Resume
Ce rapport explore les opportunités de marché pour des solutions basées sur les nouvelles technologies (IoT, réalité augmentée et virtuelle, blockchain, intelligence artificielle) dans la logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Il décrit les principaux acteurs de l’industrie et leurs modèles économiques ainsi que les principales tendances du marché.
L’estimation de la taille du marché de la logistique connectée est également fournie dans l’étude:
- répartition par technologie de connectivité
- répartition par cas d’usage
- répartition par région
Table des matières
1. Executive Summary
2. Définitions et concepts
3. Technologies de l’IoT pour la logistique
3.1. Les technologies IoT pour connecter chaque objet
3.2. Les technologies cellulaires
3.2.1. 2G, 3G, 4G
3.2.2. Le développement de la 5G : Massive IoT et URLLC
3.3. Les technologies LPWAN
3.4. Les technologies satellite
3.5. Les technologies d’identification
3.6. Les technologies de courte portée 19
3.7. Le Système d’identification automatique (AIS)
3.8. Les technologies émergentes pour la logistique
3.8.1. Les camions autonomes
3.8.2. Blockchain pour la logistique
3.8.3. Réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR)
3.8.4. Robotique dans la logistique
3.8.5. Drones
4. Technologies de l’IoT pour la logistique
4.1. Description des cas d’usage
4.1.1. Les colis
4.1.2. Les containers
4.1.3. Les palettes/chariots
4.1.4. Les chariots élévateurs
4.1.5. Les bateaux
4.1.6. Les trains
4.1.7. Les avions
4.1.8. Les camions
4.2. Synthèse des cas d’usage clés
4.3. Logistique extérieure
4.4. Logistique intérieure
5. Écosystème
5.1. La chaîne de valeur de la logistique connectée
5.2. Les acteurs de l’offre
5.2.1. Les fabricants de matériels (Études de case : Michelin Solutions / Traxens)
5.2.2. Les fournisseurs de plateformes et de solutions informatiques (Étude de cas : Siemens)
5.2.3. Les constructeurs de véhicules
5.2.4. Les opérateurs télécoms (Études de cas : Vodafone / AT&T)
5.3. Les acteurs de la demande
5.3.1. Les stratégies des entreprises de transport et opérateurs logistiques (Études de cas : Maersk / DHL / CMA CGM)
5.3.2. Les stratégies des industriels et autres propriétaires d’actifs (Études de cas : Schneider Electric / Groupe PSA – GEFCO / Lufthansa Industry Solutions / Toyota Material Handling
6. Dynamiques du marché
6.1. Enjeux de la logistique du futur
6.2. Leviers et barrières pour le développement de la logistique connectée
6.3. Opportunités pour les acteurs de la logistique
7. Market sizing
7.1. Le marché de la logistique connectée par technologie
7.2. Le marché de la logistique connectée par cas d’usage
7.3. Le marché de la logistique connectée par région
Table des figures
3. Technologies de l’IoT pour la logistique
• Fonctionnement d’un camion connecté
• La connectivité cellulaire (4G) pour les trains
• Calendrier de la 5G pour l’IoT
• Architecture d’un réseau privé sans-fil
• Un exemple de solution de suivi d’actifs basée sur LTE-M par NimbLink
• Une offre de suivi d’actifs par AT&T basée sur LTE-M
• Couverture globale de LoRaWAN, en juillet 2019
• Fonctionnement de solutions de suivi de bateaux par satellite
• Adéquation des offres satellite par type d’acteur pour le suivi de parcs
• Technologies d’identification utilisées dans la logistique
• Logistique d’entrepôt à l’aide d’étiquettes RFID
• Suivi d’actifs à l’intérieur (Wi-Fi) par UWINLOC
• Fonctionnement du AIS pour l’identification et le suivi des navires
• Services AIS et clients potentiels
• Camions autonomes Vera par Volvo
• Acteurs dans le domaine de la conduite automatique de camions
• Phases d’évolution d’adoption de camions autonomes
• Système de contrôle à distance des camions de Starsky Robotics
• Transition de l’écosystème traditionnel vers des solutions de chaîne d’approvisionnement basées sur la blockchain
• Le drone inventoriste Eyesee adopté par L’Oréal
• Le drone transporteur de colis Parcelcopter par DHL
• Le drone pour le service Prime Air par Amazon
