Resume

Cette étude fait le point sur les stratégies des opérateurs visant à monétiser la fibre, sur un champ international (États-Unis, Europe, Asie).

  • Quels sont les stratégies marketing et les modèles économiques développés par les opérateurs afin de rentabiliser l’investissement dans les réseaux FTTH ?
  • La qualité du service (débits, latence, volume de consommation) peut-elle être valorisée en tant que telle ?
  • Quels sont les scénarios gagnants de tarification ?
  • Quels sont les enjeux liés aux bundles ? Le contenu premium est-il indispensable ? Favorise-t-il l’up-selling ?
  • Quels sont les scénarios de valorisation de la fibre à moyen terme, dans l’optique de la 5G ?

Table des matières

1. Executive Summary
1.1. Des choix stratégiques de financement du réseau
1.2. Monétiser la qualité de service
1.2.1. Ajuster la politique tarifaire
1.2.2. Monétiser les services additionnels à l’accès

2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de IDATE DigiWorld
2.2. Définitions

3. Les stratégies de déploiement réseau
3.1. Les technologies UHD
3.1.1. L’UHD fixe
3.1.2. L’UHD mobile
3.2. Choix technologiques des opérateurs
3.3. État des lieux de la couverture et des abonnés

4. Les stratégies de monétisation de la fibre
4.1. Monétiser la qualité de service
4.1.1. Valoriser l’augmentation des débits
4.1.2. Monétiser la symétrie des débits
4.1.3. Valoriser la faible latence
4.1.4. Monétiser le volume au-delà d’un seuil de consommation
4.1.5. Valoriser une connectivité enrichie dans un modèle B2B2C
4.2. Ajuster la politique tarifaire
4.2.1. Stratégies tarifaires
4.2.2. Scénarios tarifaires de valorisation de la fibre
4.3. Monétiser des services additionnels à l’accès
4.3.1. Valoriser la voix fixe
4.3.2. Les services mobiles
4.3.3. La stratégie de contenus
4.4. La valorisation de la fibre dans une optique 5G
4.4.1. Contexte
4.4.2. L’augmentation des débits sans-fil

5. Stratégies d’acteurs détaillées
5.1. KT : la GIGAtopia
5.1.1. Contexte pays
5.1.2. Déploiement réseaux : la GIGAtopia
5.1.3. Stratégie d’offre
5.2. NTT
5.2.1. Contexte pays
5.2.2. Stratégie de déploiement
5.2.3. Stratégie d’offre
5.2.4. Initiatives de concurrents
5.3. China Telecom
5.3.1. Contexte pays
5.3.2. Stratégie de développement réseau
5.3.3. Stratégie
5.4. Swisscom
5.4.1. Stratégie globale
5.4.2. Stratégie de déploiement THD : le choix du G.fast
5.4.3. Stratégie de gamme
5.5. Deutsche Telekom
5.5.1. Contexte national
5.5.2. Stratégie globale
5.5.3. Stratégie de déploiement : le choix du VDSL
5.5.4. Stratégie de gamme
5.6. Vodafone Allemagne
5.6.1. Stratégie globale
5.6.2. Stratégie THD
5.6.3. Stratégie de gamme
5.6.4. Positionnement concurrentiel
5.7. Orange France
5.7.1. Contexte pays : une forte concurrence sur les prix, la couverture et la qualité de service
5.7.2. Une stratégie fibre affirmée, en FTTH et en VDSL en zone rurale
5.7.3. Stratégie de gamme
5.7.4. Stratégies des concurrents
5.8. Telefónica
5.8.1. Contexte
5.8.2. Développement réseaux : le plus grand réseau d’Europe
5.8.3. Stratégie d’offre
5.8.4. Contenu
5.8.5. Offres concurrentes
5.9. BT
5.9.1. Contexte pays
5.9.2. Stratégie de déploiement
5.9.3. Stratégie de gamme
5.9.4. Offres concurrentes
5.10. Verizon
5.10.1. Contexte pays
5.10.2. Verizon, le leader sur le FTTH
5.10.3. Stratégie de déploiement THD
5.10.4. Stratégie de gamme
5.11. AT&T
5.11.1. Stratégie de développement THD
5.11.2. Stratégie de gamme
5.11.3. Les offres concurrentes

