Resume

Bien qu’encore modeste, le marché des drones civils est en pleine effervescence. La filière du drone civil explose tout particulièrement en France. De nombreuses expérimentations sont menées avec des drones professionnels. Elles devraient être rapidement suivies des premiers grands contrats d’utilisation. Les usages sont multiples. L’utilisation des drones dans tous les secteurs de l’industrie ouvre des perspectives inédites.
Comme dans tout marché en phase de maturation, les enjeux sont multiples et les acteurs du marché devront relever des défis majeurs. Cette étude vise à les identifier.

Cette étude répondra aux questions suivantes :
• Quelles caractéristiques devront avoir les drones civils pour répondre aux besoins du marché?
• Quels usages génèreront à terme l’essentiel du marché ?
• Quels acteurs feront la différence aux yeux des grands donneurs d’ordre industriels, encore difficiles à convaincre ?
• Le cadre réglementaire permettra-t-il un développement optimal du marché ?
• Comment évoluera le chiffre d’affaires des ventes de drones civils dans les cinq
prochaines années ?

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. Une technologie dont les performances technico-économiques ne cessent de s’améliorer
1.2. Des contextes d’usage multiples pour de nombreuses expérimentations et des services commerciaux
1.3. Un marché en cours de structuration qui pourrait évoluer vers une économie de services
1.4. Le développement du marché sera dépendant de la mise en oeuvre d’un cadre réglementaire adapté
1.5. Un développement du marché qui devrait s’accélérer à partir de 2016

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l’IDATE
2.2. Méthodologie spécifique à l’étude : principes de prévisions
2.3. Définition

3. Caractéristiques techniques des drones civils
3.1. Segmentation des drones : grand public vs professionnels
3.1.1. Drones grand public
3.1.2. Drones professionnels / commerciaux
3.2. Technologies embarquées
3.2.1. Moteur
3.2.2. Capteurs
3.2.3. Technologies radio
3.3. Enjeux, défis et perspectives d’évolution
3.3.1. Les performances technico-économiques des drones devraient encore s’améliorer
3.3.2. La maîtrise des technologies sous-jacentes aux drones et la capacité à les intégrer est un facteur clé de succès

4. De multiples usages des drones civils
4.1. Les usages de loisir
4.1.1. Prise de photos et vidéos
4.1.2. Jeux vidéo et réalité augmentée
4.2. Les usages professionnels
4.2.1. Observation et surveillance
4.2.2. Agriculture de précision
4.2.3. Médias : production audiovisuelle et cinématographique
4.2.4. Logistique : livraison de marchandises
4.3. Enjeux, défis et perspectives d’évolution
4.3.1. Les missions drone doivent s’adapter à la multiplicité des contextes d’usage
4.3.2. Les nombreuses expérimentations en cours devraient déboucher sur des contrats
4.3.3. La porosité entre usage professionnels et de loisir ne doit pas être négligée

5. Une chaîne de la valeur en structuration
5.1. Les constructeurs de drones civils
5.1.1. Des constructeurs initialement positionnés sur les drones de loisir et qui ont désormais des velléités sur le marché professionnel
5.1.2. Des constructeurs positionnés sur le marché professionnel avec des solutions intégrées clé en main
5.1.3. Des constructeurs de drones à vocation militaire qui se lancent sur le marché des drones civils
5.2. Les opérateurs de drones civils
5.3. Les prestataires de services : le véritable défi du traitement des données
5.4. Enjeux, défis et perspectives d’évolution

6. Des enjeux réglementaires clés pour le développement du marché
6.1. Le cadre réglementaire en Europe
6.2. Le cadre réglementaire aux États-Unis
6.2.1. Usages grand public
6.2.2. Usages professionnels
6.3. Enjeux, défis et perspectives d’évolution

7. Prévisions à cinq ans du marché des drones civils
7.1. Méthodologie
7.2. Valorisation du marché de la vente de drones civils sur la période 2014-2020

8. Abréviations et sigles

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Principaux besoins d’évolution des drones civils par rapport à leurs caractéristiques actuelles
Table 2 : Classification des drones en France selon l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des drones civils et aux conditions de leur emploi
Table 3 : Principales caractéristiques des drones grand public et professionnels
Table 4 : Comparaison de quelques drones grand public
Table 5 : Comparaison de différents drones professionnels
Table 6 : Comparaison des différentes versions du Wifi radio utilisées par les drones
Table 7 : Principaux besoins d’évolution des drones civils par rapport à leurs caractéristiques actuelles
Table 8 : État de la réglementation en matière d’opération de drones civils dans les pays européens
Table 9 : Règles d’usage d’un drone de loisir en France
Table 10 : Description des scénarios de vols définis par la réglementation française

