Convergence Télécom-Médias

Table des figures

Tables
Table 1 : Exemples d’achat de droits sportifs des géants de l’Internet
Table 2 : Évolution de l’ARPU et du churn de l’offre groupée Fusion (Telefónica)
Table 3 : Modalités stratégiques de convergence télécoms-médias
Table 4 : Investissements & acquisitions des opérateurs dans les actifs de production
Table 5 : Acquisition de contenus sportifs des opérateurs
Table 6 : Investissements des opérateurs en production originale
Table 7: Offres groupées de KT, KRW, 2016
Table 8 : Disponibilité des services vidéo avancés de Liberty Global, par pays, décembre 2017
Table 9 : Recettes et coûts TV & vidéo de Liberty Global
Table 10 : Accords MVNO de Liberty Global
Table 11 : Opérations de concentration sur le marché télécom en Europe
Table 12 : Offres de streaming vidéo d’opérateurs
Table 13 : Développement des innovations autour de la vidéo

Figures
Figure 1 : Une baisse du temps d’écoute de la télévision linéaire entre 2011 et 2016
Figure 2 : Évolution du taux de croissance des recettes TV par zone géographique, 2013-2021
Figure 3 : Part du temps passé quotidiennement à regarder du contenu TV selon l’origine (live, différé, SVOD), en Amérique du Nord
Figure 4 : Évolution du marché vidéo OTT dans le monde, 2012-2017
Figure 5 : Croissance annuelle mondiale du marché des services télécoms, 2012-2021
Figure 6: Contribution à la croissance des revenus des services télécoms dans le monde, par segment, 2012-2021
Figure 7 : Évolution de la capitalisation boursière des grands acteurs de l’Internet
Figure 8 : Exemples de services vidéo proposés par les acteurs d’Internet, en 2017
Figure 9 : Évolution du nombre d’abonnés vidéo aux plateformes Netflix et Amazon Prime Video dans le monde, 2015-2017
Figure 10 : Estimation des dépenses dans la production originale de contenus par les géants de l’Internet en 2017 et 2018
Figure 11 : Impacts de l’accord de peering payant entre Netflix et Comcast
Figure 12 : Comparaison de taux de pénétration de la TV à péage
Figure 13 : Évolution des abonnés et des offres haut débit cablecos vs telcos aux États-Unis, la rupture des années 2000
Figure 14 : Évolution des parts de marchés sur l’accès haut débit fixe au Royaume-Uni, par acteur
Figure 15 : Évolution des revenus et de l’EBITDA d’AT&T Entertainment Group
Figure 16 : Impact de l’achat des droits du football sur les abonnés de BT, gain net par trimestre
Figure 17 : Comparaison de l’ARPU TV & Internet d’AT&T
Figure 18 : Estimation du revenu mensuel par abonné de Liberty Media en Europe*
Figure 19 : Impacts positifs des offres bundlées pour AT&T
Figure 20 : Synthèse des objectifs et modalités de convergence
Figure 21 : Évolution du nombre de séries TV originales aux États-Unis (estimations), 2002-2016
Figure 22 : Exemples de partenariats de distributions de Vodafone
Figure 23 : Nouveau périmètre d’Altice, à partir de mi-2018
Figure 24 : Présentation de la nouvelle entité Altice Pay TV
Figure 25 : Évolution des abonnés fixes résidentiels de SFR (Altice France)
Figure 26 : Évolution des revenus et de la marge sur EBITDA d’AT&T Entertainment Group
Figure 27 : Évolution de la base d’abonnés TV et vidéo d’AT&T
Figure 28 : Complémentarité des métiers possible d’AT&T Time Warner
Figure 29 : Évolution des ARPU et abonnés grand public de BT
Figure 30 : Évolution du chiffre d’affaires et de l’EBITDA grand public de BT, par trimestre
Figure 31 : Évolution de l’EBITDA des activités de Comcast
Figure 32 : Bénéfices attendus du rapprochement avec Sky, d’après Comcast
Figure 33 : Évolution des abonnés de Deutsche Telekom en Allemagne
Figure 34 : Évolution des revenus de KT par segment
Figure 35 : Évolution des abonnés haut débit fixes et TV de KT
Figure 36 : Données de revenus et d’abonnés de Liberty Global
Figure 37 : Évolution des abonnés d’Orange en France
Figure 38 : Orange et contenus en Europe
Figure 39 : Évolution des abonnés d’Orange en Espagne
Figure 40 : Évolution des abonnés haut débit et TV de Telefónica en Espagne
Figure 41 : Illustration de l’ offre de base quadruple play de Telefónica
Figure 42 : Présentation des activités TV de Vodafone
Figure 43 : Churn de Vodafone en Espagne en fonction du nombre de services
Figure 44 : Investissements des telcos dans les contenus
Figure 45 : Concentration sur le marché médias-télécoms aux États-Unis
Figure 46 : Nombre d’abonnés TV des opérateurs, marché principal et base cumulée totale, en 2017
Figure 47 : Comparaison du poids respectif des CAPEX et des coûts de contenus dans les revenus totaux de BT, Comcast cable et Telefónica España, en 2017
Figure 48 : Comparaison des revenus Internet et vidéo de Virgin Media
Figure 49 : Comparaison des revenus Internet et vidéo de Comcast
Figure 50 : Modèle biface pour les OTT
Figure 51 : Présentation des modes d’accès et des prix de BT Sport
Figure 52 : Distributeurs TV proposant OCS
Figure 53 : Synthèse des positionnements possibles des telcos convergents
Figure 54 : 5G et « Entertainment » d’après NTT Docomo
Figure 55 : Trajectoire présentée par Telefónica
Figure 56 : Part de la TV ciblée dans le marché total de la publicité dans les principales zones en 2021