Resume

La consommation vidéo se transforme, mais ne cesse de progresser et garde un fort pouvoir de monétisation.
Pour les opérateurs (câble, télécoms), les services liés peuvent permettre selon les cas de figure de générer de l’ARPU supplémentaire, fidéliser les clients, gagner de nouveaux abonnés dans la course au très haut débit. Ainsi, les opérateurs ne peuvent aujourd’hui s’épargner d’avoir une stratégie dans le domaine des contenus audiovisuels.

Cette étude débute par une présentation de l’évolution des écosystèmes des acteurs en présence, propose une mise à plat des objectifs et modalités de convergence pour les opérateurs télécoms, présente une analyse des stratégies de convergence pour dix acteurs leader et se conclut par une description des grandes options à terme.

Table des matières

1. Executive summary
1.1. Points clés
1.2. Recommandations

2. Un écosystème en évolution
2.1. Évolution du marché de la télévision et de la vidéo
2.2. Évolution du marché des télécommunications
2.3. L’expansion des GAFA
2.4. Le rôle de la réglementation et des autorités de la concurrence
2.5. Le rôle de la dynamique concurrentielle locale

3. Objectifs et modalités de convergence télécoms-médias
3.1. Des objectifs opérationnels
3.2. Des modalités stratégiques
3.3. Des modalités d’acquisition du contenu

4. Stratégies d’opérateurs
4.1. Altice
4.2. ATT
4.3. BT
4.4. Comcast
4.5. Deutsche Telekom
4.6. KT
4.7. Liberty Global
4.8. Orange
4.9. Telefónica
4.10. Vodafone
4.11. Vers un marché plus concentré et plus international

5. Quelles options à terme ?
5.1. Arbitrages investissements réseaux, coûts des contenus
5.2. Des options de distribution TV & vidéo très structurantes
5.3. Accompagner la transformation du marché TV et vidéo : prochaine phase de la convergence

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Exemples d’achat de droits sportifs des géants de l’Internet
Table 2 : Évolution de l’ARPU et du churn de l’offre groupée Fusion (Telefónica)
Table 3 : Modalités stratégiques de convergence télécoms-médias
Table 4 : Investissements & acquisitions des opérateurs dans les actifs de production
Table 5 : Acquisition de contenus sportifs des opérateurs
Table 6 : Investissements des opérateurs en production originale
Table 7: Offres groupées de KT, KRW, 2016
Table 8 : Disponibilité des services vidéo avancés de Liberty Global, par pays, décembre 2017
Table 9 : Recettes et coûts TV & vidéo de Liberty Global
Table 10 : Accords MVNO de Liberty Global
Table 11 : Opérations de concentration sur le marché télécom en Europe
Table 12 : Offres de streaming vidéo d’opérateurs
Table 13 : Développement des innovations autour de la vidéo

