La dynamique du marché M2M pour les cinq prochaines années repose clairement sur trois secteurs en phase d’adoption accélérée : automobile, électronique grand public & utilities.
Ces dernière années, le marché a été tiré par un petit nombre de verticaux comme la gestion de flotte ou la gestion d’actifs industriels ou de sécurité, mais pour un marché qui reste malgré tout limité en volume (on compte en dizaine de millions).
Pour les prochaines années, la croissance sera tirée par de nouveaux grands verticaux (dont l’automobile, électronique grand public & utilities) avec des volumes potentiels bien plus importants en raison de l’intégration dans des objets de grande consommation (de l’ordre du milliard) plutôt que des produits industriels. De nouvelles mesures réglementaires vont venir stimuler la demande M2M dans l’automobile, notamment en Europe, mais aussi pour les utilities dans certaines parties du monde. Cependant, des barrières sont susceptibles de freiner la croissance de ces marchés. A court terme, certaines des applications attendues, et à fort impact sur le marché M2M, sont régulièrement reportées (comme la réglementation eCall en Europe dont la mise en application est désormais programmée pour octobre 2018). Quant au marché des utilities, il est jugé comme moins attractif avec des opportunités plus limitées pour les opérateurs télécoms (seul le concentrateur (qui fait office de hub) disposera d’une connexion cellulaire). A l’exception du Royaume-Uni où le concentrateur sera installé dans presque tous les foyers (pour deux plus grandes régions sur trois).
Dans le futur, le marché se focalisera sur des segments émergeants comme le suivi du patient et la maison connectée.
Le marché M2M reste porté par une forte croissance
En 2014, le nombre de modules M2M actifs (toutes technologies confondues) a atteint 1,2 milliards d’unités. Et ils devraient dépasser les 4.1 milliards dès 2019, avec un taux de croissance annuel moyen de 29% :
- Les ventes de modules M2M pour le marché cellulaire se montent à 290 millions au niveau mondial, soit un marché de plus de 30 milliards d’euros, correspondant à une croissance de 10% en valeur et de 26% en volume par rapport à 2014. Une grande partie des revenus venant des services logiciels et IT.
- La zone Asie-Pacifique dominera l’Europe et l’Amérique du Nord en volume. Tandis qu’en valeur, l’Europe restera le marché le plus important suivie par l’Asie-Pacifique. Notons que depuis 2012, la Chine a pris la tête du marché mondial M2M en dépassant les Etats-Unis en termes de modules cellulaires installés.
Les acteurs du M2M sont à la recherche d’opportunités au-delà de leur domaine d’expertise
Le marché M2M offre de réelles opportunités pour les Telcos, en dépit d’un ARPU faible et en déclin, car il porte sur des affaires à long terme, à faible taux de churn et sur des contrats moyens se comptant en milliers de cartes SIM. La seule connectivité représentera par exemple plus de 20% du total des cartes SIM pour les telcos européens. Les telcos essayent également de consolider leurs positions sur la connectivité en mettant en place des partenariats avec des opérateurs LPWA, leur permettant de s’adresser à de nouveaux types d’applications.
En totalisant les deux tiers du marché, les services IT sont la clé du marché avec des acteurs en position d’en retirer des bénéfices tout au long de la chaîne de valeur. Les grands acteurs de l’IT proposent des services basés sur le Cloud et le Big data (analytiques principalement) afin de faire émerger de nouvelles opportunités d’affaires.
Enfin, les fournisseurs de modules sont eux aussi à la recherche de solutions leur permettant de contrer la baisse rapide des prix unitaires. Après avoir réorienté leur stratégie autour des services IT (à travers des plateformes de services), certains proposent également des services de connectivité leur permettant de fournir des offres bout-en-bout (notamment via les acquisitions de MVNO par Sierra et Neul acheté par Huawei).
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