Resume

Cette étude porte sur l’analyse des technologies et des services numériques déployés dans le cadre de la pratique sportive. L’étude met en particulier l’accent sur les wearables, qui concentrent aujourd’hui une majorité des produits commercialisés dans le sport connecté.

L’étude dresse dans un premier temps un panorama des technologies et des services accompagnant la pratique du sport connecté.

Elle présente ensuite le positionnement et la stratégie des principaux acteurs, tout au long de la chaîne de valeur de ce marché.

Enfin, l’étude fournit une estimation du marché à l’horizon 2021, et analyse les freins et leviers à son développement.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Périmètre de l’étude

3. Quelles offres proposées dans le domaine du sport ?
3.1. Architecture générale
3.2. Hardware
3.2.1. Les capteurs intégrés
3.2.2. Capteurs externes
3.2.3. Illustration de l’utilisation des capteurs intégrés et des capteurs externes dans le sport
3.3. Connectivité
3.3.1. Wireless Personal Area Network (WPAN)
3.3.2. Wi-Fi
3.3.3. Bluetooth
3.3.4. Cellulaire
3.3.5. LPWA
3.4. Plateformes
3.4.1. Les plateformes d’agrégation de données
3.4.2. Big data
3.5. Applications
3.5.1. La mesure de la performance
3.5.2. La sécurité
3.6. L’offre des objets connectés se diffuse à l’ensemble des pratiques sportives

4. Positionnement des acteurs
4.1. Les équipementiers sportifs généralistes
4.1.1. Under Armour
4.1.2. Adidas
4.1.3. Nike
4.1.4. Autres acteurs
4.2. Les accessoiristes sportifs spécialisés
4.2.1. Garmin
4.2.2. Polar
4.2.3. Suunto
4.3. Les pure players
4.3.1. Les capteurs
4.3.2. Les bracelets/montres connectées
4.3.3. Les applications
4.4. Les fabricants d’EGP
4.5. Les acteurs de l’Internet
4.6. Les opérateurs télécoms
4.7. Les grandes marques sportives et les géants de l’électronique élargissent leur présence sur la chaîne de valeur

5. Marché et prévisions
5.1. Prévisions de marché
5.1.1. La demande
5.1.2. Le marché par segment
5.1.3. Le marché par zone géographique
5.2. Forces et faiblesses du marché
5.2.1. Les forces
5.2.2. Les faiblesses
5.3. Quelles évolutions attendues pour les modèles économiques ?
5.3.1. Des revenus centrés sur la vente de « devices »…
5.3.2. …mais des applications sources de valeur
5.3.3. Un moyen de fidéliser la clientèle
5.3.4. Vers un modèle BtoBtoC ?
5.3.5. Les grands groupes de l’IoT se placent au coeur de la chaîne de valeurs

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : L’exemple de la raquette de tennis équipée de capteurs
Table 2 : Avantages et inconvénients des capteurs intégrés et des capteurs externes
Table 3 : Caractéristiques des principales technologies de courte portée
Table 4 : Avantages et inconvénients de la connectivité cellulaire
Table 5 : Avantages et inconvénients de la connectivité LPWA
Table 6 : Principales API et plateformes SDK
Table 7 : Comparaison des principales applications de ‘Quantified Self’ clés dédiées au running
Table 8 : Sports visés par les services connectés
Table 9 : Hardware et software fournis par les trois principales marques d’équipements sportifs
Table 10 : Produits et logiciels fournis par les entreprises d’accessoires sportifs
Table 11 : Type de produits offert par les pure players
Table 12 : Principales acquisitions dans le domaine du sport connecté
Table 13 : Principaux partenariats dans le domaine du sport connecté
Table 14 : Comparaison des coûts de trois articles de sport
Table 15 : Principales initiatives des compagnies d’assurance dans les domaines du bien-être et des sports

Figures
Figure 1 : Architecture commune à la plupart des wearables
Figure 2 : Schéma fonctionnel d’un noeud de capteurs
Figure 3 : Modalités de connexion d’un objet connecté
Figure 4 : Différents capteurs sur le corps humain
Figure 5 : Exemples de montres et bracelets connectés appliqués au sport
Figure 6 : Capteur multisport PIQ
Figure 7 : Capteur cutané MC10
Figure 8 : Vue d’ensemble d’un écosystème PAN (Personal Area Network)
Figure 9 : Principales technologies utilisées selon la largeur de bande (en Mbps) et la portée
Figure 10 : Différents niveaux de consommations pour différents modes de fonctionnement
Figure 11 : Comparaison technique entre les deux versions de Bluetooth
Figure 12 : La balise Capturs
Figure 13 : Principe du SDK Google Fit
Figure 14 : Lien entre l’Apple Watch et l’application « Santé »
Figure 15 : Exemple d’utilisation du big data dans le tennis
Figure 16 : Bracelets connectés pour le fitness et autres sports
Figure 17 : Textile connecté
Figure 18 : Ballon connecté Wilson
Figure 19 : Système de tracking ViperPod
Figure 20: Bonnet connecté Reebok CheckLight
Figure 21 : Casque de cycliste connecté
Figure 22 : Caractéristiques souhaitées d’une montre intelligente
Figure 23 : Apple Watch Nike+
Figure 24 : La Healthbox d’Under Armour et HTC
Figure 25 : Liste des partenaires pour Google Fit
Figure 26: Boutique Sport&fitness de Verizon
Figure 27 : LeEco Super Bike (sera connecté de manière exclusive au réseau AT&T)
Figure 28 : Différences de positionnement clés des différents opérateurs sur le marché du sport
Figure 29 : Positionnement des principaux acteurs le long de la chaîne de valeur liée au sport connecté
Figure 30 : Ventes d’équipements sportifs connectés dans le monde, par type, 2014-2021
Figure 31 : Parc installé d’équipements sportifs connectés dans le monde, par type, 2015-2021
Figure 32 : Evolution du parc installé d’équipements sportifs connectés par région, 2015-2021
Figure 33 : Chiffre d’affaires mondial du sport
Figure 34 : Répartition des revenus liés aux technologies de wearables
Figure 35 : Demande d’IOT pour les utilisateurs
Figure 36 : Produits sportifs connectés en fonction du niveau des utilisateurs
Figure 37 : Les principaux défis de l’Internet des objets
Figure 38 : Le marché du running
Figure 39 : Plusieurs exemples de conception de bracelets connectés
Figure 40 : Page Web du Paris Nike Run Club
Figure 41 : Description de modèles d’affaires sur la revente de données
Figure 42 : Withings Pulse
Figure 43 : Niveau de statut Vitality en fonction du taux d’épargne