Figures
Figure 1 : Chaîne de la valeur de la fourniture de missions drones
Figure 2 : Valorisation du marché mondial des drones civils entre 2014 et 2020
Figure 3 : Spectre de masse des différents drones selon le classement américain
Figure 4 : Illustration d’un drone multirotor à voilure tournante
Figure 5 : Illustration d’un drone à voilure fixe
Figure 6: Exemple de drone grand public d’entrée de gamme (FAZE RTF Hobbyzone)
Figure 7 : Le Bebop Drone de Parrot
Figure 8 : Le Patroller S de Safran, à la frontière entre le drone civil et le drone militaire
Figure 9 : Exemple de caméras proposées par Sensefly, la branche « drones professionnels » de Parrot
Figure 10 : Poste de télécommande Skycontroller de Parrot (à gauche) et de DJI (à droite)
Figure 11 : Centre de contrôle du DT-18 de Delair-tech
Figure 12 : Interface de pilotage du Parrot Rolling Spider permettant d’effectuer des figures en vol
Figure 13 : L’AirDog de Kickstarter
Figure 14 : AR.FlyingAce, une application de combat aérien en réalité augmenté
Figure 15 : AR.Race
Figure 16 : Inspection du viaduc de Millau par un drone
Figure 17 : Les drones utilisés par ERDF pour l’inspection des lignes électriques
Figure 18 : Les atouts du drone dans le secteur de l’agriculture de précision
Figure 19 : L’usage de l’aile volante eBee dans l’agriculture de précision
Figure 20 : Réalisation de Summit of My Life, par Sebastien Montaz Rosset à l’aide (notamment) d’un drone
Figure 21 : Le prototype « parcelcopter » utilisé par DHL
Figure 22 : Le drone d’Amazon : un octocopter avec 8 moteurs électriques, des capteurs et un GPS
Figure 23 : Chaîne de la valeur de la fourniture de missions drones
Figure 24 : Répartition géographique des 200 principaux constructeurs de drones civils
Figure 25 : Le drone civil professionnel eBee
Figure 26 : Exemple de pack : Le Big Mapper Package
Figure 27 : La solution Delta Drone
Figure 28 : Le drone DVF 2000
Figure 29 : Le drone Copter 4
Figure 30 : Les prestations de Redbird : de l’acquisition au traitement des données
Figure 31: Ensemble de recommandations à l’intention des utilisateurs de drones de loisir
Figure 32 : Évolution du nombre de drones civils de loisir dans le monde entre 2014 et 2020
Figure 33 : Évolution du nombre de drones civils commerciaux dans le monde entre 2014 et 2020
Figure 34 : Valorisation du marché mondial des drones civils entre 2014 et 2020

Secteur géographique

Europe Amérique du Nord
  • États-Unis

Acteurs

  • 3DRobotics
  • Aérodrones
  • Airbus
  • AirDog
  • Alibaba
  • Amazon
  • ArcelorMittal
  • Delair-Tech
  • DeltaDrone
  • DHL
  • Diades
  • DJI
  • EiffageTravauxPublics
  • ERDF
  • Facebook
  • Google
  • GoPro
  • Hexo+
  • nfotron
  • LaPoste
  • LHAviation
  • Microdrone
  • Monnoyeur
  • Novadem
  • Parrot
  • Redbird
  • Safran
  • senseFly
  • SNCF
  • SurveyCopter
  • Thalès
  • Total
  • Varioptic
  • Veolia
  • WiproLtd
  • Zano

Slideshow

Des technologies qui évoluent rapidement et permettent d’envisager une large variété d’usages
• Une large gamme de drones civils
• Des performances technico-économiques qui continuent de s’améliorer
• Des contextes d’usage multiples

Un marché en cours de structuration qui pourrait évoluer vers une économie de services
• Un marché en cours de structuration
• Vers des stratégies de solutions « clé en main »

La nécessité d’un cadre réglementaire approprié pour un développement rapide du marché
• Un cadre réglementaire en cours de mise en oeuvre

Un développement du marché qui devrait s’accélérer à partir de 2016
• Valorisation du marché mondial des drones civils

Autres détails

  • Référence : M15385IN2F
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : constructeurs de drones, drones, drones civils, drones civils commerciaux, drones civils grand public, drones commerciaux, drones de loisir, drones grand public, drones professionnels, opérateurs de drones, Systèmes aériens sans pilote à bord, UAS, UAV, Unmanned Aerial System, Unmanned Aerial Vehicle, 3DRobotics, Aérodrones

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