Resume

Cette étude vise à décrire et déterminer les principales caractéristiques et les enjeux du développement d’une offre de vidéo à la demande payante en se focalisant sur le marché des États-Unis et sur les principaux marchés européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni).

L’étude est organisée en trois parties, déclinant :
• les modèles d’offres et de tarification des services de vidéo à la demande payants ainsi que les modalités d’interaction avec les ayants droit de contenus ;
• les positionnements marketing et concurrentiels adoptés par les éditeurs de services de vidéo à la demande payants dans les marchés ciblés ;
• les facteurs de croissance ainsi que les conditions de la rentabilité des services de VOD à l’acte et de SVOD, en se penchant notamment sur les cas des acteurs internationaux et de leurs concurrents locaux.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Définitions

3. Typologie des services payants
3.1. Modèles de tarification et positionnements prix
3.1.1. La vidéo à la demande à l’acte
3.1.2. La vidéo à la demande par abonnement
3.2. Modalités d’interaction avec les ayants droit
3.2.1. Un modèle de partage des revenus pour les services à l’acte
3.2.2. Les services de vidéo à la demande par abonnement : une adaptation du modèle de la chaîne à péage
3.3. Structures d’offre et positionnements marketing
3.3.1. Les offres peu différenciées des éditeurs de services de vidéo à la demande à l’acte
3.3.2. La recherche d’identité des services de vidéo à la demande par abonnement

4. Positionnements concurrentiels
4.1. Les principales tendances sur le marché de la vidéo à la demande
4.1.1. Un secteur en forte expansion
4.1.2. La SVOD tire la croissance en valeur des services à la demande
4.1.3. Netflix, moteur de la croissance dans tous les pays
4.1.4. La consommation à la demande vient en complément plus qu?en concurrence de la télévision à péage
4.2. Des environnements concurrentiels variés selon les pays
4.2.1. Royaume-Uni, le marché leader en Europe
4.2.2. Allemagne et France, des marchés en développement
4.2.3. Italie et Espagne, des marchés encore en émergence
4.2.4. États-Unis

5. Les conditions de la rentabilité
5.1. Les conditions de la réussite
5.1.1. Les facteurs externes
5.1.2. Les facteurs internes
5.2. Les conditions de l’équilibre économique
5.2.1. Les services à l’acte
5.2.2. Les services de SVOD

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Comparaison des tarifs moyens pratiqués par quatre services de vidéo à la demande à l’acte pour une sélection de films et séries, en France, en février 2016
Table 2 : Descriptif des différents abonnements disponibles pour le service de streaming de Netflix
Table 3 : Liste des séries originales et des séries distribuées en exclusivité par Netflix dans le monde au 31 décembre 2015
Table 4 : Liste des séries originales et des séries distribuées en exclusivité par Amazon Prime Instant Vidéo dans les pays où le service est disponible au 31 décembre 2015
Table 5 : Liste des séries originales distribuées par Hulu aux États-Unis au 31 décembre 2015
Table 6 : Comparaison des caractéristiques des principaux services à la demande au Royaume-Uni à fin 2015
Table 7 : Comparaison des caractéristiques des principaux services à la demande en Allemagne à fin 2015
Table 8 : Classement des plateformes de VOD en nombre de consommateurs en France
Table 9 : Comparaison des caractéristiques des principaux services à la demande en France à fin 2015
Table 10 : Comparaison des caractéristiques des principaux services à la demande en Italie à fin 2015
Table 11 : Comparaison des caractéristiques des principaux services à la demande en Espagne à fin 2015
Table 12 : Les principaux services de vidéo à la demande et de vidéo OTT des câblo-opérateurs aux États-Unis
Table 13 : Comparaison des caractéristiques des principales offres par abonnement aux États-Unis

