Resume

Les décodeurs de télévision ont connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années, liées à l’enrichissement des services TV numériques et aux mutations profondes de l’environnement de consommation vidéo.
Le développement de l’IP et d’offres OTT compétitives, les progrès technologiques importants, d’un point de vue logiciel comme matériel, et l’apparition de nouveaux concurrents font partie des points qui interrogent sur la place future du décodeur dans le salon.

L’IDATE fait le point sur le marché des décodeurs TV, à partir d’une analyse de la situation actuelle et des évolutions significatives en termes de technologies, usages, et de réglementation.
Ce rapport s’intéresse aux modèles économiques existants, à l’impact de la démocratisation du haut débit et aux différentes dynamiques de marché, en fonction des réseaux utilisés.
Il détaille enfin les différents facteurs de rupture pour l’avenir des décodeurs et propose différents scénarios pour évaluer leur place dans les foyers à horizon 2025.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude

3. Structure du marché des terminaux TV & vidéo
3.1. Panorama du marché
3.1.1. Segmentation du marché
3.1.2. Un enrichissement permanent des services offerts au consommateur
3.2. Estimation du marché actuel des décodeurs TV
3.2.1. Le marché des décodeurs TV par réseau
3.2.2. Le marché des décodeurs TV par zone géographique

4. Facteurs de changement
4.1. Évolutions technologiques
4.1.1. Intégration de l’environnement IP
4.1.2. De nouvelles solutions de sécurité
4.1.3. Des gains de performance dans le traitement du signal
4.2. Usages
4.2.1. Anytime : le visionnage délinéarisé en progression constante
4.2.2. Anywhere : l’accès aux contenus n’est plus limité au salon
4.2.3. Any device : la consommation multi-écran, au détriment du téléviseur principal
4.2.4. Any content : profusion de l’offre vidéo et intérêt croissant pour les contenus vidéo issus d’Internet
4.3. Environnement réglementaire
4.3.1. Obligations légales liées à la transition numérique
4.3.2. Dispositifs favorisant la concurrence sur les décodeurs
4.3.3. Les débats sur la neutralité du Net

5. Organisation & stratégie industrielle
5.1. Structure industrielle
5.1.1. Évolution des besoins décodeurs par réseau
5.1.2. Impacts d’Internet sur le marché des décodeurs
5.1.3. Modèles économiques
5.2. Études de cas
5.2.1. Positionnement des terminaux par segment
5.2.2. Études de cas
5.3. Analyse stratégique
5.3.1. La place des décodeurs de télévision est remise en question avec le nouvel environnement de consommation vidéo
5.3.2. Le marché broadcast est précurseur
5.3.3. De nouvelles options pour les réseaux câble et IPTV
5.3.4. Vers une amélioration de la flexibilité opérationnelle
5.3.5. La guerre de l’interface
5.3.6. Une évolution de long terme

6. Scénarios 2025
6.1. Analyse des facteurs de rupture
6.2. Trois scénarios pour les terminaux TV à dix ans

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Résumé de l’offre de cloud gaming de Numericable SFR, accessible depuis le décodeur
Table 2 : Ventes annuelles de décodeurs numériques en 2014, par région
Table 3 : Répartition de la consommation en bande passante aux heures de pointe, en Amérique du Nord
Table 4 : Disponibilité de deux services de télévision OTT (avec programmes live) d’opérateurs de télévision à péage par satellite

