Resume
Dans le fixe comme dans le mobile, l’heure est au redéploiement du marché vers le haut et surtout le très haut débit (>30 Mbps).
Dans les marchés avancés, les déploiements NGA fixes et mobiles vont aller de pair, même si les premières observations et les prévisions donnent un avantage en termes de rapidité de couverture au haut débit mobile.
Néanmoins, le fixe devrait vraisemblablement perdurer tant il est capital pour le mobile en backhauling, voire en fronthauling pour la future 5G.
Ce rapport présente l’évolution attendue des réseaux fixes comme mobiles, et les opportunités de convergence pour les opérateurs.
Table des matières
1. Executive Summary
2. Méthodologie
3. L’état des lieux des réseaux fixes et mobiles
3.1. Les déploiements de réseaux fixes fibrés
3.2. La fibre au plus près des abonnés avec les architectures FTTH/FTTB
3.2.1. Un nombre d’abonnés en forte progression
3.2.2. Progression de la couverture FTTH/FTTB
3.3. Les réseaux hybrides fibre/câble : FTTX/DOCSIS 3.0
3.3.1. Progression des abonnés THD avec la généralisation des équipements DOCSIS 3.0
3.3.2. Une couverture liée aux modes de distribution historique de la télévision
3.4. Les réseaux hybrides fibre/paire cuivrée + VDSL/VDSL2
3.4.1. Le VDSL/VDSL2 reste minoritaire dans les abonnements Internet haut débit
3.4.2. Une couverture liée au réseau cuivre existant
3.5. Le déploiement rapide du LTE, technologie cellulaire très haut débit
3.5.1. Une dynamique d’adoption remarquable
3.5.2. Une couverture en progression constante
3.5.3. Des investissements massifs
3.5.4. La monétisation du trafic de données mobiles
3.6. La généralisation du Wifi, technologie d’accès nomade dans l’accès à l’Internet
3.7. L’action publique
3.7.1. Des directives européennes favorables à un déploiement rapide
3.7.2. Des programmes nationaux pour le THD
3.7.3. La question du spectre
4. Évolutions des réseaux fixes
4.1. Évolutions sur les réseaux à terminaison coaxiale : DOCSIS 3.1
4.2. Évolutions sur les réseaux à paire cuivrée : G.fast et FTTDP
4.3. Évolutions sur les réseaux FTTH : Technologie 10G-PON
5. Évolutions du LTE et calendrier 5G
5.1. L’arrivée de LTE-A
5.2. L’émergence de VoLTE en 2015
5.2.1. Réseaux hétérogènes, petites cellules et Wifi
5.3. Les réseaux hétérogènes
5.4. La généralisation des petites cellules
5.5. Les approches LTE-U, LTE LWA, LTE-H s’inscrivent déjà dans une démarche de convergence entre réseaux
5.5.1. LTE-U, LTE dans les bandes sans licence
5.5.2. LTE LWA (LTE Wifi Access) ou LTE-H (LTE-HetNet)
5.6. La 5G devrait intégrer la notion de convergence nativement
5.7. LTE ou 5G, le besoin crucial d’un réseau de collecte de trafic évolué
6. Les facteurs de convergence des opérateurs fixes et mobiles
6.1. Bundles et cross-selling, puissants moteurs de la convergence fixe-mobile
6.2. Vers une convergence des infrastructures techniques à l’heure du THD fixe et mobile
6.3. Les opérations de consolidation fixe-mobile
6.3.1. La situation en Europe
6.3.2. Perspectives aux États-Unis
6.4. Et la substitution fixe mobile ?
6.4.1. Le LTE résidentiel puis également pour les PME, un concurrent frontal à l’Internet fixe
6.4.2. Le LTE, un concurrent frontal de la fibre
6.4.3. Le LTE FDD, alternative au THD fixe en zone rurale
6.4.4. TD-LTE concurrent frontal du WiMax
6.5. Ou la combinaison fixe-mobile ?
6.6. Quel espace pour le LTE dans le fixe ?
6.6.1. Le LTE présente des atouts indéniables
6.6.2. Pour autant, la technologie LTE présente de fortes contraintes
6.6.3. Quelles sont les stratégies des opérateurs impliqués ?
Table des figures
Tables
Table 1 : Nombre d’abonnés en FTTH/FTTB pour une sélection de pays
Table 2 : Nombre d’abonnés en FTTX/DOCSIS3.0 pour une sélection de pays
Table 3 : Nombre d’abonnés en VDSL pour une sélection de pays
Table 4 : Description des principales technologies cellulaires et d’accès haut débit sans-fil
Table 5 : Couverture de la population en LTE dans une sélection de pays
Table 6 : Les générations Wifi
Table 7: Caractéristiques et fonctionnalités comparées du Wifi et des technologies cellulaires
Table 8: Cadre réglementaire du marché HD/THD aux États-Unis
Table 9 : Spectre pour réseaux mobiles (Europe de l’Ouest)
Table 10 : Obligations relatives aux licences LTE au Brésil
Table 11 : Limites techniques des liaisons louées E1/T1 comme solution de collecte de trafic pour LTE-A
Figures
Figure 1 : Répartition des abonnés FTTH/FTTB dans le monde, fin 2014
Figure 2 : Répartition des abonnés FTTX/ DOCSIS 3.0 dans le monde, fin 2014
Figure 3 : Répartition des abonnés THD dans une sélection de pays d’Europe de l’Ouest, fin 2014
Figure 4 : Répartition des abonnés VDSL dans le monde à décembre 2014
Figure 5 : Débit descendant maximum par type de technologie mobile
Figure 6 : Evolution des abonnés LTE par région, 2012-2019
Figure 7 : Niveau d’investissements LTE de NTT DOCOMO au Japon, années fiscales 2011-2015
Figure 8 : Phases de développement de Hotspot 2.0
Figure 9 : Stratégie de couverture de Oi au Brésil
Figure 10 : Spectre des fréquences utilisées
Figure 11 : Évolution des différentes technologies sur paire cuivrée, débits disponibles et longueur de ligne maximum
Figure 12 : Pertinence des solutions basées sur le VDSL en fonction du point de terminaison de la fibre optique
Figure 13 : Planning d’arrivée des évolutions du LTE
Figure 14: HetNet combinant grandes et petites cellules
Figure 15: Principes du LTE Wifi Access
Figure 16 : Effet des bundles sur le taux de churn des abonnés de Virgin Media, en 2011
Figure 17 : Évolution comparée du haut débit fixe et mobile en Suède, 2008-2014
Figure 18 : Évolution comparée du THD fixe et mobile en Suède, 2008-2014
Figure 19 : Stratégie « intégrée » de Deutsche Telekom
Figure 20 : Stratégies différenciées des opérateurs de l’industrie
Secteur géographique
- États-Unis
- Australie
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- Suède
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Autres détails
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- Langues disponibles : Français, anglais
- Tags : 10G-PON, 5G, accès nomade, convergence fixe-mobile, Docsis 3.1, fibre, Fibre to the Building, Fibre to the home, fibre to the node, FTTDP, FTTH, FTTH/FTTB, FTTx/DOCSIS 3.0, G.fast, Internet haut débit, LTE, LTE LWA, LTE Wi-Fi Access, LTE-A, LTE-H, LTE-HetNet, LTE-U, petites cellules, réseaux à paire cuivrée, réseaux cuivre, réseaux fixes, réseaux fixes fibrés, Spectre, THD, THD fixe, THD mobile, Très Haut Débit, VDSL, VDSL/VDSL2, VoLTE, Wi-Fi
