Resume

Cette étude fait le point sur les dynamiques du marché des jeux vidéo sur plateformes mobiles (smartphones, tablettes, consoles portables): en termes technologique et de déploiement des terminaux ; en termes d’usages, fortement impactés par les innovations d’interactions et de gameplay ; du point de vue industriel, avec en toile de fond une guerre des OS, des « applications stores » ; en termes économiques, avec la description des nouvelles tendances, des « success stories » et des modèles économiques gagnants. Le rapport propose enfin une estimation de marché sur ce segment à l’horizon 2018.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions

3. Terminaux de jeux mobiles : smartphones et tablettes en leader
3.1. Apple, le booster
3.2. La guerre des terminaux : Samsung, Apple et les autres
3.3. Consoles portables vs terminaux mobiles
3.4. Spécifications techniques des terminaux : les smartphones surpassent désormais les consoles portables

4. Usages : tous joueurs !
4.1. Près de la moitié des personnes qui possèdent un smartphone ou une tablette sont des joueurs de jeu mobile
4.2. La population de joueurs de jeux mobiles est plus féminisée et plus âgée, toutes plateformes de jeu confondues
4.3. Un engouement croissant pour la tablette
4.4. Le jeu mobile constitue une activité de détente, pour passer le temps, parfois effectuée en même temps qu’une autre activité
4.5. Les joueurs ont dépensé en moyenne 26.10 USD en 2013
4.6. Le jeu mobile cannibalise-t-il le jeu sur les autres plateformes ?

5. La guerre des OS et des appstores
5.1. Android, premier OS en termes de volume des ventes de terminaux mobiles
5.2. Android surpasse Apple en termes de nombre de téléchargements d’applications, mais pas en termes de revenus générés
5.3. Les applications iOS sont beaucoup plus rentables
5.4. Android connaît une forte croissance, tant en termes de volume de téléchargements d’applications que de revenus générés

6. L’économie du jeu mobile
6.1. Des catalogues incomparables en termes de volume de titres
6.2. Les terminaux mobiles, plateforme privilégiée du jeu occasionnel et social
6.3. Évolution des modèles de diffusion : fulgurance et massivité
6.4. Modèles économiques
6.4.1. La généralisation du Free2Play
6.4.2. La publicité in-game offre aux marques des opportunités intéressantes pour atteindre de nouveaux consommateurs
6.5. Le jeu mobile génère la grande majorité des revenus des appstores
6.6. Industrie : une convergence d’acteurs d’origines diverses
6.7. Des perspectives de marché florissantes
6.7.1. Nombre de joueurs
6.7.2. ARPU
6.7.3. Marché

7. Conclusion : l’impact du jeu sur mobile sur l’industrie du jeu

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Ventes de tablettes, par zone géographique, 2014-2018
Table 2 : Ventes de smartphones, par zone géographique, 2014-2018
Table 3 : Spécifications techniques des consoles portables
Table 4 : Spécifications techniques de smartphones et tablettes
Table 5 : Tableau comparatif des profils de joueurs en Europe et aux États-Unis
Table 6 : Comparaison de la rentabilité des applications mobiles en fonction des appstores depuis lesquels les applications sont téléchargées en 2013
Table 7 : Nombre de jeux disponibles dans les plateformes de distribution numérique, en novembre 2014
Table 8 : Top 20 des jeux iOS, selon le revenu généré
Table 9 : Prix moyen des jeux disponibles sur Google Play, par genre
Table 10 : Top 10 des publicitaires dans les applications de jeu mobile, selon le montant des dépenses effectuées, Q3 2012
Table 11 : Top 20 des éditeurs de jeu mobile iOS aux États-Unis en avril 2014
Table 12 : Top 20 des éditeurs de jeu mobile Android en avril 2014
Table 13 : Nombre de joueurs de jeu sur smartphone, par zone géographique, 2014-2018
Table 14 : Nombre de joueurs de jeu sur tablette, par zone géographique, 2014-2018
Table 15 : Part de la population jouant à des jeux sur smartphone, par zone géographique, 2014-2018
Table 16 : Part de la population jouant à des jeux sur tablette, par zone géographique, 2014-2018
Table 17 : ARPU annuel du jeu sur smartphone, 2014-2018
Table 18 : ARPU annuel du jeu sur tablette, 2014-2018
Table 19 : Marché mondial du jeu mobile, par zone géographique
Table 20 : Marché mondial du jeu mobile sur smartphone, par zone géographique
Table 21 : Marché mondial du jeu mobile sur tablette, par zone géographique
Table 22 : Top 20 des jeux iOS, selon le revenu généré par jour aux États-Unis

