Resume

Ce rapport analyse les dynamiques du marché de la vidéo OTT au niveau mondial, et en particulier celles des acteurs du marché.

Dans un premier temps, l’accélération du positionnement des leaders de l’Internet est soulignée. Elle repose en particulier sur les leviers d’expansion majeurs qu’ils possèdent : poids financier, avance technologique, audience mondiale, outils de monétisation.
Les stratégies d’acquisition des contenus et les services vidéo OTT de ces leaders sont ensuite soulignées.

Enfin, des niveaux de réponses possibles des groupes médias sont abordés, intégrant des stratégies de partenariats et des options de mise en place de services autonomes.

Le rapport intègre pour conclure des prévisions du marché de l’OTT vidéo en valeur (publicité et payant) à horizon 2021.

Table des matières

1. Executive Summary

2. Méthodologie

3. Les géants de l’Internet ont des leviers majeurs pour viser le marché vidéo
3.1. Un poids financier inégalé
3.2. Une avance technologique qui s’accélère
3.3. Une audience mondiale
3.3.1. Des audiences en centaines de millions, voire en milliards
3.3.2. Une place de plus en plus importante de la consommation vidéo mobile…
3.3.3. …les géants de l’Internet sont en position de force
3.4. La maîtrise des outils de monétisation
3.4.1. Des outils transactionnels opérationnels, à grande échelle
3.4.2. Une avance considérable sur la publicité sur Internet

4. Les géants de l’Internet poursuivent différents objectifs avec la vidéo
4.1. Universalité de la plateforme, la vidéo est devenue un “must have”
4.2. Stratégie d’acquisition de programmes des leaders de l’Internet, partenariats et production originale
4.2.1. Les positionnements par groupe
4.2.2. Une double approche
4.3. Deux modèles économiques : publicité et paiement
4.3.1. Capturer le marché publicitaire
4.3.2. Miser sur les services payants

5. Options pour les groupes médias
5.1. Nouveaux formats et réseaux sociaux
5.1.1. Une équation économique difficile
5.1.2. Mobile first ?
5.1.3. Audience et publicité
5.2. Fourniture de contenus aux leaders du payant sur Internet
5.3. Partenariats entre groupes médias et télécoms
5.3.1. Partenariats entre groupes médias
5.3.2. Partenariats médias – télécoms
5.4. Le développement des services autonomes
5.4.1. Une évolution des positionnements des groupes médias
5.4.2. De nouveaux agrégateurs indépendants
5.5. Un doublement du marché adressable d’ici à 2021

Table des figures

Table des figures

Tables
Table 1 : Offre « Infrastructure IT et cloud » des leaders d’Internet
Table 2 : Les services de paiement et d’e-commerce des géants de l’Internet
Table 3 : Exemples de services vidéo proposés par les acteurs d’Internet, 2017
Table 4 : Exemples d’achat de droits sportifs des géants de l’Internet
Table 5 : Exemples de positionnement en production originale et partenariats contenus des leaders d’Internet
Table 6 : Exemples d’accords entre des groupes médias et des géants de l’Internet
Table 7 : Exemples de partenariats et rapprochements entre groupe médias et télécoms
Table 8 : Exemple de services vidéo OTT des groupes médias

Figures
Figure 1 : Revenus 2016 des acteurs de l’Internet
Figure 2 : Free Cash-Flow 2016 des acteurs de l’Internet
Figure 3 : Capitalisation boursière des acteurs de l’Internet
Figure 4 : Offre de vidéo OTT de bout en bout d’Amazon Web Services
Figure 5 : Marché adressable des leaders de l’Internet
Figure 6 : Part de la consommation vidéo par appareil et volume consommés, 2010-2016
Figure 7 : Visionnage hors du foyer par genre, aux États-Unis, janvier-mai 2017
Figure 8 : Part des revenus issus des services mobile pour les leaders de l’Internet, 2013-2016
Figure 9 : Revenus publicitaires et part dans les revenus totaux : Google et Facebook, 2010-2016
Figure 10 : Part de marché de la publicité en ligne, par acteur, 2016
Figure 11 : Part de marché de la publicité mobile, par acteur, 2016
Figure 12 : Répartition de la consommation de streaming de la génération Z aux États-Unis, en 2016
Figure 13 : Apple TV app
Figure 14 : Estimation des dépenses dans la production originale de contenus par les géants de l’Internet en 2017 et 2018
Figure 15 : Comparaison des CPM Médias, estimation à mars 2016
Figure 16 : Évolution des recettes publicitaires mondiales, tous médias confondus
Figure 17 : Évolution du nombre d’abonnés vidéo aux plateformes Netflix et Amazon dans le monde, 2015-2017
Figure 18 : Long, mid et short tail
Figure 19 : Présentation de l’offre CNN sur Snapchat
Figure 20 : Présentation de l’offre de Studio+
Figure 21 : Top 10 des « networks YouTube » sur ordinateur, août 2017
Figure 22 : Exemples de partenaires de Snapchat Discover
Figure 23 : Modèle économique des services vidéo OTT des groupes médias
Figure 24 : Evolution du marché de la SVOD au Royaume-Uni
Figure 25 : Evolution du nombre d’abonnés à des plateformes vidéo OTT de groupes médias de 2013 à 2017
Figure 26 : Evolution du marché vidéo OTT dans le monde, 2012-2017, BEUR

Secteur géographique

Monde

Acteurs

  • 21st Century Fox
  • Alibaba
  • Amazon
  • Apple
  • AT&T
  • BBC
  • BeIN Sports
  • Canal+
  • CBS
  • CNN
  • Comcast
  • DAZN
  • DirecTV
  • Discovery Communications
  • Disney
  • Eurosport
  • Facebook
  • Fubo TV
  • Google/YouTube
  • Hulu
  • Mediaset
  • Molotov
  • MTG
  • NBA
  • NBC
  • Netflix
  • NFL
  • NLziet
  • ProSiebenSat1
  • Sky
  • Snapchat
  • Tencent
  • TF1
  • TIM
  • Twitter
  • Zattoo

Slideshow

Les leaders de l’Internet possèdent des leviers majeurs pour poursuivre leur expansion sur le marché vidéo…
• Un poids financier inégalé
• Une avance technologique qui s’accélère
• Une audience mondiale
• La maîtrise des outils de monétisation

… et accélèrent leur développement sur le marché
• Universalité de la plateforme, la vidéo est devenue un “must have”
• Acquisition de contenus, une double approche
• Capturer le marché publicitaire
• Miser sur les services payants

Les groupes médias proposent plusieurs niveaux de réponses face à ces nouveaux enjeux
• Nouveaux formats et plateformes sociales
• Fourniture de contenus aux leaders du payant sur Internet
• Les partenariats entre groupes médias, et avec des opérateurs télécoms, se développent également
• La solution des services autonomes

Un marché adressable de la vidéo OTT qui devrait doubler d’ici à 2021
• Un marché vidéo OTT qui devrait doubler d’ici à 2021, pour atteindre 98 milliards EUR

Autres détails

  • Référence : M17280MRF
  • Livraison : sur la plateforme DigiWorld Interactive
  • Langues disponibles : Français, anglais
  • Tags : OTT, GAFA, Internet, Médias, Publicité, Vidéo

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