Resume

Ce benchmark fait apparaître les similitudes et disparités dans l’évolution des principaux opérateurs télécoms en Europe. Malgré une baisse de revenus et des restructurations au cours des cinq dernières années, les telcos comme les câblo-opérateurs affrontent différemment la concurrence, ainsi que les besoins d’investissement dans les réseaux haut débit, fixes ou mobiles.

Ce rapport établit une comparaison des chiffres relatifs aux abonnés, aux parts de marché, aux marges et aux taux de croissance dans les différents pays européens.
Les dynamiques de marché sont détaillées pour 6 zones ayant des économies similaires : Scandinavie, Europe Centrale, Europe du Sud, Europe du Sud-Est, les îles britanniques et Europe de l’Ouest.
Enfin, le rapport analyse la concentration du marché et le développement des principaux acteurs en évaluant leur stratégie de croissance : au niveau européen, sur une zone définie d’Europe, ou au contraire en s’orientant vers un marché plus international.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie
2.1. Liste des indicateurs retenus
2.2. Définitions
2.3. Sources

3. Analyse intra-groupes
3.1. Répartition des pays européens en six groupes
3.2. Scandinavie
3.3. Europe centrale
3.4. Europe du Sud-Est
3.5. Europe du Sud
3.6. Iles britanniques
3.7. Benelux et autres pays d’Europe de l’Ouest
3.8. France et Allemagne

4. Comparaison des structures et performance des marchés entre les différents groupes de pays
4.1. Dynamique du haut débit fixe
4.2. Dynamique du haut débit mobile
4.3. Les revenus des télécommunications reculent
4.4. Les marchés des télécoms se restructurent
4.5. Les marchés mobiles tendent à se concentrer
4.6. Les opérateurs européens maintiennent leurs investissements

5. Dynamique et économie des opérateurs
5.1. Les opérateurs européens sont solidement implantés sur leur continent d’origine
5.2. Certains opérateurs font le choix d’une implantation régionale ciblée
5.3. Au contraire, d’autres déplacent leurs activités vers des marchés extra-européens plus dynamiques

Annexes
Annexe 1 : Principales opérations de fusions-acquisitions récentes en Europe
Annexe 2 : Abréviations

Table des figures

Table des figures

Analyse par groupe de pays
Figure 1 : Groupes de pays retenus pour l’analyse
Figure 2 : Trafic SMS moyen mensuel, groupe Scandinavie
Figure 3 : Densité 3G, groupe Scandinavie
Figure 4 : Densité 4G, groupe Scandinavie
Figure 5 : Part des abonnés à Internet fixe bénéficiant d’une connexion supérieure ou égale à 30 Mbps, groupe Scandinavie
Figure 6 : Revenus des services télécoms par activité, groupe Scandinavie
Figure 7 : Densité d’Internet haut débit fixe, groupe Europe centrale
Figure 8 : Densité 3G, groupe Europe centrale
Figure 9 : Revenus des services télécoms par activité, groupe Europe centrale
Figure 10 : Indice de Herfindahl-Hirschmann, marché des services mobiles, groupe Europe centrale
Figure 11 : Densité 3G, groupe Europe du Sud-Est
Figure 12 : Revenus des services télécoms par activité, groupe Europe du Sud-Est
Figure 13 : Effort d’investissement dans les réseaux fixes (CapEx/CA), groupe Europe du Sud-Est
Figure 14 : Effort d’investissement dans les réseaux mobiles (CapEx/CA), groupe Europe du Sud-Est
Figure 15 : Densité 3G, groupe Europe du Sud
Figure 16 : Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, fixe et Internet fixe (millions) comparé au revenu moyen par utilisateur (EUR), groupe Europe du Sud
Figure 17 : Effort d’investissement dans les réseaux fixes (CapEx/CA), groupe Europe du Sud
Figure 18 : Effort d’investissement dans les réseaux mobiles (CapEx/CA), groupe Europe du Sud
Figure 19 : Densité haut débit fixe (% population totale), groupe Îles britanniques
Figure 20 : Densité 3G et 4G (% des abonnés mobiles), groupe Îles britanniques
Figure 21 : Revenus des services télécoms par activité, groupe Îles britanniques
Figure 22 : Effort d’investissement dans les réseaux fixes (CapEx/CA), groupe Îles britanniques
Figure 23 : Effort d’investissement dans les réseaux mobiles (CapEx/CA), groupe Îles britanniques
Figure 24 : Densité 3G (% des abonnés mobiles), groupe Benelux+
Figure 25 : Densité 4G (% des abonnés mobiles), groupe Benelux+
Figure 26 : Densité haut débit (% de la population totale), groupe Benelux+
Figure 27 : Revenus des services télécoms par activité, groupe Benelux +
Figure 28 : Effort d’investissement dans les réseaux fixes (CapEx/CA), groupe Benelux +
Figure 29 : Effort d’investissement dans les réseaux mobiles (CapEx/CA), groupe Benelux +
Figure 30 : Densité 3G et 4G (% des abonnés mobiles), France et Allemagne
Figure 31 : Effort d’investissement dans les réseaux fixes (CapEx/CA), France et Allemagne
Figure 32 : Revenus des services télécoms par activité, France et Allemagne
Figure 33 : Indice de Herfindahl-Hirschmann, France et Allemagne

Comparaison des structures et performances des marchés entre les différents groupes de pays
Figure 34 : Coût moyen mensuel de dégroupage total de la boucle locale, Europe
Figure 35 : Taux de couverture du THD fixe, toutes technologies confondues, 2015, Europe
Figure 36 : Trafic SMS sortant, Europe
Figure 37 : Part de la 3G dans les abonnements mobiles, Europe
Figure 38 : Densité 3G, Europe
Figure 39 : Revenus des marchés télécoms de détail, Europe
Figure 40 : Effort d’investissement total sur les marchés télécoms (CapEx/CA), Europe
Figure 41 : Nombre de MNO par pays d’Europe, 2010
Figure 42 : Nombre de MNO par pays d’Europe, 2015
Figure 43 : Part du CapEx dans le chiffre d’affaires et marge d’exploitation

Dynamique et économie des opérateurs
Figure 44 : Footprint en Europe des principaux MNO européens, 2015
Figure 45 : Chiffre d’affaires total du groupe (Milliards EUR) et part du chiffre d’affaires réalisée en Europe
Figure 46 : Chiffre d’affaires total du groupe (Milliards EUR) et part du chiffre d’affaires réalisée en Europe

Secteur géographique

Europe
  • Allemagne
  • Autriche
  • Belgique
  • Bulgarie
  • Chypre
  • Croatie
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Irlande
  • Italie
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Malte
  • Norvège
  • Pologne
  • Portugal
  • République tchèque
  • Roumanie
  • Royaume-Uni
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Suisse
UE28

Acteurs

  • BT
  • Deutsche Telekom
  • KPN
  • Liberty Global
  • Numericable-SFR
  • Orange
  • Swisscom
  • Telecom Italia
  • Telefónica
  • Telenor
  • TeliaSonera
  • Vimpelcom
  • Vodafone

Autres détails

  • Référence : M16537MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
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