Resume

Alors que les dernières renégociations des droits de diffusion TV des sports majeurs se sont soldées par des montants records, et que l’Euro 2016 et les Jeux Olympiques d’Eté devraient assurer de belles performances d’audience en télévision, cette étude fait le point sur la distribution des contenus sportifs en télévision et sur le poids croissant d’Internet dans l’exposition du sport.

En particulier, elle explore la place du sport à la télévision et la place de la télévision dans le financement des ligues sportives, ainsi que les opportunités offertes par l’OTT. Elle revient sur les bouleversements récents intervenus dans le secteur, sur le renforcement de la concurrence du fait de l’arrivée de nouvelles chaînes sportives, de l’intérêt de nouveaux acteurs issus des télécoms et de l’Internet.
L’étude détaille les stratégies de positionnement adoptées par les ligues sportives en matière de distribution de leurs contenus en broadcast et en OTT, ainsi que par les acteurs de l’Internet et des télécoms. Elle revient sur les stratégies mises en place par les chaînes de télévision en réaction à ces menaces réelles ou potentielles.

Enfin, elle balaye les contraintes techniques et économiques auxquelles sont confrontés les diffuseurs de contenus premium live et met en avant les pistes de complémentarité entre broadcast et OTT et les orientations possibles des différentes catégories d’acteurs impliqués.

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. Sport et télévision, un intérêt réciproque bien compris
1.2. L’arrivée de l’OTT : opportunité pour les ligues et clubs, menaces pour les chaînes ?
1.3. Une nécessaire complémentarité entre broadcast et OTT

2. Méthodologie

3. La distribution des droits sportifs : état de l’art
3.1. Organisation de la commercialisation des droits sportifs
3.1.1. Les ayants droit du sport
3.1.2. Le marché des droits sportifs
3.2. Le sport : dernier bastion de la télévision linéaire ?
3.3. Le poids de la télévision dans l’économie des sports majeurs
3.3.1. Le poids inégal de la télévision dans les revenus des sports professionnels selon les disciplines et les pays
3.3.2. L’inflation du montant des droits sportifs
3.3.3. Une inflation des droits liée au développement du paysage audiovisuel
3.4. Le poids du sport à la télévision
3.4.1. Le sport comme moteur d’audience
3.4.2. Le sport comme moteur de recettes publicitaires
3.4.3. Le poids des chaînes de sport dans les bouquets de chaînes payants
3.4.4. Le poids du sport dans les dépenses des chaînes en acquisition de programmes

4. Le contenu sportif, nouvel eldorado
4.1. Les ligues sportives : une montée en charge progressive de l’OTT en parallèle d’une distribution broadcast plus rémunératrice que jamais
4.1.1. Une progression rapide des droits TV
4.1.2. Les ligues américaines : les plus avancées en matière de distribution OTT
4.1.3. Les autres ligues sportives
4.1.4. La distribution via des plateformes spécialisées tierces
4.2. Des services OTT en quête de contenus premium exclusifs à l’échelle mondiale
4.2.1. Les tentatives des géants d’Internet de prendre pied dans la distribution de contenus sportifs
4.2.2. La menace des applications mobiles de vidéo live
4.3. Le sport comme moteur d’abonnement pour les opérateurs télécoms
4.3.1. BT, un démarrage tardif au profit d’une stratégie ambitieuse
4.3.2. Proximus, un investissement historique concentré sur le football
4.3.3. Telefónica, une politique audiovisuelle active dès avant le lancement de l’IPTV et dont le sport est une des composantes
4.3.4. Altice/SFR, l’ambition de s’imposer comme le « premier opérateur de contenus en France »
4.3.5. Deutsche Telekom et Orange, deux précurseurs en matière de stratégie sur le sport qui ont limité leurs ambitions
4.4. La réaction des chaînes de télévision
4.4.1. Les chaînes premium : surenchérir pour résister à la pression de la concurrence
4.4.2. Les chaînes généralistes historiques : se concentrer sur quelques événements phares
4.4.3. Les nouvelles chaînes en clair et les chaînes de pay-TV low-cost : se faire connaître par le sport

5. Broadcast vs OTT : quelles options ?
5.1. L’apport d’Internet à l’exposition TV
5.1.1. La complémentarité des offres entre OTT et flux linéaire
5.1.2. Les réseaux sociaux comme outil de rayonnement des ligues, des clubs et des sportifs
5.1.3. Un risque de cannibalisation ?
5.2. Des enjeux techniques importants pour la diffusion d’événements sportifs
5.2.1. Une qualité croissante des contenus?
5.2.2. … qui se heurte à des contraintes techniques portant sur les réseaux
5.2.3. Des contraintes économiques liées
5.3. Une complémentarité des réseaux et des approches à construire
5.3.1. Des spécificités de réseaux qui se complètent et se renforcent
5.3.2. Une place à retrouver dans un écosystème où les acteurs se sont multipliés

