Resume
Les acteurs du câble sont sous le feux des projecteurs en raison de la valeur que représentent leurs réseaux et leurs parcs d’abonnés, dans un contexte de développement du très haut débit, d’accélération des opérations de consolidation et plus généralement de recomposition de l’industrie.
L’IDATE fait le point sur ce marché à partir d’une analyse des situations des pays/opérateurs clés, d’une présentation des dernières évolutions techniques et des principaux enjeux pour le futur du câble.
Ce rapport s’intéresse notamment aux menaces qui pèsent sur les revenus de la vidéo pour les câblo-opérateurs, de l’importance croissante de la convergence fixe-mobile dans leur stratégie et de la course engagée avec les opérateurs télécoms pour l’accès Internet Gigabit.
Table des matières
1. Executive Summary
1.1. Le câble confirme son leadership sur l’accès Internet à très haut débit
1.2. Un marché à la recherche de nouveaux revenus
1.3. Un marché qui continue sa consolidation
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude
3. Le câble dans le THD
3.1. Vision générale
3.2. États-Unis
3.3. Europe
3.3.1. Liberty Global, opérateur pan-européen
3.3.2. Allemagne
3.3.3. Belgique
3.3.4. Espagne
3.3.5. France
3.3.6. Pays-Bas
3.3.7. Portugal
3.3.8. Royaume-Uni
4. Les évolutions technologiques du câble
4.1. Présentation de la norme DOCSIS
4.2. Débits disponibles en fonction des architectures de réseau retenues
4.2.1. Débits descendants commerciaux proposés et caractéristiques techniques
4.2.2. Facteurs théoriques permettant de déterminer le débit commercial éligible descendant
4.2.3. Débits montants commerciaux proposés et caractéristiques techniques
4.2.4. Limites du câble coaxial et capacité à proposer des débits plus élevés
4.2.5. Les limites « hardware » à partir de 1 Gbps
4.3. Contraintes de déploiement d’un réseau FTTLA
4.4. DOCSIS 3.1 : vers la course au Gigabit
5. Perspectives du marché
5.1. Des industriels mobilisés sur les évolutions technologiques pour accompagner les câblo-opérateurs dans le THD
5.2. Les consolidations du marché : États-Unis vs Europe
5.2.1. Les États-Unis : une consolidation des câblo-opérateurs avec un intérêt pour la valorisation des accès Internet
5.2.2. L’Europe : une consolidation du marché autour de la convergence fixe mobile
5.3. Les nouveaux relais de croissance des câblo-opérateurs
5.3.1. Le marché des entreprises
5.3.2. Le marché de la sécurité/home automation
Table des figures
Tables
Table 1 : Données HD/THD pour les États-Unis, décembre 2014
Table 2 : Sélection d’offres triple play de Comcast
Table 3 : Abonnés Internet et foyers raccordables du câblo-opérateur Liberty Global, fin 2014
Table 4: Données HD/THD pour l’Allemagne, décembre 2014
Table 5 : Sélection d’offres triple play de KDG
Table 6: Données HD/THD pour la Belgique, décembre 2014
Table 7 : Sélection d’offres triple et quadruple play de Telenet
Table 8: Données HD/THD pour l’Espagne, décembre 2014
Table 9 : Sélection d’offres triple et quadruple play d’ONO
Table 10 : Données HD/THD pour la France, décembre 2014
Table 11 : Locaux éligibles à un accès THD par réseau à terminaison en câble coaxial via Numericable, 2013 2015
Table 12 : Sélection d’offres triple play de Numericable
Table 13 : Données HD/THD pour les Pays-Bas, décembre 2014
Table 14 : Sélection d’offres triple play de Ziggo
Table 15 : Données HD/THD pour le Portugal, décembre 2014
Table 16 : Sélection d’offres triple et quadruple play de Nos
Table 17 : Données HD/THD pour le Royaume-Uni, décembre 2014
Table 18 : Résumé des offres triple/quadruple play Virgin Media à fin Octobre 2015
Table 19 : Débits et caractéristiques techniques correspondantes proposés par SFR-Numericable
Table 20 : Débits maximum proposés par les câblo-opérateurs dans les pays du scope de l’étude
Table 21 : Débits théoriques maximum par technologie Wifi et Ethernet (et par version de la norme)
Table 22 : Situation des acteurs du câble aux États-Unis avant rachat/fusion à fin 2014
Table 23 : Projection de la situation des acteurs du câble aux États-Unis après rachat/fusion à partir des données à fin 2014 (sous réserve de validation des procédures par les autorités US)
Figures
Figure 1 : Part des abonnés HD / THD, décembre 2014
Figure 2 : Répartition des abonnés Internet THD par technologie, dans une sélection de pays, fin 2014
Figure 3 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux États-Unis, décembre 2014
Figure 4 : Répartition du marché entre HD et THD aux États-Unis, décembre 2014
Figure 5 : Part de marché des principaux acteurs du THD aux États-Unis, décembre 2014