4. Les cas d’usage
• Connectivité pour le suivi des colis en extérieur par BICS
• Tracker connecté pour le suivi de containers par Traxens développé pour MSC FLAMINIA
• Une solution de palette connectée
• Un chariot autonome compatible Wi-Fi par Alog Tech
• Défis de connectivité pour les bateaux autonomes
• Une solution de train connecté par Bosch
• Exemple d’un réseau local LoRa au bord de train
• Les solutions de suivi d’actifs transportés par le transport aérien (FedEx)
• Solution de cockpit numérique par Thales
• Les éléments d’une solution de camion connecté
• Économies grâce à la solution de gestion de flotte par Verizon
• Économies grâce aux solutions de gestion de flotte
• Logistique connectée à l’entrepôt
5. Écosystème
• La chaîne de valeur de la logistique connectée
• Appareils pour la gestion de flotte par Webfleet Solutions (ex-TomTom Telematics)
• Pneu connecté par Continental avec la connectivité par Vodafone
• Solution de gestion de remorques par Michelin
• Offre de produits connectés et services digitaux de Michelin
• Architecture de réseau pour le fret maritime
• Surveillance du contenu des containers, avec une technologie de connectivité propriétaire
• Plateforme de gestion de flotte par IBM
• Offre de logiciel et de matériel pour le suivi d’actifs par Sensolus
• Dynafleet – solution de gestion de flotte de Volvo Trucks
• Solution end-to-end Fleet Optimise pour la gestion de flotte par Telefónica
• Solution pour le suivi de containers par Telenor pour CIMC
• Solutions IoT complètes d’asset tracking offertes sur le Marketplace d’AT&T
• Positionnement d’opérateurs télécoms sur le marché de la logistique connectée
• Solution de suivi d’actifs par Vodafone et IBM
• Offre de la gestion de flotte par Vodafone
• Un appareil pour connecter les containers par AT&T
• Prix pour le dispositif de suivi d’actifs d’extérieur LTE-M par AT&T
• Un logiciel SaaS pour le suivi d’actifs Asset Management Operations Center par AT&T
• Assurance pour les objets transportés par DHL
• Service électronique de partage de dossiers logistiques par CMA CGM
• Service de management de containers à distance
• EDI – solutions d’échange de données électroniques par Maersk
• Tableau de bord de l’application de suivi des containers de Maersk
• Tracker RFID par DHL SmartSensor
• Plateforme de surveillance des incidents en temps réel Resilience360 par DHL SmartSensor
• Outil de gestion de containers de CMA CGM
• Smart Containers par Traxens que CMA CGM utilise dans son offre de suivi
• Service de garantie pour les produits transportés par CMA CGM
• Logistics Platform par Lufthansa Industry Solutions
7. Évaluation du marché
• Base installée d’objets connectés dans la logistique, par technologie, 2019-2025
• Base installée d’objets connectés dans la logistique, par cas d’usage, 2019-2025
• Base installée d’objets connectés dans la logistique, par région, 2019 et 2025
Secteur géographique
Acteurs
- ACKSYS
- Airbus
- Alog Tech
- Amazon
- Anheuser-Busch
- AT&T
- Baidu
- BICS
- Bosch
- Caterpillar
- China Mobile
- CMA CGM
- Continental
- Daifuku
- Daimler
- Deutsche Telekom
- DHL
- Embark
- Eutelsat
- FedEx
- GEFCO
- Globalstar
- Groupe PSA
- Hamburg Süd (HSDG)
- IBM
- Iridium
- Isuzu
- Kontron
- LinkLabs
- LoRa Alliance
- Lufthansa Industry Solutions
- Maersk
- MCS
- Michelin
- Microsoft
- MSC FLAMINIA
- NimbLink
- NTT Docomo
- Oceansoft
- Oracle
- Orange
- ORBCOMM
- Otto
- Peloton Technology
- Rhino
- RM2
- SAP
- Scania
- Schneider Electric
- Sensolus
- Siemens
- Sigfox
- SNCF
- Squadrone System
- Telefonica
- Telenor
- Tencent
- Thales
- Toyota Material Handling
- Traxens
- Uber
- UWINLOC
- Verizon Connect
- Vodafone
- Volvo Trucks
- Webfleet Solutions
Autres détails
- Référence : M20330MRF
- Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
- Langues disponibles : Français, anglais
- Tags : blockchain, chaîne d'approvisionnement, intelligence artificielle, iot, logistique, logistique 4.0, logistique connectée, LPWAN, réalité augmentée, réalité virtuelle