Table des figures

Table des figures

Figures
Figure 1 : Comparaison des modes d’exploitation des droits audiovisuels des principales ligues sportives en direct ou via des intermédiaires
Figure 2 : Évolution de la ventilation des recettes du sport professionnel aux États-Unis entre 2010 et 2019 selon la source de revenus
Figure 3 : Ventilation des recettes des principales ligues nationales de football européennes selon la source de revenus pour la saison 2013-2014
Figure 4 : Évolution des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France depuis 1984
Figure 5 : Évolution des droits télévisés de la Premier League au Royaume-Uni depuis 1992
Figure 6 : Évolution des droits télévisés de la Bundesliga en Allemagne depuis 1970
Figure 7 : Évolution du volume horaire de programmes de sports sur la télévision hertzienne terrestre en France
Figure 8 : Évolution de la part des nouvelles chaînes de la TNT dans la diffusion de programmes de sports en France
Figure 9 : Évolution de la part des sports les plus diffusés à la télévision française entre 2010 et 2015
Figure 10 : Coût moyen d’une chaîne sur un bouquet de TV payant par catégorie de chaînes en 2014
Figure 11 : Montants des droits sportifs versés par an par les principales chaînes de sport américaines aux ligues sportives
Figure 12 : Poids du sport dans les dépenses en programmes des principaux groupes audiovisuels au Royaume-Uni en 2014
Figure 13 : Évolution des dépenses de programmes des principaux groupes audiovisuels au Royaume-Uni entre 2010 et 2014
Figure 14 : Les montants des principaux droits sportifs en TV sur les marchés domestiques et leur évolution
Figure 15 : Montant actuels des droits TV annuels du football (première ligue nationale) dans les principaux pays européens et leur progression par rapport aux contrats précédents
Figure 16 : Montants des droits TV des principaux sports collectifs en France (et leur évolution par rapport aux saisons précédentes
Figure 17 : Les quatre services sportifs OTT les plus populaires aux États-Unis
Figure 18 : Ventilation des recettes des principales ligues européennes de football selon leur provenance (saison 2013-2014)
Figure 19 : Les chaînes sportives accessibles sur Livesport.tv
Figure 20 : Illustration de la page NBC Sports sur Yahoo!
Figure 21 : Illustrations de l’interface de Facebook Sports Stadium
Figure 22 : Montant des sommes versées par Facebook à des sociétés ou des personnalités pour mettre du contenu vidéo live sur son Live Video
Figure 23 : Illustration de l’application Proximus 11
Figure 24 : Évolution du nombre d’abonnés TV à la télévision payante de Telefónica
Figure 25 : Évolution des abonnés fixes (ADSL, FTTB et FTTH) aux offres de Numericable-SFR en France
Figure 26 : Illustration du dispositif « multi-courts » pour Roland Garros 2015 sur le site francetvsport.fr
Figure 27 : Illustration de l’option « régie multicam » pour le Tour de France 2015 sur le site francetvsport.fr
Figure 28 : Top 10 mondial des clubs de sport, en termes de popularité (en millions de fans de Facebook)
Figure 29 : Les hashtags des rencontres et des clubs avec les émoticônes
Figure 30 : Exemple de tweet avec émoticône
Figure 31 : Page twitter dédiée à Wimbledon
Figure 32 : Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux
Figure 33 : Récit live du quart de finale Allemagne-Italie de l’Euro 2016, incluant les vidéos, par un des diffuseurs français
Figure 34 : Exemple de page Facebook servant de site d’indexation, avec des liens vers des sites de streaming
Figure 35 : Screenshot d’un live Periscope d’une personne présente dans la salle
Figure 36 : Annonce de la diffusion des Jeux Olympiques 2020 en 8k.
Figure 37 : Performances du xDSL
Figure 38 : Description d’un système unicast
Figure 39 : Principes du CDN
Figure 40 : Comparaison des modes d’exploitation des droits audiovisuels des principales ligues sportives en direct ou via des intermédiaires

