Resume

Dans un contexte de déploiements des réseaux de fibre jusqu’à l’abonné, quelles sont les opportunités de marché pour les opérateurs sur le marché B2B ?

Ce rapport fait le point sur les enjeux des stratégies fibre jusqu’à l’abonné sur le marché B2B.

  • Il identifie les différents types d’opportunités sur ce marché.
  • Il analyse la stratégie tarifaire des opérateurs.
  • Il détaille les stratégies des grands opérateurs dans 7 pays européens (EU7) : Allemagne, Espagne, France, Portugal, Royaume-Uni et Suède.
  • Il quantifie des prévisions de marché à l’horizon 2022 sur le marché des PME (0-250 salariés), sur les marchés EU7 et EU28.

Table des matières

1. Principaux résultats
1.1. Des réserves de croissance sur le marché PME pour des offres d’accès fibre
1.2. Les opportunités liées au développement des offres ICT
1.3. La fibre ouvre des opportunités au-delà du cœur de métier, mais avec un niveau concurrentiel plus intense

2. Méthodologie
2.1. Méthodologie générale de IDATE DigiWorld
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude

3. Les opportunités de marché pour la fibre sur le marché B2B
3.1. Les enjeux du marché B2B en général
3.1.1. Une cible hétérogène
3.1.2. Une part significative du revenu des opérateurs
3.1.3. Mais des revenus sous contrainte
3.2. Caractéristiques techniques de la fibre
3.2.1. Description
3.2.2. Latence
3.2.3. Fibre dédiée, fibre mutualisée
3.3. Les opportunités liées au développement des offres ICT
3.3.1. La stratégie ICT des opérateurs
3.3.2. La fibre comme accélérateur de nouveaux usages : cloud et cybersécurité
3.3.3. Une légitimité et opportunité d’enrichir l’offre de base
3.3.4. Les relais de croissance induits par la fibre dans l’ICT
3.4. Des réserves de croissance sur le marché des PME
3.4.1. Une opportunité de marché
3.4.2. Des caractéristiques spécifiques
3.5. Le FTTH/B pour les entreprises afin d’amorcer le marché
3.6. Stratégies tarifaires
3.6.1. Offres tarifaires ciblant professionnels et TPE/PME : calquées sur le B2C
3.6.2. Offres tarifaires ciblant les PME et les grandes entreprises : fibre dédiée ou liaison louée
3.6.3. Des baisses de prix afin de stimuler le marché
3.6.4. Des tarifs très attractifs pour les professionnels
3.6.5. Des tarifs fibre incitatifs à la migration
3.6.6. Les bundles pour fidéliser et augmenter l’ARPU

4. Estimation du marché
4.1. Contexte : Démographie des entreprises
4.1.1. EU7
4.1.2. EU28
4.2. Une disparité de déploiements FTTH/B selon les pays
4.3. Prévisions de marché pour les PME
4.3.1. EU7
4.3.2. EU 28

5. Benchmark détaillé par pays
5.1. Allemagne
5.1.1. Contexte : une faible pénétration de la fibre et une volonté d’intensifier les efforts
5.1.2. Deutsche Telekom : une orientation vers la fibre pour le marché « entreprises »
5.1.3. Concurrence
5.1.4. Chiffrage du marché
5.2. Royaume-Uni
5.2.1. Contexte
5.2.2. BT : le FTTH/B pour les PME et le grand public
5.2.3. Concurrence
5.2.4. Offre
5.2.5. Chiffrage du marché
5.3. Italie
5.3.1. Contexte
5.3.2. Telecom Italia : une stratégie ICT/fibre en direction des PME
5.3.3. Concurrence
5.3.4. Chiffrage du marché
5.4. Espagne
5.4.1. Contexte
5.4.2. Développement réseaux : le plus grand réseau d’Europe
5.4.3. Offres B2B
5.4.4. Positionnement stratégique sur le numérique : Wayra, Luca, Aura
5.4.5. Concurrence
5.4.6. Chiffrage du marché
5.5. France
5.5.1. Contexte pays
5.5.2. Orange : Une stratégie fibre affirmée
5.5.3. Offre B2B
5.5.4. Offres Fibre
5.5.5. Concurrence
5.5.6. Valorisation du marché B2B Orange
5.5.7. Chiffrage du marché
5.6. Portugal
5.6.1. Contexte
5.6.2. Déploiement réseau
5.6.3. Offre B2B : une offre plutôt dédiée aux TPE
5.6.4. Concurrence
5.6.5. Chiffrage du marché
5.7. Suède
5.7.1. Choix technologique
5.7.2. Concurrence
5.7.3. Offre
5.7.4. Chiffrage du marché

