Resume

Le marché audiovisuel fait face depuis plusieurs années à des bouleversements sans précédents, notamment introduits par des évolutions technologiques rapides, l’irruption d’acteurs nouveaux dans l’édition et la distribution de contenus, et la mutation des usages. Si certaines tendances se dessinent déjà clairement et permettent d’imaginer comment pourrait continuer d’évoluer le secteur, des incertitudes encore nombreuses demeurent, laissant largement ouvert le champ des possibles.

En s’appuyant sur l’analyse des tendances et incertitudes liées à l’environnement marché et à l’environnement concurrentiel, cette étude propose quatre scénarios possibles d’évolution du marché audiovisuel à horizon 2025.

L’étude détaille :
– les hypothèses sur lesquelles sont fondés les scénarios
– un chiffrage du marché entre 2015 et 2025, dont une présentation détaillée des sous-segments de marché qui composent la télévision linéaire et la vidéo à la demande
– les conséquences de chaque scénario pour les acteurs de la production, de l’édition et de la distribution ainsi que pour les consommateurs.

L’étude analyse également pour quatre pays majeurs (Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Allemagne) la façon dont la valeur se répartit entre acteurs de l’édition, de la production et de la distribution et la façon dont cette répartition évolue d’ici à 2025 dans un scénario tendanciel et dans un scénario de rupture.

Table des matières

1. Executive summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale d’IDATE DigiWorld
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude
2.3. Définitions

3. Évolutions de l’environnement de marché
3.1. Le contexte économique et sociétal
3.1.1. Tendances
3.1.2. Incertitudes
3.2. Un cadre réglementaire plus neutre entre services TV et services OTT et plus protecteur pour le consommateur
3.2.1. Tendances
3.2.2. Incertitudes
3.3. La migration IT de la télévision
3.3.1. Tendances
3.3.2. Incertitudes
3.4. Une mutation rapide de la demande des consommateurs
3.4.1. Tendances
3.4.2. Incertitudes

4. Évolutions de l’environnement concurrentiel
4.1. L’importance des contenus
4.1.1. Tendances
4.1.2. Incertitudes
4.2. La concurrence des plateformes Internet
4.2.1. Tendances
4.2.2. Incertitudes
4.3. La place des terminaux et des équipementiers
4.3.1. Tendances
4.3.2. Incertitudes
4.4. La recomposition de la chaîne de valeur
4.4.1. Tendances
4.4.2. Incertitudes
4.5. Un « consommacteur » en mesure d’influencer la production des contenus
4.5.1. Tendances
4.5.2. Incertitudes

5. Présentation des scénarios TV 2025
5.1. Scénario « low cost » : cohabitation TV linéaire/vidéo à la demande et nivellement par le bas des tarifs
5.1.1. Caractérisation du scénario
5.1.2. Le scénario en chiffres
5.1.3. Conséquences sur le marché
5.2. Scénario de convergence : intégration verticale réseaux/contenus, le contenu est un produit d’appel, la valeur est dans une connectivité enrichie
5.2.1. Caractérisation du scénario
5.2.2. Le scénario en chiffres
5.2.3. Conséquences sur le marché
5.3. Scénario de rupture : vers la fin de la télévision linéaire locale et l’avènement de la vidéo à la demande mondialisée
5.3.1. Caractérisation du scénario
5.3.2. Le scénario en chiffres
5.3.3. Conséquences sur le marché
5.4. Scénario de syndication : les marques TV restent au centre du jeu et captent la valeur
5.4.1. Caractérisation du scénario
5.4.2. Le scénario en chiffres
5.4.3. Conséquences sur le marché
5.5. La nouvelle répartition de la valeur
5.5.1. Présentation du chiffrage
5.5.2. Analyse

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1: Principaux changements introduits par le nouveau règlement général sur la protection des données
Table 2 : Exemples d’intégration de sociétés de production TV par des éditeurs de chaînes TV
Table 3 : Exemples d’intégration de MCN par des éditeurs de chaînes TV
Table 4 : Exemples de mouvements de concentration horizontale dans la distribution
Table 5 : Descriptif du scénario « low cost »
Table 6 : Caractérisation du scénario de convergence
Table 7 : Caractérisation du scénario de rupture
Table 8 : Caractérisation du scénario de syndication

