Resume

Les contenus premium que sont le sport, le cinéma et les séries sont l’objet de toutes les convoitises. Chaînes de télévision comme acteurs OTT surenchérissent pour développer l’offre la plus attractive et s’assurer ainsi la fidélité de leurs abonnés ou des audiences élevées. L’irruption de nouveaux acteurs impacte non seulement la distribution de ces contenus et la consommation qui en est faite, mais plus largement l’amont de la chaîne de valeur. Elle modifie la façon dont ces contenus sont financés, voire la nature de ces contenus et/ou la nature des producteurs.

Cette étude s’interroge sur la façon dont le développement de l’OTT impacte la consommation, la production et la distribution des contenus phares que sont le sport, le cinéma et la fiction TV.
Elle explore la place que chacun de ces contenus occupera dans les prochaines années, et envisage les conséquences sur leur financement en fonction du scénario d’évolution du secteur audiovisuel

  • Elle détaille tout d’abord la façon dont ces contenus sont produits, consommés, distribués et financés, en mettant en avant les différences territoriales majeures.
  • Elle identifie ensuite les bouleversements en cours induits par l’OTT, et explicite la façon dont les acteurs s’adaptent à ces ruptures.
  • Elle s’appuie enfin sur quatre scénarios d’évolution de l’audiovisuel pour anticiper les défis auxquels devront faire face les producteurs et détenteurs de droits premium dans les prochaines années, pour continuer à financer et exposer leurs contenus.

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. L’industrie cinématographique
1.2. La production de fictions TV
1.3. Les contenus sportifs

2. Données de cadrage
2.1. L’économie des films
2.2. L’économie des séries
2.3. L’économie du sport

3. La rupture de l’OTT et ses implications sur le contenu premium
3.1. Les bouleversements en cours introduits par l’OTT
3.2. Impacts sur les programmes de stock
3.3. Impacts sur le cinéma : L’heure des premiers choix pour les producteurs indépendants
3.4. Impacts sur la fiction : vers une segmentation du marché
3.5. Impacts sur les programmes sportifs : une migration lente vers l’OTT

4. Quels scénarios d’évolution possibles ?
4.1. Quatre scénarios possibles d’évolution du secteur audiovisuel
> L’IDATE DigiWorld envisage 4 options selon les acteurs qui prendront le leadership
4.2. Présentation du scénario ‘Low-cost’
4.3. Présentation du scénario de rupture
4.4. Présentation du scénario de syndication
4.5. Présentation du scénario de convergence
4.6. La vision de l’IDATE DigiWorld

Table des figures

Table des figures

2. Données de cadrage
• Principaux pays producteurs de films dans le monde en 2018
• Principaux pays producteurs de films en Europe en 2018
• Principaux pays consommateurs de films en salle en 2018 (en nombre d’entrées)
• Principaux pays consommateurs de films en salle en 2018 (en revenus)
• Répartition d’un échantillon de 445 films européens sortis en 2016 selon leur budget et la taille du marché national
• Ventilation des sources de financement des films européens sortis en 2016
• Comparaison des structures de financement des films français et de la moyenne des autres films européens sortis en 2016
• Comparaison des structures de financement des films européens sortis en 2016 selon leur budget
• Modèles de financement de la production cinématographique
• Ventilation des recettes d’un film européen dans le temps
• Ventilation des recettes d’un film français dans le temps
• Ventilation des recettes des films d’initiative française selon leur source
• Comparaison des obligations d’investissements en production originale en Europe
• Évolution de la production de séries originales aux États-Unis entre 2002 et 2018
• Ventilation des fictions produites en moyenne par an en Europe
• Ventilation des fictions produites selon le statut du service
• Les principaux pays producteurs de séries en Europe
• Origine du financement des fictions TV
• Comparaison des budgets moyens de séries anglophones selon leur premier diffuseur et les dates de diffusion
• Montants des droits TV annuels des principaux événements sportifs et progression par rapport aux contrats précédents
• Évolution des droits TV nationaux des cinq principaux championnats nationaux de football en Europe
• Part des programmes sportifs dans les 10 meilleures audiences nationales en 2018
• Évolution des audiences TV d’événements sportifs majeurs
• Évolution du nombre d’abonnés aux principales chaînes TV sportives aux États-Unis, Royaume-Uni et France
• Ventilation du marché français des droits sportifs audiovisuels selon la discipline en 2018
• Évolution de la ventilation des recettes du sport professionnel aux États-Unis entre 2013 et 2022 selon la source de revenus
• Ventilation des recettes des 5 principales ligues européennes de football en 2017-2018
• La chaîne de valeur des droits sportifs

