Resume

Les acteurs de l’industrie spatiale semblent confiants dans l’avenir du secteur, à en croire notamment les prévisions des constructeurs anticipant une vingtaine de commandes de satellites de télécommunications par an d’ici la fin de la décennie.

Cette étude vise à analyser les perspectives de croissance de trois segments de marché qui semblent particulièrement prometteurs, sources d’innovation et de croissance : l’Ultra-HD TV, la connectivité Internet haut débit et les télécommunications mobiles à bord des avions.
Pour chacun de ces segments de marché, le rapport vise à comprendre les arbitrages en termes de gammes de services, de stratégies d’acteurs, de modèles économiques et de solutions technologiques.
Les impacts attendus de ces segments de marché sur l’industrie spatiale sont également évalués sur la base de prévisions de marché à l’horizon 2020.

Cette étude répondra en particulier aux questions suivantes :
• L’avenir de la diffusion TV par satellite passera-t-il par l’Ultra-HD ?
• Les projets de constellations LEO se concrétiseront-ils et révolutionneront-ils le marché du haut débit par satellite ?
• Le marché de la connectivité à bord des avions représente-t-il un réel relais de croissance ou risque-t-il de souffrir de la concurrence des solutions terrestres, en particulier le LTE ?

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. L’Ultra-HD, un nouveau relais de croissance pour la diffusion de programmes TV par satellite
1.2. L’Internet haut débit par satellite favorisé par la technologie HTS et challengé par les projets de constellations LEO
1.3. Un développement rapide du marché de la connectivité en vol

2. Méthodologie
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude et principes de prévisions
2.2.1. Note méthodologique relative aux prévisions de marché du haut débit par satellite
2.2.2. Note méthodologique relative aux prévisions de marché de la connectivité à bord des avions
2.2.3. Note méthodologique relative aux prévisions de marché de la TV diffusée en ultra-haute définition

3. L’Ultra-HD, un nouvel élan pour la diffusion de programmes de télévision par satellite
3.1. Les évolutions des technologies de la TV
3.1.1. La technologie UHD et les technologies associées
3.1.2. Le recours à la technologie Quantum dots (QDots)
3.1.3. L’apport de la technologie OLED
3.1.4. Les téléviseurs, premier vecteur de croissance du marché, dans un contexte technologique foisonnant
3.1.5. L’UHD, facteur de croissance pour le marché des téléviseurs
3.2. Les stratégies d’acteurs
3.2.1. Une industrie audiovisuelle plus confiante en l’avenir de l’UHD, à terme
3.2.2. Les services de vidéos OTT tirent le marché de la distribution de contenus 4K, notamment sur le téléviseur
3.2.3. Les équipementiers à la recherche de partenariats avec des producteurs de contenus et éditeurs de services vidéo afin de promouvoir leurs téléviseurs UHD
3.2.4. Le Blu-ray 4K, possible moteur de l’UHD pour l’industrie cinématographique ?
3.2.5. Des premières annonces de chaînes en UHD de la part d’acteurs secondaires
3.2.6. Les acteurs majeurs de la TV en clair poursuivent les tests mais n’envisagent pas de lancement commercial… avant le passage à la 8K ?
3.2.7. Les acteurs de la diffusion également en phase de tests actifs
3.2.8. Des prémices de structuration du marché à travers le regroupement d’acteurs complémentaires
3.3. Le satellite en bonne position pour la diffusion de la UHD
3.3.1. Le réseau satellite permet une qualité élevée de diffusion des contenus vidéo
3.3.2. Leviers et barrières au développement de l’UHD
3.3.3. L’Ultra-HD, un relais de croissance pour les opérateurs satellite : prévisions de marché à l’horizon 2020

4. De nouvelles perspectives de marché pour les services d’accès haut débit par satellite
4.1. L’Internet haut débit favorisé par la technologie HTS
4.1.1. La nouvelle génération de systèmes satellitaires HTS
4.1.2. Un marché principalement tiré par l’Amérique du Nord, mais qui décolle en Europe
4.1.3. Des perspectives de marché, mais des défis à relever
4.2. Les constellations LEO représentent-elles un facteur de rupture ?
4.2.1. Des projets visant à compléter la couverture Internet mondiale
4.2.2. Des enjeux de taille pour ces nouvelles constellations
4.3. La croissance soutenue du haut débit par satellite : Prévisions de marché à l’horizon 2020