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Choix technologiques des opérateurs
Table 2 : Couverture et abonnés FTTH, fin 2016
Table 3 : Débits en test sur la fibre
Table 4: Récapitulatif des débits proposés par les opérateurs
Table 5 : Stratégie tarifaire HD/THD
Table 6: Gamme de prix de Swisscom
Table 7 : Gamme de prix Bouygues Telecom
Table 8 : Offre illimitée de Free
Table 9 : Offre Ultra-Haute Définition des opérateurs
Table 10 : Déploiement réseau et abonnés de KT
Table 11 : Offre d’accès Internet de KT
Table 12 : Tarification des accès HD/THD de NTT
Table 13: Tarifs de China Telecom Beijing, 2017
Table 14 : Déploiement THD et abonnés de Swisscom
Table 15 : Gamme de prix Swisscom
Table 16 : Déploiements et abonnés FTTx Orange
Table 17 : Gamme de prix Bouygues Telecom
Table 18 : Déploiements et abonnés FTTx Telefónica
Table 19 : Gamme d’accès haut débit de Telefónica
Table 20 : Déploiements et abonnés FTTx de BT
Table 21 : Gamme d’accès de BT
Table 22 : Offre triple play de BT
Table 23 : Déploiements et abonnés FTTx Verizon
Table 24 : Prix des offres Fois de Verizon
Table 25 : Prix des offres Fios Gigabit de Verizon
Table 26 : Prix des offres haut débit fixe de Verizon
Table 27 : Offres TV par type de bundle de Verizon
Table 28 : Offres TV premium de Verizon
Table 29 : Déploiements et abonnés FTTx AT&T
Table 30 : Gamme d’accès AT&T

Figures
Figure 1: Évolution des débits moyens sur le fixe
Figure 2: Évolution de l’ARPU haut débit d’Orange
Figure 3 : Pays disposant d’une offre Gigabit, en mars 2017
Figure 4: Gamme tarifaire de Telstra selon les débits proposés
Figure 5 : Amplitude de prix pour une offre d’accès THD
Figure 6 : Amplitude de prix pour une offre triple play
Figure 7 : Évolution de l’ARPU, des débits, des abonnés, et des revenus de China Telecom
Figure 8 : Offre tarifaire de Verizon selon les débits
Figure 9 : Abonnés à des offres de bundles de Swisscom
Figure 10 : Évolution des ARPU de Swisscom
Figure 11 : Comparaison de l’évolution des abonnés haut débit et TV de BT, de l’ARPU grand public et des coûts d’acquisition de contenus par abonné TV
Figure 12 : Évolution de la part de marché haut débit de BT
Figure 13 : Évolution des abonnés haut débit, TV, et UHD/4K de KT
Figure 14 : Évolution des revenus médias de KT, 2015-2016
Figure 15 : Évolution des abonnés Internet et des revenues Internet de KT
Figure 16 : Taux de croissance 2016/2015 des différents segments d’activité de KT
Figure 17 : Évolution des abonnés FTTH de NTT
Figure 18 : Évolution de l’ARPU FTTH de NTT
Figure 19 : Abonnés TV FTTH NTT
Figure 20 : Évolution du parc d’abonnés Internet de China Telecom
Figure 21 : Évolution des débits moyens et de l’ARPU
Figure 22 : Évolution des revenus haut débit et IPTV de China Telecom
Figure 23 : Évolution des niveaux d’ARPU des bundles Swisscom
Figure 24 : Abonnés haut débit, principaux FAI allemands
Figure 25 : Évolution des abonnés FTTH/VDSL Orange
Figure 26 : Évolution des abonnés Orange
Figure 27 : Évolution du nombre d’abonnés et de la couverture FTTH de Movistar
Figure 28 : Évolution des revenus Movistar sur le marché grand public
Figure 29 : Répartition des abonnés HD/THD par opérateur au Royaume-Uni
Figure 30 : Croissance du nombre d’abonnés HD/THD et de l’ARPU de BT
Figure 31 : Évolution des abonnés fibre et du CAPEX d’Openreach
Figure 32 : Répartition des abonnés HD et THD fixe par opérateur aux États-Unis
Figure 33 : Évolution des débits qux États-Unis
Figure 34 : Croissance du nombre d’abonnés HD/THD et des revenus THD de Verizon
Figure 35 : Nouveaux abonnés vidéo d’AT&T

Secteur géographique

Asie-Pacifique Europe Amérique du Nord
  • États-Unis

Acteurs

  • AT&T
  • BT
  • China Mobile Tie Tong
  • China Telecom
  • Comcast
  • Deutsche Telekom
  • Korean Telecom
  • NTT
  • Orange France
  • Singapore Republic
  • Swisscom
  • Telefónica
  • Telstra
  • Verizon
  • Vodafone Deutschland

Slideshow

  • Principaux résultats – La pression concurrentielle pousse les opérateurs à valoriser la fibre au-delà de leur cœur de métier
  • Scénarios de monétisation de la fibre
  • Monétiser la qualité de service
  • Ajuster la politique tarifaire
  • Monétiser des services additionnels à l’accès
  • Mettre en place de nouveaux modèles économiques
  • La valorisation de la fibre dans une optique 5G

Autres détails

  • Référence : M17530MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : 5G, déploiement réseau, fibre, monétisation de la fibre, qualité de service, technologies UHD

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