Resume
Les chaînes de TV commerciales font face à une double menace : la migration des téléspectateurs et des annonceurs vers Internet. Si la télévision demeure le média qui résiste le mieux à la progression d’Internet, la baisse du temps TV, notamment chez les jeunes adultes, et l’efficacité publicitaire d’Internet font craindre un retournement du marché publicitaire TV qui menacerait l’existence des chaînes commerciales.
Cette étude de l’IDATE DigiWorld explore les stratégies mises en œuvre par les acteurs majeurs des principaux marchés avancés en réponse à ce risque. Elle identifie quatre catégories de pays et analyse les différences entre les évolutions attendues dans chacune des catégories.
Elle propose des estimations du marché publicitaire TV à horizon 2024 en tenant compte du développement des nouvelles activités des chaînes en lien avec l’OTT et du ciblage publicitaire.
L’analyse du marché est réalisée par grande région géographique et pour les marchés clés de ces régions :
- Amérique du Nord (États-Unis)
- Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suède)
- Afrique/Moyen-Orient
- Asie-Pacifique
- Amérique latine
La segmentation publicitaire porte sur :
- TV traditionnelle (mass media)
- TV adressable (ciblage sur le téléviseur via STB d’opérateurs)
- TV connectée (ciblage sur le téléviseur via Internet ouvert)
- TV à la demande (ciblage sur les autres terminaux)
Table des matières
1. Executive summary
1.1. Un secteur de la télévision commerciale sous tension
1.2. Les chaînes commerciales développent quatre axes stratégiques face aux évolutions du marché
1.3. La TV commerciale a les moyens de résister aux évolutions du marché
2. Une mutation globale de l’industrie audiovisuelle
2.1. Dynamique des marchés publicitaires
2.2. Un marché publicitaire qui accompagne la mutation de la consommation
2.3. Profit des atouts d’Internet
2.4. Une réaction nécessaire de la part des chaînes de TV commerciales
3. Les stratégies des chaînes de TV commerciales
3.1. France
3.1.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.1.2. TF1
3.1.3. M6
3.2. Espagne
3.2.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.2.2. Atresmedia
3.3. Italie
3.3.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.3.2. Mediaset
3.4. Allemagne
3.4.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.4.2. ProSiebenSat.1
3.5. Royaume-Uni
3.5.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.5.2. ITV
3.6. États-Unis
3.6.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.6.2. Disney
3.7. Suède
3.7.1. Dynamique générale du marché de la télévision
3.7.2. MTG/NENT
3.8. Comparaison des stratégies des chaînes de TV commerciales
3.8.1. Comparaison des approches OTT de groupes commerciaux
3.8.2. Comparaison des développements en matière de publicité programmatique en TV et en ligne
3.8.3. Les stratégies des chaînes commerciales face aux évolutions du marché
4. Les perspectives de la TV commerciale
4.1. Perspectives d’évolution de la TV commerciale
4.2. Prévisions de marché
4.3. La TV commerciale a les moyens de résister aux évolutions du marché
Table des figures
1. Executive summary
• Évolution des recettes publicitaires des principaux médias entre 2010 et 2019
• Temps moyen passé à regarder la TV linéaire et non linéaire dans le monde
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV dans le monde par origine entre 2018 et 2024
2. Une mutation globale de l’industrie audiovisuelle
• Évolution des recettes publicitaires des principaux médias entre 2010 et 2019
• Évolution du poids des principaux médias dans le marché publicitaire mondial
• Évolution annuelle des recettes de la publicité TV par région entre 2010 et 2019 et entre 2018 et 2019
• Évolution du taux de croissance des recettes publicitaires TV dans une sélection de pays matures entre 2011 et 2019
• La progression de la publicité programmatique sur Internet entre 2014 et 2019
• Évolution de la part de la publicité mobile dans les recettes publicitaires sur Internet
• Évolution du temps d’écoute de la télévision linéaire dans le monde entre 2014 et 2018
• Évolution du taux de pénétration de la TV dans les foyers par zone, entre 2014 et 2019
• Différence entre le taux de pénétration de la TV dans les foyers sur une sélection de marchés avancés en 2014 et en 2019
• Comparaison du temps passé par jour sur la TV et sur Internet (tous usages confondus) dans le monde en 2018
• Temps moyen passé à regarder la TV linéaire et non linéaire dans le monde
