Resume

Ce rapport dresse un état des lieux sur le phénomène de cord-cutting aux États-Unis et en Europe et envisage les perspectives d’évolution.
Il analyse les évolutions contrastées des marchés de la télévision à péage sur les deux continents ainsi que la progression des services OTT.

Il identifie les facteurs clés permettant d’expliquer les motivations de désabonnement aux offres traditionnelles de TV à péage.

Il présente par ailleurs les mesures mises en oeuvre par les opérateurs de télévision payante et les grandes chaînes payantes afin de lutter contre ce phénomène de cord-cutting ou d’en limiter les effets.
Il propose enfin une réflexion sur les perspectives d’évolution de ce phénomène.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Définitions

3. L’état du marché de la télévision à péage sur les principaux marchés
3.1. Le marché de la télévision à péage aux États-Unis
3.2. Le marché de la télévision à péage en Europe
3.3. Évolution du marché OTT

4. Les facteurs clés de cord-cutting
4.1. Des abonnements pay-TV aux tarifs élevés
4.2. Les services OTT vidéo, une alternative de plus en plus crédible
4.3. Des barrières à l’entrée faibles pour le lancement d’offres OTT
4.4. La progression du haut débit étend le marché adressable par l’OTT
4.5. La TV connectée arrive à maturité

5. Les réponses des opérateurs et chaînes de TV
5.1. Diversification de l’offre
5.1.1. Lancement de nouveaux services vidéo par les opérateurs et les distributeurs de télévision à péage
5.1.2. Distribution directe au client (DTC) par les chaînes premium
5.1.3. Des initiatives concernant la segmentation des offres
5.2. Enrichissement de l’offre TV
5.2.1. Amélioration des offres existantes
5.2.2. Amélioration de l’expérience utilisateur
5.2.3. Intégration des services vidéo OTT tiers

6. Perspectives
6.1. Les nouvelles générations ont déjà adopté les codes de la vidéo Internet
6.2. Vers une accélération du cord-cutting dans les marchés matures
6.3. Le cord-cutting peut-il impacter les marchés européens?
6.4. La menace du cord-shaving serait-elle plus importante ?
6.5. Vers une stratégie « dumb pipe » pour certains opérateurs
6.6. Un nouveau rôle éditorial à prendre

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Sélection d’opérateurs ayant un partenariat avec Netflix

Figures
Figure 1 : Évolution des foyers pay-TV aux États-Unis, 2008-2016
Figure 2 : Évolution du nombre d’abonnements à la TV à péage aux États-Unis en fonction du mode d’accès, 2008-2016
Figure 3 : Évolution des foyers pay-TV en Europe, 2008-2016
Figure 4 : Évolution des usages de services de vidéo à la demande par abonnement aux États-Unis entre le T3 2013 et le T3 2016
Figure 5 : Proportion de personnes ayant utilisé un des services populaires de vidéo à la demande au cours du mois passé au Royaume-Uni
Figure 6 : Évolution de la ventilation du chiffre d’affaire de la vidéo à la demande en France selon le type d’accès, 2012-2016
Figure 7 : Évolution de la consommation régulière de services de vidéo à la demande à l’acte en France et aux États-Unis
Figure 8 : Proportion des abonnés SVOD abonnés à une offre de télévision payante au Royaume-Uni, fin 2015
Figure 9 : Évolution du prix mensuel moyen d’abonnement au câble comparée à l’évolution attendue compte tenu de l’inflation, aux États-Unis, 2000-2015
Figure 10 : Motifs les plus fréquents de désabonnement TV en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 11 : Raisons pour lesquelles les consommateurs utilisent les services OTT en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 12 : Prix mensuel des services SVOD en Amérique du Nord, 2014-2016
Figure 13 : Sling TV, service de vMVPD
Figure 14 : Progression des accès haut débit dans le monde, 2009-2015
Figure 15 : Amazon Fire TV Stick
Figure 16 : Des taux d’équipements en hausse pour les terminaux connectés en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 17 : Principaux critères d’insatisfactions pour les abonnés câble/satellite en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 18 : Positionnements possibles pour les nouveaux services vidéo payants des opérateurs
Figure 19 : Packages DirecTV Now
Figure 20 : Promotion DirecTV Now – Apple TV
Figure 21 : Lancement d’offres OTT par Canal+, à destination des équipements personnels
Figure 22 : Offre de TV « limited basic » de Comcast aux États-Unis
Figure 23 : Offre double play « Internet Plus » de Comcast
Figure 24 : Verizon skinny bundles
Figure 25 : Intérêt pour des services de pay-TV « à la carte » en Amérique du Nord, Q3 2016 26
Figure 26 : Évolution du mix abonnés pour Comcast, entre 2013 et 2016
Figure 27 : Package de TV premium de DirecTV
Figure 28 : Exemple de suggestions pour un décodeur Bbox (Bouygues Telecom)
Figure 29 : Exemple de reconnaissance vocale via une télécommande (Comcast)
Figure 30 : Impact de l’âge sur la propension au cord-cutting aux États-Unis, mars 2016
Figure 31 : Équipements les plus importants pour les jeunes générations, au Royaume-Uni, 2015 et 2016
Figure 32 : Équipements les plus importants pour les jeunes générations, en fonction de l’âge, au Royaume-Uni, en 2016
Figure 33 : Durée hebdomadaire de consommation média, dans le foyer ou en dehors, au Royaume-Uni, en 2016
Figure 34 : Part des actuels non-abonnés ayant résilié leur abonnement récemment en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 35 : Intentions de résilier ou de réduire son abonnement à la télévision à péage dans les douze prochains mois, pour les abonnés des pays nordiques, 2013 et 2014
Figure 36 : Types de services/fonctionnalités résiliés parmi les consommateurs ayant « diminué » leur abonnement TV câble ou satellite, aux États-Unis, Q3 2016 et Q2 2016
Figure 37 : Les consommateurs sont de plus en plus « submergés » par le nombre de chaînes disponibles en Amérique du Nord, Q3 2016
Figure 38 : Recherche universelle dans plusieurs services, sur un Apple TV

Secteur géographique

Europe Amérique du Nord
  • États-Unis

Acteurs

  • ABC
  • AfroStream
  • Amazon Prime Video
  • Apple
  • AT&T DirecTV
  • Canal+
  • CanalPlay
  • CBS
  • CBS All Access
  • Comcast
  • Comcast Stream
  • Cstream
  • DirecTV Now
  • Dish
  • ESPN
  • Fox
  • HBO
  • HBO Now
  • Hulu
  • iTunes
  • KPN Play
  • NBC
  • Netflix
  • SFR Play
  • SFR-Numericable
  • Showtime
  • Sky UK
  • Sling TV
  • Verizon

Slideshow

L’état du marché de la télévision à péage sur les principaux marchés
• Le marché de la télévision à péage aux États-Unis et en Europe
• L’évolution du marché OTT

Les facteurs clés de cord-cutting

Les réponses des opérateurs et chaînes de télévision
• Diversification de l’offre
• Enrichissement de l’offre TV

Synthèse et perspectives

Autres détails

  • Référence : M16265IN1F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
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