6. Glossaire

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1: Comparison of consumer, SME and corporate plans
Table 2: Marketed performances by technology
Table 3: Number of businesses in the European Union by staff size
Table 4: Evolution of Open Reach FTTP prices (prices excl. ISP tax), in 2018
Table 5: Telefónica’s special offer for self-employed workers
Table 6: Telefónica access add-on services by company size
Table 7: Comparison of Orange fibre and DSL plan prices in 2018
Table 8: Portugal Telecom’s FTTx rollouts and subscriber numbers at the end of 2017
Table 9: Portugal Telecom’s B2B products (access + fixed calling)
Table 10: Telia’s B2B access products

Figures
Figure 1: B2B revenue (all services combined) as a share of operators’ total revenue in 2017
Figure 2: Change in the top telcos’ B2B revenue between 2016 and 2017
Figure 3: Progression of fixed voice revenue in France
Figure 4: Latency by technology
Figure 5: Dedicated vs. shared fibre services, by location
Figure 6: Value-added services tied to access
Figure 7: Progression of Orange revenue in the different fixed B2B segments (Orange Group) between 2014 and 2017
Figure 8: Cloud computing use in France between 2014 and 2016
Figure 9: Global IaaS market growth in 2016
Figure 10: Sensitive data in the cloud
Figure 11: Presentation of the digital transformation strategy for businesses, using Telefónica data
Figure 12: How operators are positioned on fibre-related services
Figure 13: Number of businesses by staff size
Figure 14: Type of access employed in France, by company size
Figure 15: Progression of BT’s B2B revenue
Figure 16: Benchmark of monthly subscriptions to fibre business plans in nine European countries
Figure 17: Price benchmark for dedicated leased line fibre plans for businesses in eight European countries
Figure 18: Price of Telia’s DSL and fibre plans in 2018
Figure 19: Number of enterprises
Figure 20: Breakdown of businesses by size, for the seven countries examined
Figure 21: Overall FTTH/B penetration in the seven countries examined
Figure 22: Superfast access household coverage rates, by technology, for the seven countries examined, at the end of 2017
Figure 23: Superfast access household penetration rates, by technology
Figure 24: Progression of FTTH/B revenue from SMEs by country, in 2018 and 2022
Figure 26: SME FTTH/B addressable markets by 2022
Figure 26: Progression of FTTH/B revenue from SMEs in the EU-28
Figure 27: Progression of FTTH/B revenue from SMEs in the EU-28 by company size
Figure 28: Superfast coverage and penetration in Germany by technology, at the end of 2017
Figure 29: Superfast coverage and penetration in the UK by technology, at the end of 2017
Figure 30: Comparison of FTTx, FTTP and leased line prices and speeds
Figure 31: BT’s B2B revenue, 2015-2018
Figure 32: Superfast coverage and penetration by technology in Italy, at the end of 2017
Figure 33: Telecom Italia’s fibre coverage
Figure 34: FastWeb’s strategy: fibre to undergird all other services
Figure 35: B2B segment’s market share
Figure 36: B2B revenue in Italy, 2016-2017
Figure 37: Telecom Italia’s B2B revenue, 2014-2017
Figure 38: Superfast coverage and penetration by technology in Spain, at the end of 2017
Figure 39: Progression of Movistar’s FTTH subscribers and coverage
Figure 40: Fixed B2B market in Spain, 2012-2016
Figure 41: Telefónica Spain’s B2B market revenue
Figure 42: Superfast coverage and penetration in France by technology, at the end of 2017
Figure 43: SFR’s business market revenue
Figure 44: Progression of Orange’s B2B revenue, by segment, 2016-2017
Figure 45: Fixed B2B market in France, 2012-2016
Figure 46: Progression of fixed B2B revenue by segment in France, 2012-2016
Figure 47: Superfast coverage and penetration in Portugal by technology, at the end of 2017
Figure 48: Portugal Telecom’s B2B revenue, 2016-2017
Figure 49: Superfast coverage and penetration in Sweden by technology
Figure 50: Progression of Telia Sweden’s fixed B2B revenue

Secteur géographique

UE28 Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • France
  • Italie
  • Portugal
  • Royaume-Uni
  • Suède

Acteurs

  • Bouygues Telecom
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • FastWeb
  • Orange
  • Orange SP
  • Portugal Telecom
  • SFR
  • Telecom Italia
  • Telefónica
  • Telia
  • Versatel
  • Vodafone GER
  • Vodafone IT
  • Vodafone SP

Autres détails

  • Référence : M18540MRF
  • Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : FTTH/B, accès fibre, marché B2B, marché entreprise, offres ICT, PME, services IT

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