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • Adidas/Runtastic
  • Amazon
  • Amgen
  • Apple
  • Asics/Runkeeper
  • Asus
  • AT&T
  • Athos
  • Axa
  • Babolat
  • Barclays
  • Basis
  • BodyCap
  • Capturs
  • CitizenScience
  • Connected Cycle
  • DaVita
  • Decathlon
  • Discovery Vitality
  • Equisense
  • E-traces
  • Exoskin
  • Fatsecret
  • Fitguard
  • Forcine Alpine
  • Fwd Powershot
  • Garmin
  • Google
  • HealthCare Partners
  • HoopTracker
  • HTC
  • HydrateMe
  • IBM
  • Inside Coach
  • Instabeat
  • Intel
  • Iofit
  • Jawbone
  • John Hancock
  • Kaiser Foundation Group
  • LeEco
  • LG
  • Lifebeam
  • Lifesum
  • Livall
  • Lockton
  • Lynxfit
  • MC10
  • Microsoft
  • Misfit
  • Moi
  • Moijo
  • Moov
  • Motorola
  • NewBalance
  • Nike
  • Nokia
  • Noom
  • North
  • Oakley
  • Orange
  • PIQ
  • Polar
  • Qualcomm
  • Ralph Lauren
  • Recon
  • Reebok
  • RideOn
  • Rossignol
  • Samsung
  • Schockbox
  • Sensoria
  • ShotTracker
  • Sigfox
  • SmartHalo
  • Smash
  • Sony
  • Sophia
  • Speedo
  • Statsports
  • Strava
  • Suunto
  • Swimbot
  • Syrno
  • Telefónica
  • Timex
  • Tmobile
  • TomTom
  • Trace
  • Under Armour/Endomondo
  • United Health
  • Vanhawks
  • Verizon
  • Vert
  • ViperPod
  • Vitality
  • Vodafone
  • Volvo
  • Wilson
  • Withings
  • Xiaomi
  • Xon-snow-1
  • Zebra
  • Zepp

Slideshow

1. Quelles offres proposées dans le domaine du sport ?
• Différents systèmes de capteurs appropriés à la pratique sportive
• Le BLE et le Wi-Fi constituent les meilleures solutions de connectivité
• De nouvelles perspectives de marché grâce aux plateformes d’agrégation de données
• La majorité des applications poursuit un objectif de mesure de performance : ‘quantified self’
• L’offre des objets connectés se diffuse à l’ensemble des pratiques sportives

2. Positionnement des acteurs
• Des stratégies différenciées chez les équipementiers sportifs
• Les accessoiristes sportifs historiques diversifient et démocratisent leurs solutions
• Des pures players positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur
• Les fabricants d’équipements électroniques grand public privilégient les partenariats avec les équipementiers sportifs
• Les acteurs de l’Internet sont impliqués dans la chaîne de valeur au stade de la fourniture de services et du traitement des données
• Les opérateurs jouent essentiellement un rôle de distributeurs des produits connectés dans le domaine sportif
• Un secteur fortement concurrentiel concentrant des acteurs historiquement positionnés sur d’autres marchés

3. Marché et prévisions
• Une demande en croissance
• Des ventes qui devraient bondir
• Les forces du marché
• Les faiblesses du marché
• Quelles évolutions attendues pour les « business models » ?

Autres détails

  • Référence : M16485IN3F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : accessoiriste sportif, acteur de l'Internet, big data, Bluetooth, bracelet connecté, bracelet tracker d'activité, capteur externe, capteur intégré, Cellulaire, connected objects, connectivité, devices, digitalisation du sport, EGP, électronique grand public, équipementier sportif, fabricant d'EGP, géant de l'électronique, géant de l'informatique, groupe de l'IoT, LPWA, mesure de la performance, montre connectée, Objets connectés, opérateur télécoms, plateforme API, plateforme d'agrégation de données, plateforme SDK, Quantified Self, sécurité, Smartphone, sport connecté, Wearables, Wi-Fi, Wireless Personal Area Network, WPAN

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