Resume
Le marché audiovisuel européen emboîte le pas au marché nord-américain :
• Une consommation TV et un nombre de foyers TV orientés à la baisse
• Des recettes de télévision à péage qui commencent à ralentir sous la pression des services OTT qui attirent un nombre croissant d’abonnés et qui contribuent à faire baisser les prix
• Un marché de la SVOD en pleine expansion, concentré entre les mains d’une poignée d’acteurs nord-américains.
Les lignes de fracture se creusent entre Europe occidentale et septentrionale d’une part et Europe orientale et méridionale de l’autre :
• Les pays de l’Ouest et du Nord de l’Europe ont déjà largement entamé leur mue pour se rapprocher du modèle de consommation audiovisuelle américain
• Les pays de l’Est et du Sud sont toujours en phase de rattrapage sur le marché de la télévision
• Les dynamiques sont ainsi inverses entre un bloc dont les marchés TV tendent à décliner et un autre toujours en croissance.
Dans ce contexte instable, la question de l’avenir des groupes audiovisuels européens reste posée :
• Face à la menace américaine, des alliances commencent à se former à une échelle nationale ou pan-régionale
• Des plateformes OTT ou du contenu financé en commun commencent ainsi à voir le jour pour mieux résister à la déferlante américaine
• Mais leur réussite demeure pour le moment incertaine face aux grandes marques dont disposent leurs homologues américains.
IDATE DigiWorld propose dans cette nouvelle étude une analyse des indicateurs clés du secteur permettant de mieux appréhender les mouvements en cours et à venir sur les marchés européens de la télévision et de l’OTT :
- La base de données fournit sur plus de 25 pays, un historique depuis 2015 et des prévisions de marché jusqu’en 2023.
- Elle couvre les principaux indicateurs de suivi du secteur audiovisuel : modes d’accès TV, revenus des services TV et OTT, données d’audience et d’abonnements pour les acteurs leaders, par segment.
- Le rapport présente l’analyse des principales tendances de marché ainsi que les évolutions à suivre.
Ce rapport s’intègre dans notre observatoire mondial de la télévision et de la vidéo.
Table des matières
1. Excutive Summary
2. La consommation audiovisuelle
2.1. Une consommation de télévision toujours soutenue en Europe
2.2. L’érosion de la consommation de télévision en Europe
3. Les modes d’accès à la télévision
3.1. Un taux de pénétration élevé de la TV dans les foyers mais qui amorce un repli
3.2. La télévision terrestre demeure prépondérante en Europe méridionale, tandis que câble et satellite se partagent le marché en Europe continentale et septentrionale
3.3. L’IPTV grand gagnant de la mutation de la consommation vidéo en Europe
3.4. Mais un paysage européen qui demeure toujours très contrasté en 2023
3.5. Le poids de la télévision à péage
4. Les recettes TV
4.1. Un continent en perte de vitesse
4.2. Un recours équilibré aux trois principales sources de financement
4.3. Un net ralentissement de la croissance
4.4. Une baisse essentiellement liée aux difficultés de la télévision à péage
5. La consommation OTT
5.1. Un marché extrêmement concentré entre une poignée de pays occidentaux
5.2. Abonnement et publicité assurent la quasi-totalité des revenues à parts pratiquement égales
5.3. Une dynamique toujours soutenue à l’échelle européenne
5.4. L’OTT assure un relai de croissance au secteur audiovisuel
6. Les acteurs
6.1. Un poids de plus en plus limité des acteurs européens sur la scène internationale
6.2. Face à la concurrence des acteurs OTT nord-américains, les groupes audiovisuels européens entament des stratégies d’alliance
Table des figures
2. La consommation audiovisuelle
• Temps passé en Europe à regarder la télévision en 2018
• Temps passé à regarder la télévision en 2018
• Évolution du temps passé à regarder la télévision en Europe entre 2014 et 2018
• Différence de la durée d’écoute de la télévision entre les jeunes adultes et l’ensemble de la population en 2018
• Évolution du temps passé à regarder la télévision entre 2014 et 2018 en Europe
3. Les modes d’accès à la télévision
• Nombre de foyers recevant la télévision par pays, en 2019
• Principal mode d’accès à la télévision par pays, en 2019
• Évolution du taux de pénétration de l’IPTV en Europe, entre 2019 et 2023
• Évolution de la répartition des foyers TV selon la technologie d’accès sur le poste principal, en Europe
• Évolution de la répartition des foyers selon la technologie d’accès sur le poste principal, par catégorie de pays européens
• Taux de pénétration de la télévision à péage en Europe en 2019
• Taux de pénétration de la télévision à péage en 2019
4. Les recettes TV
• Recettes TV totales sur les trois principaux marchés mondiaux
• Recettes TV totales par pays en 2019
• Ventilation des recettes TV en Europe selon la source de financement en 2019
• Principale source de financement du secteur télévisé en 2019
• Évolution annuelle moyenne des recettes TV entre 2015 et 2018
• Prévisions d’évolution annuelle moyenne des recettes TV entre 2019 et 2023
• Prévision d’évolution de croissance annuelle moyenne des revenus de la TV à péage en Europe, entre 2019 et 2023
• Évolution des recettes TV en Europe, 2015-2023
5. La consommation OTT
• Recette de la vidéo OTT en Europe en 2019
• Recettes OTT totales par pays en 2019
• Principale source de revenus de l’OTT par pays en 2019
• Taux de croissance des revenus OTT en Europe en 2018
• Évolution des recettes OTT en Europe, 2015-2023
• Part des revenus OTT dans les recettes audiovisuelles totales en Europe en 2023
• Évolution des recettes TV linéaire et OTT en Europe, 2015-2023
6. Les acteurs
• Évolution des recettes audiovisuelles des 20 premiers acteurs mondiaux selon leur origine géographique
• Classement des 10 principaux acteurs européens
• Annonce de la création de 7TV par ProSiebenSat.1
• Illustration de la transformation du groupe Modern Times Group (MTG)
DataSet Scope
Liste des indicateurs par pays
Indicateurs de consommation
• Temps de consommation : TV linéaire, TV en différé, vidéo en ligne
• Part d’audience des principales chaînes en clair
Indicateurs d’accès
• Indicateurs d’accès généraux : foyers TV, foyers Pay-TV.
• Mode d’accès des foyers à un service de télévision sur le téléviseur principal : télévision hertzienne terrestre, satellite, câble, IPTV
• Numérisation des foyers : pour chaque mode d’accès, répartition des foyers accédant à une offre analogique ou à une offre numérique
• Pénétration de la télévision à péage : répartition des foyers accédant à une offre de télévision à péage ou à une offre de chaînes gratuites uniquement
• Nombre d’abonnés des principales offres de télévision à péage
• Nombre d’abonnés des principales offres OTT
Indicateurs de revenus
• PIB
• Financement public
• Chiffre d’affaires publicitaire TV
• Chiffre d’affaires des services de télévision à péage
• Chiffre d’affaires des services en OTT, en location à l’acte, en téléchargement définitif, par abonnement ou financé par la publicité (in-stream ad)
Nature des données
• Données historiques 2015-2018
• Estimations à fin 2019
• Prévisions 2020-2023
Secteur géographique
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Espagne
- Estonie
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Russie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suisse
- Turquie
- Israël
Autres détails
- Référence : M19210EUBF
- Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
- Langues disponibles : Français, anglais
- Tags : accès TV, Audiovisuel, Câble, consommation à la demande, consommation audiovisuelle, free-to-air, IPTV, OTT, télévision linéaire, terrestre, vidéo à la demande, VOD