• Évolution du positionnement des chaînes commerciales vers l’OTT
• Degré de diversification des chaînes commerciales dans l’OTT
3. Les stratégies des chaînes de TV commerciales
• Part d’audience de la télévision en France, chez les 4 ans et plus
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision en France
• Répartition des produits de l’activité du groupe TF1
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de TF1
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe TF1
• Part d’audience de TF1 en France pour les 4 ans et plus
• Répartition du CA du groupe M6 par pôle
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe M6
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe M6
• Part d’audience de M6 en France pour les 4 ans et plus
• Part d’audience de la télévision en Espagne
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision en Espagne
• Répartition du chiffre d’affaires du groupe Atresmedia
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de Atresmedia
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe Atresmedia
• Part d’audience d’Antena 3, 4 ans et plus
• Évolution du modèle économique d’Atresmedia
• Part d’audience de la télévision en Italie
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision en Italie
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe Mediaset
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe Mediaset
• Part d’audience de Canale 5 chez les 4 ans et plus
• Part d’audience de la télévision en Allemagne
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision en Allemagne
• Répartition du chiffre d’affaires du groupe ProSiebenSat.1 par pôle
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe ProSiebenSat.1
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe ProSiebenSat.1
• Part d’audience de SAT 1 chez les 4 ans et plus
• Part d’audience de la télévision au Royaume Uni
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision au Royaume-Uni
• Répartition du CA du groupe ITV par pôle
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe ITV
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe ITV
• Part d’audience de ITV chez les 4 ans et plus
• Part d’audience de la télévision aux États-Unis
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision aux États-Unis
• Répartition du chiffre d’affaires du groupe Disney par source de revenus
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe Disney
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe Disney
• Part d’audience de ABC chez les 4 ans et plus
• Part d’audience de la télévision en Suède
• Évolution de la durée d’écoute par individu de la télévision en Suède
• Répartition du chiffre d’affaires du groupe MTG par source de revenus
• Évolution du chiffre d’affaires et marge opérationnelle du groupe MTG
• Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe MTG
• Part d’audience de TV3 chez les 4 ans et plus
• Prévision d’évolution de l’audience de TV3, 4 ans et plus
4. Les perspectives de la TV commerciale
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV en Suède entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV aux États-Unis entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV au Royaume-Uni entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV en Allemagne entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV en France entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV en Italie entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV en Espagne entre 2018 et 2024
• Évolution de l’ensemble des recettes publicitaires de la TV dans le monde par origine entre 2018 et 2024
• Évolution des nouvelles recettes publicitaires de la TV entre 2018 et 2024
• Évolution des recettes issues de la TV adressable par région entre 2018 et 2024
• Évolution des recettes issues de la TV à la demande par région entre 2018 et 2024
• Évolution des recettes issues de la TV connectée par région entre 2018 et 2024
• Évolution du positionnement stratégique des groupes audiovisuels commerciaux
Secteur géographique
- États-Unis
- Allemagne
- Espagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
- Suède
Acteurs
- Atresmedia
- CBS
- Disney
- ITV
- M6
- Mediaset
- MTG/Nordic entertainment Group
- NBC
- ProSiebenSat.1
- RTL
- TF1
Autres détails
- Référence : M19260MRF
- Livraison : on the DigiWorld Interactive platform
- Langues disponibles : Français, anglais
- Tags : chaînes TV commerciales, ciblage publicitaire, Internet, marché publicitaire TV, OTT, Publicité, Télévision, TV