Figures
Figure 1 : Comparaison des positionnements prix d’une sélection de services par abonnement au Royaume-Uni
Figure 2 : Répartition de la valeur en vidéo à la demande à l’acte
Figure 3 : Illustration du modèle économique de la SVOD
Figure 4 : Comparaison de l?évolution du nombre de services de VOD disponibles dans les principaux pays européens entre février 2012 et décembre 2015, selon le pays d?établissement du service
Figure 5 : Comparaison de l’évolution du taux de pénétration d’Internet haut débit fixe dans les principaux marchés européens entre 2010 et 2015
Figure 6 : Comparaison de l’évolution du taux de pénétration d’Internet haut débit mobile dans les principaux marchés européens entre 2010 et 2015
Figure 7 : Comparaison de la croissance des revenus issus de la SVOD, de la VOD locative et de la VOD à l’achat entre 2010 et 2015 en Europe
Figure 8 : Comparaison de la croissance des revenus issus de la SVOD, de la VOD locative et de la VOD à l’achat entre 2010 et 2015 aux États-Unis
Figure 9 : Comparaison de l’évolution des revenus issus de la SVOD de la VOD locative et de la VOD à l’achat dans les principaux pays européens, entre 2010 et 2015
Figure 10 : Comparaison de l?évolution des recettes de la SVOD dans les principaux pays européens, entre 2010 et 2015
Figure 11 : Évolution des dépenses marketing de Netflix à l’international entre 2011 et 2015
Figure 12 : Évolution de la pénétration de la TV payante dans les foyers TV entre 2010 et 2015
Figure 13 : Comparaison des dépenses moyennes annuelles en télévision à péage (par foyer abonné) et dans les services de vidéo à la demande (par foyer TV) en 2015
Figure 14 : Comparaison de la part des foyers disposant d’un double abonnement télévision payante et SVOD et de ceux abonnés SVOD uniquement dans les principaux pays européens et aux États-Unis en 2015
Figure 15 : Comparaison des taux de croissance de la VOD par type de service et de la télévision à péage en Europe
Figure 16 : Comparaison des taux de croissance de la VOD par type et de la télévision à péage aux États-Unis
Figure 17 : Poids du marché britannique sur le marché européen de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 18 : Évolution de la ventilation du chiffre d?affaires de la vidéo à la demande au Royaume-Uni par type de services entre 2010 et 2015
Figure 19 : Répartition des services de vidéo à la demande par genre au Royaume-Uni
Figure 20 : Comparaison de l’évolution des abonnés aux trois principaux services de SVOD au Royaume-Uni
Figure 21 : Présentation de la chronologie des médias contractuelle au Royaume-Uni
Figure 22 : Poids du marché allemand sur le marché européen de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 23 : Évolution de la ventilation du chiffre d’affaires de la vidéo à la demande en Allemagne par type de services entre 2010 et 2015
Figure 24 : Répartition des services de vidéo à la demande par genre en Allemagne
Figure 25 : Usage régulier des principaux services de vidéo à la demande par les internautes allemands début 2015
Figure 26 : Présentation de la chronologie des médias encadrée juridiquement en Allemagne pour les films subventionnés
Figure 27 : Poids du marché français sur le marché européen de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 28 : Ventilation du chiffre d’affaires de la vidéo à la demande en France par type de services en 2015
Figure 29 : Répartition des services de vidéo à la demande par genre en France
Figure 30 : Présentation de la chronologie des médias encadrée juridiquement en France
Figure 31 : Poids du marché italien sur le marché européen de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 32 : Ventilation du chiffre d’affaires de la vidéo à la demande en Italie par type de services en 2015
Figure 33 : Répartition des services de vidéo à la demande par genre en Italie
Figure 34 : Poids du marché espagnol sur le marché européen de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 35 : Évolution de la ventilation du chiffre d’affaires de la vidéo à la demande en Espagne par type de services entre 2010 et 2015
Figure 36 : Répartition des services de vidéo à la demande par genre en Espagne
Figure 37 : Poids du marché américain sur le marché mondial de la vidéo à la demande par type de service et de la télévision à péage
Figure 38 : Évolution de la ventilation du chiffre d?affaires de la vidéo à la demande aux États-Unis par type de services entre 2010 et 2015
Figure 39 : Présentation de la chronologie des médias contractuelle aux États-Unis

Secteur géographique

Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • France
  • Italie
  • Royaume-Uni
Amérique du Nord
  • États-Unis

Acteurs

  • ABC on-demand
  • ALL-IN Movie&TV
  • Amazon
  • Arte VOD
  • AtresPlayer Videoclub
  • BBox VOD
  • BT
  • Canalplay
  • Catalogo R
  • Cineclick
  • Cinema Monatsticket
  • Clipfish
  • Club Vidéo SFR
  • Crunchyroll
  • El Corte Inglés Cine Y TV Digital
  • Euskatel Videoclube
  • Filmin
  • Filmotech
  • FilmoTV
  • FnacPlay
  • GooglePlay
  • HBO Now
  • Hulu
  • Iminéo
  • iTunes
  • Maxdome
  • Microsoft Store Movies & TV
  • Movistar Videoclub
  • Movistar Videoteca
  • MUBI Europe
  • MYmovies Live
  • MyTF1 VOD
  • Netflix
  • Nolim Films
  • ONO Videoclub
  • Orange
  • Orange Videoclub
  • PlayStation Video
  • Pluzz VOD
  • Popcornflix
  • RégloTV
  • Sky Now
  • Televeo
  • TIMvision
  • Universciné
  • VideoFutur
  • Videoload
  • Videothek Unitymedia
  • Viewster
  • Virgin Media
  • Vodafone Videothek
  • Watchever
  • Wuaki.tv
  • YOMVI

Slideshow

Typologie des services payants et positionnements marketing des offres
• Modèles de tarification & positionnements prix
• Les modalités d’interaction avec les ayants droit
• Les positionnements d’offres

Positionnements concurrentiels
• La SVOD : principal moteur de croissance de la vidéo à la demande
• Le Royaume-Uni, le marché leader en Europe
• Allemagne et France, des marchés en développement
• Italie et Espagne, des marchés encore en émergence
• Les États-Unis, le premier marché mondial de la vidéo à la demande

Les conditions de la rentabilité
• Les facteurs de croissance
• Des enjeux différents suivant le type de services et d’acteurs

Autres détails

  • Référence : M16256MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
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