Figures
Figure 1 : Une baisse du temps d’écoute de la télévision linéaire entre 2011 et 2016
Figure 2 : Évolution du taux de croissance des recettes TV par zone géographique, 2013-2021
Figure 3 : Part du temps passé quotidiennement à regarder du contenu TV selon l’origine (live, différé, SVOD), en Amérique du Nord
Figure 4 : Évolution du marché vidéo OTT dans le monde, 2012-2017
Figure 5 : Croissance annuelle mondiale du marché des services télécoms, 2012-2021
Figure 6: Contribution à la croissance des revenus des services télécoms dans le monde, par segment, 2012-2021
Figure 7 : Évolution de la capitalisation boursière des grands acteurs de l’Internet
Figure 8 : Exemples de services vidéo proposés par les acteurs d’Internet, en 2017
Figure 9 : Évolution du nombre d’abonnés vidéo aux plateformes Netflix et Amazon Prime Video dans le monde, 2015-2017
Figure 10 : Estimation des dépenses dans la production originale de contenus par les géants de l’Internet en 2017 et 2018
Figure 11 : Impacts de l’accord de peering payant entre Netflix et Comcast
Figure 12 : Comparaison de taux de pénétration de la TV à péage
Figure 13 : Évolution des abonnés et des offres haut débit cablecos vs telcos aux États-Unis, la rupture des années 2000
Figure 14 : Évolution des parts de marchés sur l’accès haut débit fixe au Royaume-Uni, par acteur
Figure 15 : Évolution des revenus et de l’EBITDA d’AT&T Entertainment Group
Figure 16 : Impact de l’achat des droits du football sur les abonnés de BT, gain net par trimestre
Figure 17 : Comparaison de l’ARPU TV & Internet d’AT&T
Figure 18 : Estimation du revenu mensuel par abonné de Liberty Media en Europe*
Figure 19 : Impacts positifs des offres bundlées pour AT&T
Figure 20 : Synthèse des objectifs et modalités de convergence
Figure 21 : Évolution du nombre de séries TV originales aux États-Unis (estimations), 2002-2016
Figure 22 : Exemples de partenariats de distributions de Vodafone
Figure 23 : Nouveau périmètre d’Altice, à partir de mi-2018
Figure 24 : Présentation de la nouvelle entité Altice Pay TV
Figure 25 : Évolution des abonnés fixes résidentiels de SFR (Altice France)
Figure 26 : Évolution des revenus et de la marge sur EBITDA d’AT&T Entertainment Group
Figure 27 : Évolution de la base d’abonnés TV et vidéo d’AT&T
Figure 28 : Complémentarité des métiers possible d’AT&T Time Warner
Figure 29 : Évolution des ARPU et abonnés grand public de BT
Figure 30 : Évolution du chiffre d’affaires et de l’EBITDA grand public de BT, par trimestre
Figure 31 : Évolution de l’EBITDA des activités de Comcast
Figure 32 : Bénéfices attendus du rapprochement avec Sky, d’après Comcast
Figure 33 : Évolution des abonnés de Deutsche Telekom en Allemagne
Figure 34 : Évolution des revenus de KT par segment
Figure 35 : Évolution des abonnés haut débit fixes et TV de KT
Figure 36 : Données de revenus et d’abonnés de Liberty Global
Figure 37 : Évolution des abonnés d’Orange en France
Figure 38 : Orange et contenus en Europe
Figure 39 : Évolution des abonnés d’Orange en Espagne
Figure 40 : Évolution des abonnés haut débit et TV de Telefónica en Espagne
Figure 41 : Illustration de l’ offre de base quadruple play de Telefónica
Figure 42 : Présentation des activités TV de Vodafone
Figure 43 : Churn de Vodafone en Espagne en fonction du nombre de services
Figure 44 : Investissements des telcos dans les contenus
Figure 45 : Concentration sur le marché médias-télécoms aux États-Unis
Figure 46 : Nombre d’abonnés TV des opérateurs, marché principal et base cumulée totale, en 2017
Figure 47 : Comparaison du poids respectif des CAPEX et des coûts de contenus dans les revenus totaux de BT, Comcast cable et Telefónica España, en 2017
Figure 48 : Comparaison des revenus Internet et vidéo de Virgin Media
Figure 49 : Comparaison des revenus Internet et vidéo de Comcast
Figure 50 : Modèle biface pour les OTT
Figure 51 : Présentation des modes d’accès et des prix de BT Sport
Figure 52 : Distributeurs TV proposant OCS
Figure 53 : Synthèse des positionnements possibles des telcos convergents
Figure 54 : 5G et « Entertainment » d’après NTT Docomo
Figure 55 : Trajectoire présentée par Telefónica
Figure 56 : Part de la TV ciblée dans le marché total de la publicité dans les principales zones en 2021

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • Alibaba
  • Altice
  • Amazon
  • Apple
  • ATT
  • BT
  • Comcast
  • Deutsche Telekom
  • Facebook
  • Google
  • KT
  • Liberty Global
  • Orange
  • Telefónica
  • Tencent
  • Vodafone

Autres détails

  • Référence : M18230MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : convergence télécom-médias, Médias, Télécom, Télévision, Vidéo

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