnés à une offre de musique par abonnement aux États-Unis, en Europe, en Asie/Pacifique et dans le monde, 2017-2022
Figure 59 : Répartition des recettes du marché mondial de la musique enregistrée par zone géographique, en 2022
Figure 60 : Évolution des recettes du marché mondial de la vidéo et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 61 : Évolution des recettes du marché mondial de la vidéo par segment, 2017-2022
Figure 62 : Évolution du nombre d’abonnés à une offre de streaming vidéo par abonnement aux États-Unis, en Europe, en Asie/Pacifique et dans le monde, 2017-2022
Figure 63 : Répartition des recettes du marché mondial de la vidéo par zone géographique, en 2022
Figure 64 : Évolution des recettes du marché mondial de la presse et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 65 : Évolution des recettes du marché mondial de la presse par segment, 2017-2022
Figure 66 : Répartition des recettes du marché mondial de la presse par zone géographique, en 2022
Figure 67 : Évolution des recettes du marché mondial de l’édition et taux de dématérialisation en valeur, 2017-2022
Figure 68 : Évolution des recettes d’abonnements à un service de livres en ligne, 2017-2022
Figure 69 : Répartition des recettes du marché mondial de l’édition par zone géographique, en 2022
DataSet Scope
Édition
Revenus
• Revenus totaux
• Revenus de la vente de livres
• Revenus de la vente d’e-book
• Revenus des services d’abonnement
• Taux de dématérialisation du marché en valeur
Musique
Revenus
• Revenus totaux
• Revenus de la vente d’albums et de singles sur supports physiques
• Revenus de la vente de fichiers musicaux
• Revenus des services d’abonnement
• Revenus publicitaires des plateformes d’écoute musicale et de visionnage de clips musicaux
• Taux de dématérialisation du marché en valeur
Jeux Vidéo
Revenus
• Revenus totaux
• Revenus de la vente de logiciels sur supports physiques
• Revenus de la vente de logiciels hors supports physiques
• Revenus des jeux en abonnement
• Taux de dématérialisation du marché en valeur
Vidéo
Revenus
• Revenus totaux
• Revenus de la vente et de la location de titres sur supports physiques
• Revenus de la vente et de la location de titres dématérialisés
• Revenus des services d’abonnement
• Revenus publicitaires des services de vidéo en ligne (hors YouTube et équivalents)
• Taux de dématérialisation du marché en valeur
Presse
Revenus
• Revenus totaux
• Revenus de la vente et de la location de titres sur supports physiques
• Revenus de la vente et de la location de titres dématérialisés
• Revenus des services d’abonnement
• Taux de dématérialisation du marché en valeur
Indicateurs démographiques
• Nombre de foyers
• Taux de croissance
Économie générale
• PIB et taux de croissance
• Taux de change
Secteur géographique
- États-Unis
- Japon
- Allemagne
- Espagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
Autres détails
- Référence : M18220MRF
- Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
- Langues disponibles : Français, anglais
- Tags : contenus numériques, dématérialisation, édition, GAFA, industrie des contenus, jeux vidéo, livres, musique, Presse, Vidéo