Figure 6 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies aux États-Unis, 2012-2014
Figure 7 : Couverture THD aux États-Unis (débits descendants à partir de 30 Mbps)
Figure 8 : Evolution de la répartition du chiffre d’affaires de Comcast par activité, 2011-2015
Figure 9 : Evolution des abonnés de Comcast, 2010-2015
Figure 10 : Répartition du chiffre d’affaires de la division Cable & Communications en 2014
Figure 11 : Répartition des abonnés de Comcast fin 2014
Figure 12 : Données pour le nouvel ensemble potentiel Charter-TWC- Bright House
Figure 13 : Couverture du nouvel ensemble potentiel Charter-TWC- Bright House
Figure 14 : Concurrence sur l’accès THD pour une sélection de câblo-opérateurs aux États-Unis
Figure 15 : Liste des marques opérées par le groupe Liberty Global
Figure 16 : Répartition du CA de Liberty Global en 2014
Figure 17 : Répartition des abonnés de Liberty Global fin 2014
Figure 18 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Allemagne, décembre 2014
Figure 19 : Répartition du marché entre HD et THD en Allemagne, décembre 2014
Figure 20 : Part de marché des principaux acteurs du THD, en Allemagne, décembre 2014
Figure 21 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Allemagne, 2011-2014
Figure 22 : Zones d’implantation de KDG au 1er trimestre 2015
Figure 23 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Belgique, décembre 2014
Figure 24 : Répartition du marché entre HD et THD en Belgique, décembre 2014
Figure 25 : Part de marché des principaux acteurs du THD en Belgique, décembre 2014
Figure 26 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Belgique, 2012-2014
Figure 27 : Répartition des abonnés de Telenet, au 30 juin 2015
Figure 28 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie en Espagne, décembre 2014
Figure 29 : Répartition du marché entre HD et THD en Espagne, décembre 2014
Figure 30 : Part de marché des principaux acteurs du THD en Espagne, décembre 2014
Figure 31 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies en Espagne, 2010-2014
Figure 32 : Répartition du chiffre d’affaires d’ONO-Vodafone España en 2014
Figure 33 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie en France, décembre 2014
Figure 34 : Répartition du marché entre HD et THD en France, décembre 2014
Figure 35 : Part de marché des principaux acteurs du THD en France, décembre 2014
Figure 36 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies en France, 2011-2014
Figure 37 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie aux Pays-Bas, décembre 2014
Figure 38 : Répartition du marché entre HD et THD aux Pays-Bas, décembre 2014
Figure 39 : Part de marché des principaux acteurs du THD aux Pays-Bas, décembre 2014
Figure 40 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies aux Pays-Bas, 2012-2014
Figure 41 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Portugal, décembre 2014
Figure 42 : Répartition du marché entre HD et THD au Portugal, décembre 2014
Figure 43 : Part de marché des principaux acteurs du THD au Portugal, décembre 2014
Figure 44 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies au Portugal, 2010-2014
Figure 45 : Réseau de hotspots « Nos Wifi »
Figure 46 : Répartition des abonnés HD/THD par technologie au Royaume-Uni, décembre 2014
Figure 47 : Répartition du marché entre HD et THD au Royaume-Uni, décembre 2014
Figure 48 : Part de marché des principaux acteurs du THD au Royaume-Uni, décembre 2014
Figure 49 : Évolution du marché du THD selon les principales technologies au Royaume-Uni, 2010-2014
Figure 50 : Répartition des abonnés Virgin Media
Figure 51 : Offre « Wifi pass » de Virgin Media, pour un accès Wifi dans le métro
Figure 52 : Spectre de fréquences utilisé par les standards DOCSIS 3.0 et 3.1
Figure 53 : Disponibilité des débits en fonction de la distance pour les trois principaux types d’infrastructures THD fixe
Figure 54 : Planning prévisionnel de déploiement du DOCSIS 3.1 (Today = 2013)
Figure 55 : Architecture intégrée de la plateforme CCAP de CISCO multi technologie
Figure 56 : Evolution de la répartition du marché de la TV payante aux États-Unis
Figure 57 : Trois sources de croissance pour Suddenlink
Figure 58 : Présentation de l’offre « XFINITY Home Secure & Control Packages »
Secteur géographique
Acteurs
- Comcast
- Kabel Deutschland
- Liberty Global
- Numericable-SFR
- Ono
- Telenet
- Virgin Media
- Ziggo
- Zon
Slideshow
Autres détails
- Référence : M15507MRF
- Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
- Langues disponibles : Français, anglais
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