3. La rupture de l’OTT et ses implications sur le contenu premium
• Évolution du temps passé à regarder la TV linéaire et en ligne dans le monde entre 2015 et 2018
• Ventilation du temps passé à regarder la télévision linéaire/en ligne en 2018
• Prévisions d’évolution de la part de la vidéo mobile dans le trafic data mobile entre 2017 et 2022
• Comparaison des profils des publics cinéma, TV et SVOD au Royaume-Uni en 2017
• Évolution des revenus de la TV par origine en Europe et Amérique du Nord
• Évolution des budgets des grilles de programmes d’une sélection de groupes TV
• Schéma d’évolution des services de streaming vidéo payants
• Le poids des productions des majors US dans les séries les plus regardées sur Netflix en 2018
• Comparaison du temps passé sur la TV et sur Internet dans le monde en 2018
• Principaux droits sportifs détenus par les principaux acteurs OTT
• Évolution du nombre moyen de sports regardés en télévision linéaire et en ligne entre 2017 et 2018
• Le sport comme motivation principale d’utilisation des médias sociaux
• Dépenses en contenus originaux, en 2017
• Évolution de la production de fiction aidée en France en volume horaire et en coûts horaires moyens
• Évolution du nombre d’heures de fiction produites en France selon le format
• Évolution du nombre de titres produits par an en Italie selon le nombre d’épisodes et selon les coûts de production par minute
• Évolution des délais entre la sortie des films en salles et la première exploitation domestique aux États-Unis
• Une corrélation positive entre fréquentation en salle et consommation en streaming
• Avantages et inconvénients pour un producteur de films indépendant à être distribué par des plateformes de SVOD mondiales
• Évolution de la part des séries françaises et US dans le Top 100 des meilleures audiences TV en France
• Avantages et inconvénients pour un producteur audiovisuel à être distribué par des plateformes de SVOD mondiales
• Évolution des droits TV nationaux et internationaux des cinq principaux championnats nationaux de football européens entre 2013-2014 et 2019-2020
• Les engagements d’ESPN sur une sélection de sports
• Principaux droits de DAZN face à la concurrence, par territoire
• Ventilation du public de sport en télévision au Royaume-Uni selon l’âge, en 2017
• Avantages et inconvénients pour détenteur de droits sportifs à être distribué en OTT

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • ARD
  • Alibaba
  • Amazon
  • Apple
  • ATP/WTA
  • Atresmedia
  • Baidu
  • BBC
  • BeIN Sports
  • Canal+
  • Central European Media Enterprises
  • Channel 4
  • Comcast/NBC Universal
  • Disney
  • DR
  • ESPN
  • Euroleague Basketball
  • Eurosport
  • Facebook
  • France TV
  • Google / YouTube / Google Play
  • HBO
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  • LaLiga
  • Mediapro
  • Netflix
  • NRK
  • Perform Group/DAZN
  • PGA Tour
  • Premier League
  • RAI
  • RMC Sport
  • RTL Group
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  • Serie A
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  • Tencent
  • TF1
  • Twitter
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  • UFC
  • Warner
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  • Xilam
  • Yle
  • ZDF

Autres détails

  • Référence : M19230MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : consommation des contenus, contenu premium, distribution des contenus, économie des films, économie des séries, économie du sport, fiction audiovisuelle, financement des contenus, OTT, production des contenus, secteur audiovisuel

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