Resume

Alors que la 5G commence à être testée en situation réelle, en Asie et aux États-Unis notamment, ce rapport fait le point sur les évolutions récentes des offres LTE, qui préfigurent la 5G, et sur différents scénarios de monétisation 5G.

Ce rapport présente les évolutions des offres LTE. Il analyse les différentes stratégies d’offres des opérateurs et identifie les tendances récentes. Il fait le point sur l’apport des technologies 5G sur les usages et son impact sur la chaîne de valeur.
Il identifie six scenarios de monétisation de la 5G, avec la position de l’opérateur sur la chaîne de valeur.

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. Key findings
1.2. Recommandations

2. Évolution des stratégies tarifaires LTE
2.1. Le volume de données reste un critère de segmentation des offres
2.2. Les offres d’abondance, y compris en illimité, se développent
2.2.1. Benchmark des offres
2.2.2. Études de cas
2.3. La tarification au débit en plein essor
2.3.1. Une augmentation progressive des débits grâce à des avancées technologiques
2.3.2. Offre segmentée en débit
2.3.3. Offre segmentée en débit et volume
2.3.4. Offre structurée en débits pour la navigation et les contenus
2.4. Des stratégies de contenu intégrant la qualité de service
2.4.1. Benchmark des offres
2.4.2. Les contenus payants s’inscrivent dans une logique multi-écran
2.4.3. Stratégie de contenu premium essentiellement pour les opérateurs détenant les droits
2.4.4. Les stratégies OTT
2.4.5. Discrimination des usages et zero-rating

3. Scénarios d’offre 5G
3.1. Les apports technologiques de la 5G
3.1.1. La 5G comme facilitateur de la numérisation de la société et de l’économie tout entière
3.1.2. Les briques technologiques de la 5G
3.1.3. Intérêts du network slicing et de la virtualisation
3.2. Les usages de la 5G
3.2.1. Les trois scénarios d’usage de la 5G
3.2.2. Des usages 4G+ et les usages purement 5G
3.2.3. Spécificités des offres 5G : customisation et qualité de service
3.3. Scénarios de monétisation de la 5G
3.3.1. Scénario 1 : ‘4G++ unlimited range’
3.3.2. Scénario 2 : ‘Immersive Interactive Reality’
3.3.3. Scénario 2 : ‘Remote surgery’
3.3.4. Scénario 4 : ‘Patient monitoring’
3.3.5. Scénario 5 : ‘Voiture autonome’
3.3.6. Scénario 6 : Smart lighting

