Resume

Ce rapport s’intéresse à la dynamique des marchés TV & vidéo en Afrique et au Moyen-Orient.

Il aborde dans un premier temps les évolutions des modes d’accès aux services en analysant les situations pour les différents réseaux éligibles (satellite, câble & MMDS, terrestre, télécoms).
Il présente ensuite la dynamique des services (gratuits et payants) et des revenus qui y sont liés.
L’évolution des positionnements des acteurs leaders de l’accès et des services est analysée, en parallèle des grandes dynamiques qui ont cours sur les marchés. Les ruptures en termes de services comme de modèles économiques sont également abordées.

Des chiffrages sont réalisés pour les accès et les revenus, avec des prévisions à cinq ans, par grande zone (Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne).
Des données sur 9 pays (Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, Emirats arabes unis, Égypte, Kenya, Maroc, Nigeria) représentatifs des grandes zones traitées viennent compléter l’ensemble.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude
2.3. Définitions

3. Éléments de contexte socio-économiques
3.1. Une dynamique économique fragilisée en Afrique du Nord/Moyen-Orient, un rebond attendu en Afrique subsaharienne
3.2. Une forte poussée démographique
3.3. Le rôle des zones linguistiques

4. Le marché de l’accès TV
4.1. Pénétration de la télévision : des relais de croissance existent
4.2. Une domination de l’accès par satellite
4.2.1. Évolution de l’accès TV par satellite
4.2.2. Opérateurs clés
4.3. Un réseau terrestre de complément mais à fort enjeu
4.3.1. Évolution de l’accès télévision hertzienne terrestre
4.3.2. 2020 comme objectif pour la transition numérique terrestre
4.4. Le câble et le MMDS en zone grise
4.4.1. Évolution de l’accès TV par câble et MMDS
4.4.2. Opérateurs clés
4.5. Le relais des accès télécoms
4.5.1. Évolution des accès télécoms
4.5.2. Opérateurs télécoms clés
4.6. Répartition des abonnés TV

5. Services et revenus TV
5.1. Un rôle toujours central de la TV en clair
5.1.1. Évolution du marché publicitaire TV
5.1.2. Une offre de télévision gratuite multiforme
5.2. Le relais de croissance de la TV par abonnement
5.2.1. Évolution du marché de la TV par abonnement
5.2.2. Un renouvellement de l’offre TV à péage
5.3. OTT vidéo et mobile first

6. Une dynamique positive dans les prochaines années

7. Databook
7.1. Accès TV en Afrique/Moyen-Orient
7.2. Revenus TV en Afrique/Moyen-Orient
7.3. Afrique du Sud
7.4. Algérie
7.5. Arabie saoudite
7.6. Côte d’Ivoire
7.7. EAU
7.8. Égypte
7.9. Kenya
7.10. Maroc
7.11. Nigeria

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Positionnement des opérateurs satellites en Afrique et au Moyen-Orient
Table 2 : Positionnement (vidéo) des opérateurs télécoms en Afrique et au Moyen-Orient
Table 3 : Plateformes Pay-TV en Afrique et au Moyen-Orient
Table 4 : Positionnement des leaders de la TV par abonnement en Afrique/Moyen-Orient
Table 5 : Offres vidéo OTT en Afrique et Moyen-Orient
Table 6 : Positionnement des offres SVOD en Afrique/Moyen-Orient
Table 7 : Accès TV, Afrique/Moyen-Orient, par réseau
Table 8 : Accès TV, Moyen-Orient, par réseau
Table 9 : Accès TV en Afrique du Nord, par réseau
Table 10 : Accès TV, Afrique subsaharienne, par réseau
Table 11 : Abonnés TV en Afrique/Moyen-Orient, par zone
Table 12 : Taux de pénétration de la TV par abonnement, en Afrique/Moyen-Orient, par zone
Table 13 : Revenus TV en Afrique/Moyen-Orient, par zone
Table 14 : Revenus de la publicité TV en Afrique/Moyen-Orient, par zone
Table 15 : Revenus de l’abonnement TV en Afrique/Moyen-Orient, par zone
Table 16 : Accès et revenus TV en Afrique du Sud
Table 17 : Accès et revenus TV, Algérie
Table 18 : Accès et revenus TV, Arabie Saoudite
Table 19 : Accès et revenus TV, Côte d’Ivoire
Table 20 : Accès et revenus TV, EAU
Table 21 : Accès et revenus TV, Égypte
Table 22 : Accès et revenus TV, Kenya
Table 23 : Accès et revenus TV, Maroc
Table 24 : Accès et revenus TV, Nigeria