5. Le marché des télécommunications mobiles à bord des avions en plein essor
5.1. État de l’art du marché : Services et modèles économiques
5.1.1. Un développement rapide des services
5.1.2. Un développement plus timide des usages
5.1.3. Des modèles économiques et des pratiques commerciales différenciés
5.2. Stratégies d’acteurs et choix technologiques
5.2.1. Le satellite, la technologie historique
5.2.2. L’usage de technologies terrestres : Air-to-Ground et LTE
5.2.3. Vers une complémentarité des technologies satellite et LTE ?
5.3. La connectivité à bord : prévisions de marché à l’horizon 2020

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Les trois principaux projets de constellations LEO
Table 2 : Ventes de téléviseurs UHD, 2015-2019
Table 3 : Compatibilité du satellite avec l’UHD en HEVC (équivalent répéteur 36 MHz)
Table 4 : Positionnement comparé des différents réseaux de diffusion
Table 5 : Progrès des technologies satellitaires haut débit
Table 6 : Couverture haut débit par débit dans une sélection de pays européens en 2013
Table 7 : Caractéristiques des offres d’accès LTE fixe de Verizon
Table 8 : Caractéristiques des offres d’accès LTE fixe de Vodafone Allemagne
Table 9 : Principales pratiques de commercialisation d’offres triple play par satellite
Table 10 : Les trois principaux projets de constellations LEO
Table 11 : Comparaison des offres de connectivité en vol de différentes compagnies aériennes

Figures
Figure 1 : Taux de pénétration des TV UHD
Figure 2 : Évolution du nombre de répéteurs dédiés à la diffusion de services TV en UHD et valorisation du marché UHD, en Europe et aux États-Unis, 2014-2020
Figure 3 : Évolution de la capacité de quelques satellites en bande-Ka
Figure 4 : Prévisions d’abonnés haut débit par satellite en Europe et aux États-Unis, 2014-2018
Figure 5 : Évolution du nombre d’appareils commerciaux connectés en haut débit, 2014-2020
Figure 6 : Formats d’image des différentes générations
Figure 7 : Les phases de déploiement de la TV UHD
Figure 8 : Calendrier de l’adoption de codec HEVC
Figure 9 : Roadmap des technologies de la télévision du futur
Figure 10 : Ventes de téléviseurs par région, 2015-2019
Figure 11 : Ventes de téléviseurs connectables et non connectables au niveau mondial
Figure 12 : Part des téléviseurs connectables et non-connectables vendus dans le monde, par région, en 2015
Figure 13 : Répartition des ventes de téléviseur Ultra-HD dans le monde par zone géographique en 2019
Figure 14 : Base installée de TV UHD
Figure 15 : Taux de pénétration des TV UHD
Figure 16 : L’apport du HDR sur la qualité perçue de l’image
Figure 17 : La nouvelle STB 4K Joey de l’Américain DishTV
Figure 18 : Évolution du nombre de chaînes UHD diffusées par satellite en Europe et aux États-Unis, 2014-2020
Figure 19 : Évolution du nombre de répéteurs dédiés à la diffusion de services TV en UHD et valorisation du marché UHD sur la période 2014-2020 en Europe et aux États-Unis
Figure 20 : L’architecture satellite triple play
Figure 21 : Évolution de la capacité de quelques satellites en bande-Ka
Figure 22 : Couverture de la plateforme Epic
Figure 23 : Offres haut débit par satellite proposées par Viasat : Abonnements Wildeblue au Texas
Figure 24 : Formules d’abonnement haut débit par satellite Tooway
Figure 25 : Performance horaire du débit download en % du débit théorique commercialisé par les FAI, en septembre 2013
Figure 26 : Couverture haut débit en Europe (EU28) par technologie, en 2012 et 2013
Figure 27 : Couverture haut débit en Europe (EU28) par technologie en zone rurale, en 2012 et 2013
Figure 28 : Positionnement prix des services d’accès résidentiels LTE vs. satellite en Allemagne, août 2014
Figure 29 : Guide d’installation du modem « Point and Play » de SES
Figure 30 : Illustration de la constellation LeoSat
Figure 31 : Illustration d’un satellite OneWeb
Figure 32 : L’antenne de réception OneWeb
Figure 33 : Prévisions d’abonnements au haut débit par satellite, en Europe et en Amérique du Nord, 2014-2018
Figure 34 : Satellite et temps de latence
Figure 35 : Antenne sur cardan vs antenne réseau à commande de phase
Figure 36 : Différence entre faisceau large et faisceau étroit
Figure 37 : Couverture du réseau ATG de Gogo
Figure 38 : Synthèse de la proposition ATG faite par Qualcomm
Figure 39 : Bandes de fréquences identifiées par Alcatel-Lucent en 2012
Figure 40 : Solution testée par Deutsche Telekom avec Airbus et Alcatel-Lucent
Figure 41 : Prototype d’antenne de réception du signal LTE fixée sur l’avion et utilisée lors des tests
Figure 42 : Argumentaire développé par Deutsche Telekom en faveur du LTE
Figure 43 : Solution eWBB de Huawei
Figure 44 : Évolution des technologies utilisées par Gogo et performance de la connectivité proposée
Figure 45 : Fréquences, débits et couverture de la technologie ATG4 de Gogo
Figure 46 : Système 2ku à deux antennes
Figure 47 : Évolution du nombre d’appareils commerciaux connectés en haut débit, 2014-2020