Tables
Table 1 : Classement des sports les plus regardés aux États-Unis en 2015, selon la meilleure audience annuelle dans chaque discipline
Table 2 : Listes des meilleures audiences de la télévision française entre 2004 et 2015
Table 3 : Les meilleures audiences des chaînes françaises programmant des retransmissions sportives depuis 2000 (meilleure audience de chaque chaîne)
Table 4 : Les meilleures audiences de la télévision allemande
Table 5 : Montants des investissements en publicité TV nationale générés par les principales ligues sportives nord-américaines hors saison régulière
Table 6 : Comparaison du prix moyen du spot TV au cours des principaux événements sportifs aux États-Unis
Table 7 : Estimation des recettes d’abonnement des chaînes de sport aux États-Unis en 2016
Table 8 : Montants annuels des droits versés par les chaînes aux ligues sportives et date d’échéance des contrats aux États-Unis
Table 9 : Le service OTT-only de la NFL réservé au marché domestique
Table 10 : Les services OTT de la NFL liés à des chaînes de TV
Table 11 : Les services OTT sur la NFL distribués en exclusivité par DirecTV
Table 12 : Le service OTT de la NFL à l’international
Table 13 : L’offre OTT de la NBA aux États-Unis
Table 14 : L’offre OTT de la NBA à l’international
Table 15 : Les services OTT de la MLB
Table 16 : Les services audio et mobile de la MLB
Table 17 : Les services OTT de la NHL
Table 18 : Le service OTT de la MLS
Table 19 : Le service OTT de la PGA Tour
Table 20 : Les services OTT de l’UFC
Table 21 : Le service OTT de l’ATP
Table 22 : Le service OTT de l’Euroleague Basketball
Table 23 : Liste des droits détenus par BT Sports dans le domaine du football
Table 24 : Liste des droits sportifs détenus par SFR Média pour ses chaînes SFR Sports
Table 25 : Contenus disponibles sur ESPN Player en Europe
Table 26 : Droits de diffusion de football détenus par Sky au Royaume-Uni et en Irlande
Table 27 : Partage des droits entre Sky et BT sur les autres sports
Table 28 : Caractéristiques principales de l’offre OTT de Sky Sports
Table 29 : Droits de diffusion du sport perdus et détenus par Canal+
Table 30 : Caractéristiques principales de MyCANAL
Table 31 : Scores d’audience des chaînes de la TNT française avec la diffusion de rencontres sportives
Table 32 : Comparaison des caractéristiques des principales applications sociales basées sur la vidéo
Table 33 : Situation des pays par rapport à l’objectif de couverture du DAE, juin 2015
Table 34 : Contexte des politiques publiques en matière de Très Haut Débit
Table 35 : Comparaison du positionnement des principaux acteurs de la diffusion d’événements sportifs par catégorie

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • ATP World Tour
  • Basketball Pro A
  • Bundesliga Football
  • Euroleague basketball
  • FIFA
  • Formula 1
  • IOC
  • Jupiler Pro League
  • Liga Football
  • Ligue 1 de football
  • MLB
  • MLS
  • NBA
  • NCAA Basketball
  • NCAA Football
  • NFL
  • NHL
  • PGA Tour
  • Premier League football
  • Rugby Top 14
  • Serie A Football
  • UEFA
  • UFC
  • Volleyball League A
  • Altice/SFR
  • ARD-ZDF
  • BBC
  • BeIN Sport
  • BT
  • Cable One
  • Cablevision
  • Canal+
  • CBS
  • Comcast
  • Deutsche Telekom
  • DirecTV
  • Discovery/Eurosport
  • Equipe 21
  • ESPN
  • France TV
  • M6
  • Mediacom
  • Mediaset España
  • NBC
  • NHK
  • Orange
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  • RCN
  • Sky Deutschland
  • Sky UK
  • Telefónica
  • TF1
  • Time Warner Cable
  • Verizon
  • WOW
  • Amazon
  • Coliseum Sports Media
  • Facebook
  • Facebook Live Video
  • Livesport
  • Meerkat
  • Netflix
  • Perform Group/DAZN
  • Periscope
  • Twitter
  • Vine
  • Yahoo!
  • YouTube

Slideshow

La distribution des droits sportifs : état de l’art
• Le sport : dernier bastion de la télévision linéaire ?
• Le poids de la télévision dans l’économie des sports majeurs
• Le poids du sport à la télévision

Le contenu sportif, nouvel eldorado
• Les ligues sportives : vainqueurs sur les deux tableaux
• Les services OTT : les possibles perturbateurs
• Les opérateurs télécoms : les nouveaux challengers
• La réaction des chaînes de télévision

Broadcast vs OTT : quelles options ?
• L’apport d’Internet à l’exposition du sport
• Des enjeux techniques importants
• Une complémentarité des réseaux et des modes d’accès
• Une recomposition en cours de l’écosystème de diffusion du sport

Autres détails

  • Référence : M16255IN2F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
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