Figures
Figure 1 : Évolution du PIB par zone en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 2 : Évolution du PIB par habitant par zone en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 3 : Évolution de la population par zone en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 4 : Zones linguistiques de référence en Afrique/Moyen-Orient
Figure 5 : Taux d’équipement des foyers en téléviseurs en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 6 : Évolution du nombre de foyers TV satellite en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 7 : Couverture 26°E d’Arabsat
Figure 8 : Évolution du nombre de foyers TV terrestre en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 9 : Accord de Genève 2006 sur les fréquences
Figure 10: Évolution du nombre de foyers TV câble et MMDS en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 11 : Évolution du nombre d’abonnés mobiles en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 12 : Évolution du nombre d’abonnés mobiles 3G et 4G en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 13 : Évolution du nombre d’abonnés haut débit fixe en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 14 : Évolution du nombre d’abonnés FTTH/B en Afrique et Moyen-Orient, en 2016
Figure 15 : Déploiements FTTH/B en Afrique/Moyen-Orient en 2016
Figure 16: Évolution du nombre de foyers IPTV en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 17 : Présence du groupe Etisalat en Afrique/Moyen-Orient
Figure 18: Présence du groupe Orange en Afrique/Moyen-Orient
Figure 19 : Positionnement vidéo de Vodacom en Afrique du Sud
Figure 20 : Offre TV mobile Ooredoo en Tunisie
Figure 21: Évolution des abonnés en Afrique du Nord/Moyen-Orient par réseau, 2010-2021
Figure 22 : Évolution des abonnés en Afrique subsaharienne par réseau, 2010-2021
Figure 23 : Évolution des recettes publicitaires TV en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 24 : Évolution des recettes de la TV par abonnement en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 25 : Exemple de l’offre StarTimes au Kenya
Figure 26 : Évolution et perspectives des abonnés TV de Naspers/Multichoice (sept 2013-sept 2016)
Figure 27 : Répartition des abonnés TV par opérateur en Afrique subsaharienne, en 2016
Figure 28 : Répartition des abonnés TV par opérateur en Moyen-Orient/Afrique du Nord, en 2016
Figure 29 : Éléments de cadrage Internet et trafic en Afrique/Moyen-Orient
Figure 30 : Évolution du trafic vidéo OTT en Afrique/Moyen-Orient
Figure 31 : Évolution de la répartition des accès TV en Afrique/Moyen-Orient, 2010-2021
Figure 32 : Évolution de la répartition des accès TV en Afrique subsaharienne à 2021
Figure 33 : Évolution des abonnés TV par réseau en Afrique/Moyen-Orient à 2021
Figure 34 : Évolution des revenus TV en Afrique/Moyen-Orient à 2021

Secteur géographique

Afrique & Moyen-Orient
  • Afrique du Sud
  • Algérie
  • Angola
  • Arabie Saoudite
  • Bahreïn
  • Bénin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroun
  • Cap-Vert
  • Comores
  • Égypte
  • Émirats arabes unis
  • Érythrée
  • Éthiopie
  • Gabon
  • Gambie
  • Ghana
  • Guinée
  • Guinée équatoriale
  • Guinée-Bissau
  • Irak
  • Iran
  • Jordanie
  • Kenya
  • Koweït
  • Liban
  • Liberia
  • Libye
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Maroc
  • Maurice
  • Mauritanie
  • Mozambique
  • Namibie
  • Niger
  • Nigeria
  • Oman
  • Ouganda
  • Palestine
  • Qatar
  • République centrafricaine
  • République démocratique du Congo
  • Rwanda
  • Sénégal
  • Sierra Leone
  • Somalie
  • Syrie
  • Tanzanie
  • Tchad
  • Togo
  • Tunisie
  • Zambie
  • Zimbabwe
Afrique subsaharienne Moyen-Orient & Afrique du Nord

Acteurs

  • Africable
  • Afrostream
  • Airtel
  • Al Jazeera
  • Almajd network
  • Amazon Prime
  • Arabsat
  • ART
  • BeIN
  • beIN Connect
  • Canal+ Africa
  • Cinemoz
  • Consat
  • DTTV Africa
  • ERTU/Nile TV
  • Es'hailSat
  • Etisalat
  • Eutelsat
  • e-vision
  • Free Africa
  • Icflix
  • Intelsat
  • iRoko+
  • iRokoTV
  • Istikana
  • MBC
  • MTN
  • MY HD
  • My TV
  • Naspers/Multichoice
  • Netflix
  • Nilesat
  • NuVu
  • Ooredoo
  • Orange
  • OSN
  • OSN Go
  • Rotana
  • Saudi Telecom
  • See Africa
  • Seevii
  • SES
  • Shahid
  • ShowMax
  • StarTimes
  • StarzPlay
  • Telly
  • Trace Play
  • TV Sat Africa
  • Viu
  • Vodacom/Vodafone
  • VU
  • Yahsat
  • ZAP TV
  • Zuku TV

Slideshow

  • Des indicateurs socio-économiques favorables… en particulier en Afrique subsaharienne
  • Le rôle central du satellite comme mode de réception devrait se confirmer…
  • … en parallèle de la progression des accès télécoms (mobiles)
  • Un quasi-doublement des abonnés TV d’ici 5 ans, en parallèle de la progression des services vidéo OTT
  • Un marché de la TV par abonnement aux mains de quelques leaders
  • Les opérateurs télécoms accélèrent leur positionnement vidéo
  • Le marché publicitaire va rebondir en Afrique/Moyen-Orient, et passer de 4.3 en 2016 à 5.6 milliards EUR en 2021
  • Le relais de la vidéo OTT

Autres détails

  • Référence : M17250MRF
  • Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : abonnés TV, accès télécoms, accès TV, Afrique, Câble, IPTV, marchés TV, MMDS, Moyen-Orient, OTT vidéo, réseau terrestre, revenus TV, satellite, services TV, Télévision, TV en clair, TV par abonnement, vidéo à la demande, VOD

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