Figures
Figure 2 : Évolution de la population par zone dans le monde
Figure 3 : Évolution du PIB par zone dans le monde
Figure 4 : Évolution de foyers unipersonnels aux États-Unis, 1960-2016
Figure 5 : Croissance mondiale du débit mobile, par réseau
Figure 6 : Répartition du temps passé à regarder la télévision par terminal, 2010-2016
Figure 7 : Part du temps passé à consommer des contenus vidéo, selon le type de contenus, 2010-2016
Figure 8 : Services OTT/SVOD payants les plus utilisés en Amérique du Nord, début 2017
Figure 9 : Sites de vidéo à la demande les plus utilisés en Amérique du Nord, début 2017
Figure 10 : Comparaison de la répartition du temps moyen passé par individu à consommer de la télévision en linéaire, en différé et de la vidéo en ligne, aux États-Unis et en France, en 2016
Figure 11 : Le téléviseur reste le terminal préféré, même pour les vidéos en streaming
Figure 12 : Intérêt des consommateurs pour une individualisation de la consommation
Figure 13 : Intérêt des consommateurs vis-à-vis d’une offre de Pay-TV personnalisée, plutôt qu’un bundle
Figure 14 : Répartition du temps quotidien passé à consommer des médias par les adultes aux États-Unis, en 2017
Figure 15 : Poids de la vidéo dans le temps média total, aux États-Unis, en 2017
Figure 16 : Évolution des droits perçus par les principales ligues sportives à l’occasion des dernières renégociations des droits de diffusion sur les marchés nationaux
Figure 17 : Évolution du prix des droits pour la Premier League au Royaume-Uni
Figure 18 : Évolution des dépenses annuelles de Netflix et Amazon dans l’acquisition et la production de contenus entre 2013 et 2017
Figure 19 : Nombre de vidéos visionnées quotidiennement sur Facebook et Snapchat, dans le monde
Figure 20 : Répartition des foyers selon leur niveau de dépenses mensuelles pour l’accès TV satellite ou câble, aux États-Unis et au Canada, Q4 2016 –Q1 2017
Figure 21 : L’importance des influenceurs, notamment sur YouTube, auprès des internautes
Figure 22 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par service, 2015-2025 – Scénario low-cost
Figure 23 : Évolution du marché mondial de la télévision linéaire, 2015-2025 – Scénario « low cost »
Figure 24 : Évolution du marché mondial de la vidéo à la demande, 2015-2025 – Scénario « low cost »
Figure 25 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par zone, 2015-2025 – Scénario « low cost »
Figure 26 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par service, 2015-2025 – Scénario de convergence
Figure 27 : Évolution du marché mondial de la télévision linéaire, 2015-2025 – Scénario de convergence
Figure 28 : Évolution du marché mondial de la vidéo à la demande, 2015-2025 – Scénario de convergence
Figure 29 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par zone, 2015-2025 – Scénario de convergence
Figure 30 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par service, 2015-2025 – Scénario de rupture 52
Figure 31 : Évolution du marché mondial de la télévision linéaire, 2015-2025 – Scénario de rupture
Figure 32 : Évolution du marché mondial de la vidéo à la demande, 2015-2025 – Scénario de rupture
Figure 33 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par zone, 2015-2025 – Scénario de rupture
Figure 34 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par service, 2015-2025 – Scénario de syndication
Figure 35 : Évolution du marché mondial de la télévision linéaire, 2015-2025 – Scénario de syndication
Figure 36 : Évolution du marché mondial de la vidéo à la demande, 2015-2025 – Scénario de syndication
Figure 37 : Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par zone, 2015-2025 – Scénario de syndication
Figure 38 : Évolution de la répartition de la valeur aux États-Unis entre 2016 et 2025 par segment
Figure 39 : Évolution de la répartition de la valeur au Royaume-Uni entre 2016 et 2025 par segment
Figure 40 : Évolution de la répartition de la valeur en France entre 2016 et 2025 par segment
Figure 41 : Évolution de la répartition de la valeur en Allemagne entre 2016 et 2025 par segment

Secteur géographique

Afrique & Moyen-Orient Amérique du Nord
  • États-Unis
Amérique latine Asie-Pacifique Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
Monde

Slideshow

Une approche du futur de la télévision par scénario

Tendances et Incertitudes
– Environnement de marché
– Évolution concurrentielle

Caractéristiques des scénarios Scénarios TV 2025
Quatre scénarios possibles pour le futur de la TV
– Scénario « Low cost »
– Scénario « Convergence »
– Scénario « Rupture »
– Scénario « Syndication »

Les scénarios en chiffres – Scénarios TV 2025
– Le futur de l’audiovisuel en quatre scénarios, 2015-2025
– Évolution du marché mondial de l’audiovisuel par service, 2015-2025
– Évolution du marché mondial de la télévision linéaire, 2015-2025
– Évolution du marché mondial de la vidéo à la demande, 2015-2025

Vers une nouvelle répartition de la valeur
– Les producteurs de contenus, principaux bénéficiaires des évolutions à venir
– Évolution de la répartition de la valeur par segment, 2016-2025

Autres détails

  • Référence : M17240MRF
  • Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : contenus, distribution, édition, future TV, IPTV, marché audiovisuel, OTT, plateformes Internet, production, services OTT, services TV, Télévision, TV linéaire, vidéo à la demande

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