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • Airbus Defence and Space
  • Alcatel-Lucent
  • Amazon
  • BBC
  • Brava Media
  • BSkyB
  • BT Sport
  • China Telecom
  • Deutsche Telekom
  • DirecTV
  • DishTV
  • DNA
  • Eutelsat
  • FilmBox
  • Fransat
  • Free
  • Globalstar
  • Gogo
  • Harmonic
  • Hughes
  • ICO
  • Inmarsat
  • Intelsat
  • Ipstar
  • Jetblue
  • Leosat
  • Lockheed Martin Space Systems
  • M-Go
  • Motorola
  • Netflix
  • Onair
  • OneWeb
  • Orange
  • Panasonic Avionics
  • Pearl.TV
  • Qualcomm
  • Row44
  • Samsung
  • SES Astra
  • Sky
  • Smartsky
  • Sony
  • Space Systems/Loral (SSL)
  • SpaceX
  • TDF
  • Telesat
  • TeliaSonera
  • Thales Alenia Space
  • TIM
  • Time Warner Cable
  • T-Mobile
  • Tooway
  • UMAX
  • Verizon Wireless
  • Viasat
  • Vizio
  • Vodafone
  • Wildblue

Slideshow

1. L’Ultra HD, un nouvel élan pour la diffusion de programmes de télévision par satellite
1.1. Ultra HD, la nouvelle norme de résolution d’images Haute Définition
1.2. Ultra-HD, facteur de croissance pour le marché des téléviseurs
1.3. Des stratégies d’acteurs différenciées
1.4. Le satellite particulièrement bien positionné?

2. L’Internet haut débit par satellite favorisé par la technologie HTS et challengé par les projets de constellations LEO
2.1. L’Internet haut débit favorisé par la technologie HTS
2.2. Des perspectives de marché, mais des défis à relever
2.3. Les constellations LEO, un facteur de rupture ?
2.4. Une croissance soutenue pour le haut débit par satellite

3. Un développement rapide du marché de la connectivité en vol
3.1. Un développement rapide des services
3.2. Choix technologiques
3.3. La connectivité à bord, un marché en croissance

Autres détails

  • Référence : M15317INF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : accès haut débit par satellite, air-to-ground, connectivité à bord, connectivité en vol, constellation LEO, contenus 4K, hauté débit par satellite, HTS, industrie audiovisuelle, industrie spatiale, Internet haut débit, LTE, OLED, Qdots, Quantum dots, réseau satellite, satellite, services de vidéo OTT, télécommunications mobiles à bord des avions, téléviseurs UHD, télévision par satellite, TV par satellite, UHDTV, ultra-haute définition, ultra-HD

Pourquoi choisir IDATE DigiWorld ?

  • Leader d’opinion : des experts reconnus aux compétences pluridisciplinaires
  • Support analystes : un support illimité dans le cadre de nos abonnements et des services sur-mesure
  • Plateforme interactive de dernière génération : un accès très simple, rapide et efficace à nos rapports