Figures
Figure 1 : Évolution du chiffre d’affaires mondial du marché du jeu mobile, 2000-2014
Figure 2 : Marché mondial du jeu vidéo mobile
Figure 3 : Évolution du chiffre d’affaires d’Apple, 2001-2013
Figure 4 : Ventilation du chiffre d’affaires d’Apple, 2003-2013
Figure 5 : Évolution du chiffre d’affaires mondial du segment du jeu mobile, 2000-2014
Figure 6 : Part de marché des cinq principaux fournisseurs de smartphones en 2013
Figure 7 : Ventes mondiales de smartphones par les cinq principaux fournisseurs, 2012-2013
Figure 8 : Ventes de tablettes, smartphones et consoles portables, 2014-2018
Figure 9 : Part de marché en volume des ventes, des tablettes, smartphones et consoles portables, 2014-2018
Figure 10 : Part des personnes possédant un smartphone ou une tablette qui jouent à des jeux mobiles aux États-Unis, 2011-2013
Figure 11 : Répartition des joueurs de jeu mobile par genre aux États-Unis, 2011-2013
Figure 12 : Part des joueurs de jeux mobiles jouant sur tablette et smartphone, aux États-Unis, 2011-2013 19
Figure 14 : Part des joueurs de jeux mobiles jouant dans le lieu considéré, aux États-Unis en 2011
Figure 16 : Jeux sur terminaux mobiles vs. jeux sur autres plateformes, aux États-Unis, en 2013 20
Figure 17 : Les jeux mobiles emblématiques de l’année 2013, selon mashable.com 22
Figure 18 : Part de marché des systèmes d’exploitation des tablettes, smartphones et consoles portables, en 2013 23
Figure 19 : Nombre d’applications disponibles dans les principaux magasins d’applications, en juillet 2014 23
Figure 20 : Comparaison du nombre de téléchargements d’applications et du montant des revenus générés sur iOS App Store et Google Play, au 3e trimestre 2014 24
Figure 21 : Évolution du nombre de téléchargements d’applications sur Google Play, Q1 2013 vs Q1 2014 25
Figure 22 : Évolution des revenus générés par les applications téléchargées sur Google Play, Q1 2013 vs Q1 2014 25
Figure 23 : Évolution du nombre de jeux sur l’iTunes Store, 2008-2013 26
Figure 24 : Répartition des jeux sur terminaux mobiles par genre, Q3 2012 27
Figure 25 : Fréquence de jeu et rétention des joueurs selon le type de jeux 27
Figure 26 : Segmentation des jeux iOS par modèles économiques en février 2014 28
Figure 27 : Prix moyen des jeux vidéo sur Android et iOS, avril 2013 29
Figure 28 : Part du jeu vidéo dans le total des téléchargements et des revenus générés sur l’App Store d’Apple et Google Play 30
Figure 29 : Nombre de joueurs de jeu mobile, 2014-2018 31
Figure 30 : Répartition des joueurs de jeu mobile par zone géographique, en 2014 32
Figure 31 : ARPU annuel du jeu mobile, 2014-2018 33
Figure 32 : Marché mondial du jeu mobile, 2014-2018 34
Figure 33 : Marché mondial du jeu mobile, par zone géographique 34
Figure 34 : Marché du jeu mobile en 2014, par zone géographique 36
Figure 35 : Marché des consoles portables, en valeur, 2005-2018

Secteur géographique
Monde

Acteurs
  • Activision Blizzard
  • Amazon
  • Apple
  • Big Fish Games
  • Blizzard
  • Buffalo Studios
  • COLOPL
  • Disney
  • Double Down Interactive
  • Electronic Arts
  • Facebook
  • Gameloft
  • GAMEVIL
  • Glu Games
  • Google
  • GREE
  • GungHo
  • IGG.COM
  • Information Solutions Group
  • Kabam
  • King.com
  • Konami
  • LINE Corporation
  • Machine Zone
  • Microsoft
  • mixi
  • mobage
  • NamcoBandai Games
  • Nintendo
  • PlayStudios
  • Playtika
  • PopCap
  • Samsung
  • SEGA
  • SGN
  • Sony
  • Square Enix
  • Steam
  • Sumzap
  • SUNDAYTOZ
  • Supercell
  • TeamLava
  • TinyCo
  • Uplay
  • Zynga

Slideshow

1. Terminaux de jeux mobiles : smartphones et tablettes en leaders
1.1. La guerre des terminaux : Samsung, Apple et les autres
1.2. Consoles portables vs terminaux mobiles

2. Usages : tous joueurs !
2.1. La population de joueurs de jeux mobiles est plus féminisée et plus âgée que l’ensemble des joueurs

3. La guerre des OS et des appstores
3.1. Android, premier OS en termes de volume des ventes de terminaux mobiles et de téléchargement d’applications
3.2. Android, premier OS en termes de volume des ventes de terminaux mobiles

4. L’économie du jeu mobile
4.1. Des catalogues incomparables en termes de volume de titres
4.2. Évolution des modèles de diffusion : fulgurance + massivité + free-to-play

5. Des perspectives de marché florissantes
5.1. Une croissance du nombre de joueurs toujours dynamique
5.2. Un marché (re)dynamisé par le jeu sur tablettes
5.3. Le marché mondial dominé par l’Asie

Autres détails
  • Référence : M14225IN3F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : Android, app store, applications iOS, appstores, consoles portables, économie des jeux, économie du jeu mobile, Free2Play, Free-to-Play, industrie du jeu vidéo, industruie du jeu, iPad, iPhones, Jeu mobile, jeu occasionnel, jeu social, jeux mobiles, jeux nomades, jeux sur consoles de salon, jeux sur téléphones mobiles, jeux ubiquitaires, marché du jeu nomade, mobile gaming, ordinateurs individuels, pay-per-play, phablettes, plateformes de jeu, plateformes nomades, publicité in-game, revenus des appstores, smartphones, tablettes, terminaux Android, terminaux de jeux mobiles, terminaux iOS, terminaux mobiles

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