Figures
Figure 1 : Exemple de « Headed MHG  » avec plusieurs sorties vidéos (LaBox Numericable)
Figure 2 : Exemple de « Headless MHG « , sans sortie vidéo (Freebox Server)
Figure 3 : Télévision Sony tri-tuner (câble, terrestre, satellite)
Figure 4 : Exemple de boîtier de streaming et de dongle HDMI
Figure 5 : Exemple d’enregistrement d’une série complète depuis le décodeur
Figure 6 : Service multiroom d’UPC Irlande
Figure 7 : Application Swisscom TV
Figure 8 : Exemple de disque dur pré-chargé avec des films 4K (Samsung)
Figure 9 : Décodeur satellite 4K Broadcast de Tata Sky
Figure 10 : Exemple d’intégration d’un service de radio en ligne sur un décodeur
Figure 11 : Exemple d’intégration d’une solution de vidéo surveillance dans un MHG
Figure 12 : Répartition des ventes de décodeurs numériques dans le monde par type de réseau, en 2014
Figure 13 : Base installée de décodeurs (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014
Figure 14 : Base installée de décodeurs câble (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014
Figure 15 : Base installée de décodeurs satellite (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014
Figure 16 : Base installée de décodeurs terrestre (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014
Figure 17 : Base installée de décodeurs IPTV dans le monde, 2010-2014
Figure 18 : Évolution de la base installée de décodeurs numériques, selon les régions 2010-2014
Figure 19 : Évolution des ventes de décodeurs numériques en Amérique du Nord
Figure 20 : Évolution des ventes de décodeurs numériques en Europe
Figure 21 : Évolution des ventes de décodeurs numériques en Asie/Pacifique
Figure 22 : Évolution des ventes de décodeurs numériques en Amérique latine
Figure 23 : Principe de fonctionnement du protocole SAT>IP
Figure 24 : Téléviseur Panasonic équipé de la fonction SAT>IP
Figure 25 : Fonctionnement du système d’interface commune, avec un CAM fabriqué par Aston pour Fransat
Figure 26 : Gains attendus de compression avec HEVC
Figure 27 : Évolution du temps de lecture linéaire et non-linéaire aux États-Unis, 2012-2014
Figure 28 : Évolution de la proportion de lectures non linéaires, pour une série de la chaîne FX
Figure 29 : Évolution de la durée hebdomadaire de consommation vidéo multi-écran
Figure 30 : Exemple de téléviseur compatible CableCARD
Figure 31 : Évolution de la vidéo dans le trafic Internet aux États-Unis, 2013-2018
Figure 32 : Principe de migration vers un modèle IP pour les câblo-opérateurs
Figure 33 : Répartition des foyers hertzien FTA et payants dans le monde, en 2014
Figure 34 : Exemple de terminal hybride TNT proposé par TiVo
Figure 35 : Interface du décodeur hybride hertzien de Channel Master
Figure 36 : Service triple play via LTE proposé par l’opérateur indien Reliance Jio
Figure 37 : Modem Speedport Hybrid LTE de Deutsche Telekom
Figure 38 : Comparaisons respectives des décodeurs des offres de télévision à péage de DirecTV et Dish, selon les deux distributeurs
Figure 39 : Exemple de politique tarifaire de Sky concernant leurs décodeurs
Figure 40 : Positionnement des terminaux par segment
Figure 41 : Décodeur Xi3 « tout IP « , HDMI-only (Pace)
Figure 42 : Décodeur hybride TNT développé par Netgem
Figure 43 : Intégration de l’opérateur au coeur du téléviseur
Figure 44 : Roku 3
Figure 45 : Téléviseur TCL 4K avec techologie « Roku TV  » intégrée
Figure 46 : Principe de fonctionnement du téléviseur intégré de Samsung
Figure 47 : Décodeur Sky+HD
Figure 48 : Décodeur Horizon Media
Figure 49 : Décodeur hybride
Figure 50 : Conditions de réalisation des trois scénarios pour les terminaux TV à dix ans

Secteur géographique

Monde

Slideshow

• Un marché des décodeurs qui reste en croissance au niveau mondial
• Un enrichissement permanent des services disponibles
• Augmentation des fonctionnalités et de la concurrence sur le marché des terminaux
• Intégration de l’environnement IP
• Solutions de sécurité & gains de performance dans le traitement du signal
• Généralisation des usages ATAWADAC, notamment pour les jeunes générations
• Des éléments réglementaires pouvant être structurants
• Impact d’Internet sur le marché des décodeurs
• Le décodeur, centre de coûts ou de profits ?
• Les facteurs de ruptures sur le marché des décodeurs à dix ans
• Trois scénarios (non-exclusifs) pour les terminaux TV à 2025

Autres détails

  • Référence : M15265IN2F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : accès aux contenus, ATAWADAC, boîtiers hybrides, boîtiers OTT, cloud TV, compression HEVC, consommation multi-écran, consommation vidéo, contenus vidéo, décodeurs, décodeurs de télévision, décodeurs TV, Distribution multi-écran, distribution vidéo, dongles TV, foyer numérique, Internet, marché broadcast, marché de la télévision, marché du broadcast, MHG, modes d'accès TV, Mutimedia Home Gateway, neutralité du Net, numérisation des offres, offre vidéo, opérateurs câble, opérateurs filaires, opérateurs télécom, plateformes logicielles, réseau TV, réseaux câble, réseaux de distribution, réseaux IPTV, satellite, services OTT, solutions de sécurité, streaming vidéo, switch-off analogique, Terminaux, terminaux de streaming, terminaux de télévision, Terminaux de télévision connectés, terminaux TV, terminaux TV & vidéo, terminaux vidéo, TNT, transition numérique, tuners TV numériques, TV 4K, TV à péage, TV connectée, TV gratuite, TV traditionnelle, usages linéaires, usages multi-écrans, usages non-linéaires, visionnage délinéarisé, décodeurs TV hybrides, Décodeur hybride LTE (Svelte)

Pourquoi choisir IDATE DigiWorld ?

  • Leader d’opinion : des experts reconnus aux compétences pluridisciplinaires
  • Support analystes : un support illimité dans le cadre de nos abonnements et des services sur-mesure
  • Plateforme interactive de dernière génération : un accès très simple, rapide et efficace à nos rapports