Table des figures

Table des figures

Figures
Figure 1 : Consommation de données par smartphone
Figure 2 : Opérateurs ayant augmenté le volume de données de leurs offres
Figure 3 : Distribution des forfaits mobiles selon le volume de données, mi-2017
Figure 4 : Consommation réelle du forfait mobile selon le plan tarifaire
Figure 5 : Lancement d’offres illimitées (affichées comme « illimitées » par l’opérateur et supérieures à 30 Go par mois
Figure 6 : Panorama des débits proposés par les opérateurs affichant le débit comme critère majeur
Figure 7 : Évolution du service de NTT DoCoMo vers le Gigabit LTE
Figure 8 : Stratégies de contenu des opérateurs mobiles
Figure 9 : Network Slicing
Figure 10 : Les briques technologiques de la 5G
Figure 11 : Les trois scénarios d’usage de la 5G
Figure 12 : Cas d’utilisation en fonction des débits et de la latence
Figure 13 : Exemple d’Internet haptique
Figure 14 : Nouveaux usages 5G selon le type de marché
Figure 15 : Opportunities of evolution of the value chain
Figure 16 : Network slicing et personnalisation des offres
Figure 17 : Six scénarios de monétisation 5G
Figure 18 : Chaîne de valeur du scénario ‘4G++ unlimited range’
Figure 19 : Positionnement du scénario ‘4G++ unlimited range’ sur les composantes 5G
Figure 20 : Évènement sportif intégrant la réalité virtuelle
Figure 21 : Positionnement du scénario ‘Immersive Interactive Reality’ sur les composantes 5G
Figure 22 : Différentes chaînes de valeur du scénario ‘Immersive Interactive Reality’
Figure 23 : Chirurgie à distance
Figure 24 : Scénario de chirurgie à distance assistée par robot (5G PPP)
Figure 25 : Positionnement du scénario ‘Remote surgery’ sur les composantes 5G
Figure 26 : L’exemple de la chaîne de valeur de l’e-santé et positionnement des acteurs dans la 5G
Figure 27 : Gestion à distance des patients
Figure 28 : Positionnement du scénario ‘Patient monitoring’ sur les composantes 5G
Figure 29 : Les multiples capteurs de la voiture connectée
Figure 30 : Deux types de transmission d’information dans l’automobile
Figure 31 : Évolution de la voiture connectée vers la voiture autonome
Figure 32 : Positionnement du scénario ‘voiture autonome’ sur les composantes 5G
Figure 33: Principaux acteurs de la chaîne de valeur de l’industrie automobile
Figure 34 : Lampadaires communicants
Figure 35 : Positionnement du scénario ‘Smart lighting’ sur les composantes 5G
Figure 36 : Chaîne de valeur du lampadaire communicant

Tables
Table 1 : Paramètres de tarification des données mobiles
Table 2 : Offre partagée (share plan) d’AT&T
Table 3 : Offres illimitées lancées depuis plusieurs années
Table 4 : Offres illimitées récemment lancées
Table 5 : Volumes de données proposés par les opérateurs
Table 6 : Gamme de services d’Elisa
Table 7 : Revenus opérationnels et financiers d’Elisa
Table 8 : Offres des opérateurs nord-américains
Table 9 : Offre « illimitée » de Verizon
Table 10 : Offre de T-Mobile en Allemagne
Table 11 : Gamme InOne Mobile de Swisscom
Table 12 : Gamme de A1 en Autriche en 2018
Table 13 : Gamme de A1 en Autriche en 2017
Table 14 : Gamme My Mobile de T-Mobile en Autriche en 2018
Table 15 : Gamme de Telia en Finlande en 2018
Table 16 : Gamme de Vodafone Allemagne en SIM-only en 2017, Engagement de 24 mois
Table 17 : Gamme de Vodafone Allemagne en SIM-only en 2018, Engagement de 24 mois
Table 18 : Offres d’AT&T en 2018 segmentées au volume, à la navigation et selon le contenu
Table 19 : Offre illimitée de Verizon
Table 20 : Stratégie de contenus sur mobile
Table 21 : Benchmark des opérateurs mobiles mettant en avant des contenus premium
Table 22 : Gamme de Vodafone Espagne
Table 23 : Offre de LG U+

Secteur géographique

Asie-Pacifique
  • Corée du Sud
  • Japon
Europe
  • Allemagne
  • Autriche
  • Espagne
  • Finlande
  • France
  • Italie
  • Norvège
  • Royaume-Uni
  • Suède
  • Suisse
Amérique du Nord
  • États-Unis

Acteurs

  • A1
  • AT&T
  • BT
  • EE
  • Elisa
  • Free
  • Movistar
  • O2
  • Orange France
  • Orange Spain
  • SFR
  • Sprint
  • Swisscom
  • Telenor
  • Telia
  • TeliaSonea
  • Three Austria
  • Three Ireland
  • Three Italy
  • Three UK
  • TIM
  • T-Mobile Austria
  • T-Mobile Germany
  • T-Mobile USA
  • Verizon
  • Vodafone Germany
  • Vodafone Italy
  • Vodafone Spain
  • Vodafone UK

Autres détails

  • Référence : M18430MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : 5G, LTE, opérateurs mobile, stratégie d'offre

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